Najboljša programska oprema za finančne svetovalce na terenu
Načrtujte delo za stranke, imejte stike pri roki ter urejajte opomnike in plačila v enem povezanem delovnem dnevu.
Testirajte 30 dni brezplačno
Funkcije
Lokalna povpraševanja strank Not currently available for financial adviser work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. 
Spletne rezervacije Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
Kartoteka strank Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
Samodejni opomniki Send automatic reminders before agreed appointments. 
Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.Ustvarjeno za mobilni delovni dan
See how the everyday business steps of financial adviser work can stay connected.
Offlico in practice
Plan the work
Set a private financial-advice meeting and invite the client to share relevant papers only through the adviser’s secure process.
Offlico in practice
Keep the right contact
Obdrži the contact and location close do each financial adviser booking.
Offlico in practice
Konec and follow up
Dogovorite se za naslednje srečanje za oceno primernosti ali pregled, priporočila in zaupne finančne podatke pa hranite v reguliranih sistemih.Učinek aplikacije Offlico
Bring the working day together
...ali raziščite vse, kar zmore Offlico
Questions before you begin
Imate vprašanja, preden vse združite?
Ali je Offlico uporaben za delo, ki ga finančni svetovalec opravlja stran od pisalne mize?
Offlico ohranja običajna naročila, stike, lokacije, opomnike in zasledovanje plačil na enem mestu za mobilni delovni dan.
Ali lahko stranke storitve, kot jih nudi finančni svetovalec, naročijo prek spleta?
Za primerne storitve lahko objavite spletno stran za rezervacije. Če delo zahteva ponudbo ali oceno, naj bo ta prvi korak jasen, podrobnosti pa preglejte, preden jih sprejmete.
Kaj, če povpraševanje zahteva ponudbo ali oceno?
Z začetnim povpraševanjem zberite uporabne podatke o storitvi in kontaktu, nato pa se dogovorite o obsegu, času in ceni, preden se zavežete celotnemu delu.
Ali Offlico lahko pošilja samodejne opomnike?
Da. Za dogovorjene rezervacije je mogoče pošiljati samodejne opomnike na termine, da obe strani preverita čas, preden se delo začne.
Ali lahko podatke o stranki hranim ob vsaki rezervaciji?
Običajne podatke o stiku, naslovu, rezervacijah in plačilih hranite v profilu stranke. Zahteve za specialistične evidence preverite posebej.
Ali Offlico nadomesti specialistične delovne sisteme?
Offlico opravlja običajno razporejanje in poslovno administracijo. Zaupno gradivo strank, formalna svetovanja in regulirane evidence hranite v ustreznih strokovnih sistemih.
Kako ravnam s povpraševanji iz lastnih kanalov?
Delite Offlicovo stran za rezervacije in javni profil na svojem spletnem mestu, družbenih omrežjih in v sporočilih. Povpraševanja prispejo s storitvijo, stikom in lokacijo, da jih pregledate in dogovorjeno delo dodate v koledar.
Ali lahko sprejmem brezstično plačilo?
Da. S funkcijo Tap to Pay on iPhone lahko brezstična plačila s karticami sprejemate na iPhonu, brez čitalnika kartic. Plačila s karticami in povezave za plačilo so vključeni v plan Professional.
Ali lahko Offlico preizkusim, preden se zavežem?
Da. Professional se začne s 30-dnevnim brezplačnim preizkusom pri mesečnem obračunavanju, plan Starter pa je brezplačen in ne zahteva kartice.
OFFLICO FOR MOBILE FINANCIAL ADVISERS
Ste pripravljeni voditi delovni dan z enega mesta?
Združite rezervacije, stike, opomnike, plačila in običajno administracijo.