Offlico
Ženska kaže na dve barvni črti na flip chartu, sedeči moški pa gleda.

Za finančne svetovalce

Spletne rezervacije za finančne svetovalce.

Strankam omogočite, da med delom zaprosijo za primeren čas, s podatki o storitvi, stiku in lokaciji, pripravljenimi za pregled.

Testirajte 30 dni brezplačno Oglejte si, kako deluje

Spletne rezervacije

Vaša stran za rezervacije deluje, tudi ko ne morete odgovoriti.

Strankam omogočite jasen način za naročilo storitev, ki jih nudi finančni svetovalec. Pri naročilu ali pogodbi z zahtevo dogovorite obseg, lokacijo ali obliko in časovno obveznost, preden potrdite.

Zahtevek lahko prispe med delom
Podatki o storitvi in stiku ostanejo skupaj
Koledar prikazuje dogovorjeni termin
Testirajte 30 dni brezplačno
Offlicov tedenski koledar terminov v brskalniku
Ponazoritvena spletna stran za rezervacije s koraki storitve, datuma, ure in naslova

Povezane funkcije

Oglejte si potek rezervacije, ne le obrazca.

Iste koristne informacije naj se iz prvega povpraševanja prenesejo v delovni dan.

Stran za rezervacije Koledar Kontakt Opomniki
Ponazoritvena spletna stran za rezervacije s koraki storitve, datuma, ure in naslova

Stran za rezervacije

Pokažite nalogo in čas kot jasen prvi korak, kadar to delo zahteva. Ta zaslon prikazuje primer poteka rezervacije.

Testirajte 30 dni brezplačno

Ko je delo opravljeno

Sprejmite plačilo brez dodatne opreme.

On a supported phone, Offlico Tap to Pay can take a contactless payment without a separate card reader. The booking and payment status stay in the same business workflow.

Najprej opravite dogovorjeno delo
Telefon: Take payment on a supported
Testirajte 30 dni brezplačno
Offlico Tap to Pay on a phone without a separate card reader

Podrobnosti rezervacije, ki sledijo povpraševanju

Storitev Želeno delo ali prvi korak
Čas Primeren termin
Lokacija Kje bi se delo izvajalo
Kontakt Način za potrditev podrobnosti

Zahtevajte termin

Stranke lahko začnejo, ne da bi čakale na povratni klic.

Preverite podrobnosti

Pred začetkom dela preglejte storitev in kraj.

Načrtujte dan

Sprejete termine hranite vidne v koledarju.

Težave z rezervacijami, ki jih finančni svetovalci dobro poznajo.

Ženska kaže na dve barvni črti na flip chartu, sedeči moški pa gleda.
Med delom pride klic.
Ženska kaže na tortni grafikon na mizi, moški pa drži drugi grafikon.
Povpraševanje potrebuje več podrobnosti.
Moški piše v odprt planer za mizo z grafikoni, mapami, računalom in zaprtim prenosnikom.
Pravi čas je treba še preveriti.
Ženska kaže v majhen odprt zvezek med pogovorom z moškim ob mizi z grafikoni.
Sprememba mora doseči obe strani.
Testirajte 30 dni brezplačno

Kaj se spremeni

Od povpraševanja do izvedljivega termina.

Pri naročilu ali pogodbi z zahtevkom uskladite obseg dela, kraj ali obliko in časovno zavezo, preden potrdite.

Testirajte 30 dni brezplačno
Ženska kaže v majhen odprt zvezek med pogovorom z moškim ob mizi z grafikoni.

Ponazoritveni potek dela

Od povpraševanja do dogovorjenega termina.

Praktičen primer, kako zahtevek postane dogovorjena rezervacija. Prvi korak je odvisen od vrste dela, vseh zahtevkov pa ni mogoče potrditi takoj.

Ženska kaže v majhen odprt zvezek med pogovorom z moškim ob mizi z grafikoni.
Primer, kako se koraki lahko vključijo v delovni dan

Od prvega koraka do nadaljnjega spremljanja

  1. 1

    Zahtevek se začne na spletu

    Stranka izbere storitev ali prvi korak in pusti kontaktne podatke.

  2. 2

    Vi preverite ujemanje

    Pred sprejemom naloge potrdite zahtevano delo, kje ali kako bo potekalo in potreben čas.

  3. 3

    Termin je pripravljen

    Sprejeto rezervacijo hranite v koledarju s stikom ob njej.

Testirajte 30 dni brezplačno

Pogosta vprašanja

Pogosto zastavljena vprašanja

Ali vsako povpraševanje, ki ga prejme finančni svetovalec, ustreza standardnemu terminu?

Ne nujno. Pred sprejemom naročila potrdite zahtevano delo, kje ali kako bo potekalo in potreben čas.

Ali lahko stranke zaprosijo za rezervacijo, ko sem zaseden?

Da. Vaša stran za rezervacije lahko zbere podatke o storitvi in kontaktu, ne da bi bili odvisni od tega, da v tistem trenutku odgovorite na klic.

Offlico za finančne svetovalce

Naj se naslednja rezervacija začne, medtem ko delate.

Ljudem omogočite jasno pot do povpraševanja in dogovorjene termine hranite v koledarju.

Testirajte 30 dni brezplačno Nazaj na programsko opremo za finančne svetovalce
Ženska kaže v majhen odprt zvezek med pogovorom z moškim ob mizi z grafikoni.