Jasno si oglejte dan
Naslednjo rezervacijo, kraj in stik imejte na očeh.
Za finančne svetovalce
Preveč administracije med delovnim dnem za finančne svetovalce?
Termine, stike, opomnike in spremljanje plačil hranite na enem mestu, da vas delovni dan ne spremlja domov.
Testirajte 30 dni brezplačno Oglejte si, kako deluje
Kaj je Offlico?
Eno mesto za vodenje poslovnega dela dejavnosti, ki jo opravlja finančni svetovalec.
Offlico združuje delo za stranke, stike, opomnike, plačila in običajno administracijo, tako da vaše naslednje naročilo ne bo več začetek iskanja po sporočilih.
Termini in koledar
Stiki in podrobnosti rezervacije
Opomniki in nadaljnje spremljanje
Plačila in dokumenti
Pravočasno nadaljujte
Opomnike in odgovore povežite s terminom.
Zaključite administracijo
Plačilo in običajne zapiske hranite ob opravljenem delu.
Orodja delovnega dne na vidnem mestu
Ponazoritveni potek dela
Oglejte si, kako dan ostane povezan.
Ponazoritev delovnega dne, kot ga ima finančni svetovalec, od prve dogovorjene rezervacije do običajnega nadaljnjega dela, ki bi sicer ostalo za pozneje.
Od prvega koraka do nadaljnjega spremljanja
- 1
Začnite z dogovorjenim delom
Pred začetkom dneva si oglejte termin, kraj in stik skupaj.
- 2
Obvladajte spremembo okoliščin
Posodobljeni čas in odziv na opomnik hranite ob rezervaciji.
- 3
Zaključite poslovno nadaljevanje
Preverite stanje plačila in dodajte navaden zapisek za naslednjič.
Težave z administracijo, ki jih finančni svetovalci dobro poznajo.
Obstaja boljši način za vodenje dneva
Vsa vsakodnevna poslovna orodja brez nepotrebne administracije.
Koledar, stik, opomnik, plačilo in zapis lahko ostanejo del enega delovnega dne finančnega svetovalca. Določite zasebni sestanek za finančno svetovanje in stranko povabite, naj ustrezne dokumente deli le prek varnega postopka svetovalca.
Testirajte 30 dni brezplačno
Delovni dan zaključite z naslednjim korakom na vidnem mestu.
Vsakdanje podrobnosti na enem mestu.
Načrtovanje
- Koledar in termini
- Storitve in čas
- Lokacije
Ostanite v stiku
- Stiki
- Opomniki
- Nadaljnje delo po povpraševanju
Zaključek
- Stanje plačila
- Računi in potrdila
- Običajni poslovni zapiski
Preglej
- Prejšnje rezervacije
- Naslednji koraki
- Pregled delovnega dne
Offlico za finančne svetovalce
Za večer naj ostane manj administracije.
Dogovorite se za naslednje srečanje za oceno primernosti ali pregled, priporočila in zaupne finančne podatke pa hranite v reguliranih sistemih.
Testirajte 30 dni brezplačno Nazaj na programsko opremo za finančne svetovalce