Offlico
Poisťovací maklér porovnáva fotografiu komerčných priestorov s dokumentmi v otvorenom zakladači.

Pre poisťovacích maklérov

Softvér na riadenie firmy pre poisťovacích maklérov v teréne.

Prepojte kalendár, kontakty, pripomienky a platby v jednom prehľade pracovného dňa, popri špecializovaných nástrojoch, ak sú potrebné.

Vyskúšajte 30 dní zadarmo Pozrite, ako to funguje

Jedno stretnutie.Všetko prepojené.

Od prvej dohodnutej rezervácie po platbu a ďalší krok.

1 Dohodnutý prvý krok
Offlico
AM Alex Morgan
Služba Stretnutie s klientom Dátum a čas

pi 2. máj 2025

9:00

Podrobnosti dohodnuté Kontaktné údaje uložené
máj 2025 ‹ ›
p u s š p s n
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
09:00
Alex Morgan Stretnutie s klientom
2 Pridané do kalendára
3 Pripomienka odoslaná
piatok 2. mája
08:30
SPRÁVY teraz
Offlico

Dobrý deň, Alex, pripomíname vaše dnešné stretnutie o 9:00. Dajte nám vedieť, ak sa niečo zmenilo.

AM Alex Morgan

Miesto
Miesto alebo hovor dohodnutý

Pred prácou
Podrobnosti o stretnutí pripravené

Rezervácia
Dohodnuté podrobnosti na očiach

4 Pripravené pred prácou
5 Rezervácia aktualizovaná
Stretnutie s klientom
Obchodné poznámky

Rezervácia dokončená. Nadväzujúci obchodný krok je zaznamenaný.

Kontakt skontrolovaný
Rezervácia dokončená
Ďalší krok zaznamenaný
Obchodný nadväzujúci krok pripravený
Platba prijatá Zaplatené Alex Morgan stretnutie Doklad pripravený
6 Platba zaznamenaná
7 Nadväzujúci krok pripravený

Ďalší krok

Nadväzujúci krok zaznamenaný

Alex Morgan

Po tejto rezervácii

Uložené s rezerváciou

Nič na kopírovanie.Nič na skladanie dokopy.

Offlico
Vyskúšajte 30 dní zadarmo Späť na softvér pre poisťovacích maklérov

Softvér na riadenie firmy

Vybavujte firemnú stránku pracovného dňa z jedného miesta.

Plánujte prácu pre klientov, majte kontakty poruke a sledujte každú dohodnutú rezerváciu cez pripomienky až po platbu. Odbornú prácu, ktorú robíte ako poisťovací maklér, ponechajte v nástrojoch, ktoré si vyžaduje.

Naplánujte rezerváciu
Uchovajte kontakt
Odošlite upomienku
Zobraziť platbu a následné kroky
Vyskúšajte 30 dní zadarmo
Týždenný kalendár Offlico v prehliadači Bezkontaktná platba v Offlico na telefóne

Všetko, čo pracovný deň vášho podnikania potrebuje.

Kalendár

  • Termíny
  • Dostupnosť
  • Miesta práce

Kontakty

  • Údaje o klientovi
  • Bežné poznámky
  • História rezervácií

Komunikácia

  • Pripomienky
  • Odpovede
  • Následný krok

Financie

  • Faktúry
  • Platby
  • Potvrdenky
Vyskúšajte 30 dní zadarmo

Funkcie

Kalendár Keep appointments, contacts and locations together for insurance broker work. Example Offlico local customer request on a phone; this feature is not currently available for this profession Miestne dopyty zákazníkov Not currently available for insurance broker work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Týždenný kalendár termínov Offlico v prehliadači Online rezervácie Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Kontaktné a adresné údaje klienta v Offlico na notebooku Záznamy klientov Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Odpovede na upomienky v Offlico na notebooku Automatické pripomienky Send automatic reminders before agreed appointments. Obrazovka bezkontaktnej platby Tap to Pay na iPhone Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Vyskúšajte 30 dní zadarmo Preskúmať všetky funkcie

Vytvorené pre pracovný deň v teréne

See how the everyday business steps of insurance broker work can stay connected.
Poisťovací maklér píše do stolového kalendára vedľa fotografií nehnuteľností a zakladačov s dokumentmi.

Offlico in practice

Plan the work

Schedule the insurance-broker review ahead of renewal and ask the client to provide policy papers through a secure channel.
See the connected workflow
Poisťovací maklér porovnáva fotografiu komerčných priestorov s dokumentmi v otvorenom zakladači.

Offlico in practice

Keep the right contact

Ponechať the contact and location close až each insurance broker booking.
See the connected workflow
Poisťovací maklér porovnáva malú kartu s priečinkom k nehnuteľnosti pred tehlovým domom.

Offlico in practice

Koniec and follow up

Dohodnite, kedy klient zváži možnosti krytia, a rezervujte ďalší hovor, pričom údaje o poistení a rizikách zostanú v systémoch maklérskej firmy.
See the connected workflow
Vyskúšajte 30 dní zadarmo

Efekt Offlico

Bring the working day together

Plánovanie See booked work and locations in one diary
Ponechať Find the contact and ordinary details
Pripomenúť Send automatic appointment reminders
Následný krok Keep payment and next steps in view
Porovnať plány a ceny

…alebo preskúmajte všetko, čo Offlico dokáže

Kalendár a plánovanie Inteligentné plánovanie trás Online rezervácie Záznamy klientov Automatické pripomienky Služby a ceny Faktúry Platby Tap to Pay Evidencia jázd Účtovníctvo Dokumenty a poznámky Prehľady a analýzy Režim offline Správa zásob Vaše dopyty Verejný profil Prístup pre tím

Časté otázky

Často kladené otázky

Môže Offlico nahradiť všetky nástroje používané pri práci poisťovacieho makléra?

Offlico zvláda bežné plánovanie a administratívu podnikania. Dôverné materiály klientov, formálne poradenstvo a regulované záznamy uchovávajte vo vhodných odborných systémoch.

Môžem začať iba s kalendárom?

Áno. Začnite bežnými krokmi rezervácie a kontaktu a potom použite pripomienky, platby a ďalšie firemné nástroje tam, kde sa hodia.

Offlico pre poisťovacích maklérov

Majte celý pracovný deň prepojený.

Spojte rezervácie, kontakty, pripomienky a platby do jedného pracovného postupu.

Vyskúšajte 30 dní zadarmo Späť na softvér pre poisťovacích maklérov
Poisťovací maklér si píše poznámky pri stolárskom pracovnom stole, zatiaľ čo majiteľ vedľa drží zakladač.