Offlico
Poisťovací maklér píše do stolového kalendára vedľa fotografií nehnuteľností a zakladačov s dokumentmi.

Pre poisťovacích maklérov

Príliš veľa administratívy počas pracovného dňa pre poisťovacích maklérov?

Majte termíny, kontakty, pripomienky a sledovanie platieb na jednom mieste, aby vás pracovný deň nesprevádzal domov.

Vyskúšajte 30 dní zadarmo Pozrite, ako to funguje

Čo je Offlico?

Jedno miesto na správu obchodnej stránky vašej práce ako poisťovací maklér.

Offlico spája prácu s klientmi, kontakty, upomienky, platby a bežnú administratívu, takže vaša ďalšia rezervácia nezačína prehľadávaním správ.

Termíny a kalendár
Kontakty a podrobnosti rezervácie
Upomienky a následné kroky
Platby a administratíva
Vyskúšajte 30 dní zadarmo
Týždenný kalendár Offlico v prehliadači Údaje o klientovi v Offlico na telefóne

Majte deň jasne pred sebou

Majte na očiach ďalšiu rezerváciu, miesto a kontakt.

Nadviažte včas

Prepojte pripomienky a odpovede s termínom.

Dokončite administratívu

Majte platbu a bežné poznámky pri dokončenej práci.

Nástroje pracovného dňa na očiach

Kalendár Termíny a dostupnosť
Kontakty Podrobnosti pri rezervácii
Pripomienky Správy a odpovede
Platby Ďalší administratívny krok

Ilustračný postup

Pozrite, ako zostáva pracovný deň prepojený.

Ilustračný pracovný deň poisťovacieho makléra, od prvej dohodnutej rezervácie po bežné nadväzujúce úlohy, ktoré by inak zostali na neskôr.

Majiteľ dielne máva, zatiaľ čo poisťovací maklér balí dokumenty do tašky cez rameno pred budovou.
Príklad, ako môžu kroky zapadnúť do pracovného dňa

Od prvého kroku po nadväzujúci kontakt

  1. 1

    Začnite dohodnutou prácou

    Pred začiatkom dňa si pozrite termín, miesto a kontakt pokope.

  2. 2

    Zvládnite zmenu okolností

    Majte aktualizovaný čas a odpoveď na pripomienku vedľa rezervácie.

  3. 3

    Dokončite obchodný nadväzujúci krok

    Skontrolujte stav platby a zanechajte bežnú poznámku na nabudúce.

Vyskúšajte 30 dní zadarmo

Problémy s administratívou, ktoré poisťovací makléri dobre poznajú.

Poisťovací maklér píše do stolového kalendára vedľa fotografií nehnuteľností a zakladačov s dokumentmi.
Rezervácia sa zmení počas dňa.
Poisťovací maklér porovnáva fotografiu komerčných priestorov s dokumentmi v otvorenom zakladači.
Kontaktné údaje sa ťažko hľadajú.
Majiteľ stolárskej dielne ukazuje priestory poisťovaciemu maklérovi, ktorý drží otvorený zakladač.
Nová požiadavka čaká na odpoveď.
Poisťovací maklér si robí poznámky, zatiaľ čo čalúnnik ukazuje vedľa stoličky a pracovného stola.
Ďalšie podrobnosti treba dohodnúť.
Majiteľ dielne máva, zatiaľ čo poisťovací maklér balí dokumenty do tašky cez rameno pred budovou.
Nadväzujúce kroky sa odkladajú na neskôr.
Poisťovací maklér si píše poznámky pri stolárskom pracovnom stole, zatiaľ čo majiteľ vedľa drží zakladač.
Práca je hotová, administratíva nie.
Vyskúšajte 30 dní zadarmo

Existuje lepší spôsob, ako riadiť deň

Všetky bežné nástroje pre vaše podnikanie, bez zbytočnej administratívy.

Kalendár, kontakt, pripomienka, platba a poznámka môžu byť súčasťou jedného pracovného dňa poisťovacieho makléra. Naplánujte poradenstvo poisťovacieho makléra pred obnovením poistenia a požiadajte klienta, aby poistné dokumenty poskytol zabezpečeným kanálom.

Vyskúšajte 30 dní zadarmo
Kontaktné a adresné údaje klienta v Offlico na notebooku

Ukončite pracovný deň s ďalším krokom na očiach.

Poisťovací maklér píše do stolového kalendára vedľa fotografií nehnuteľností a zakladačov s dokumentmi.
Pred Podrobnosti rozptýlené v správach a na papieri
Pracovný kalendár Offlico v prehliadači
S Offlico Rezervácia a nadväzujúce kroky na jednom mieste

Každodenné údaje na jednom mieste.

Plánovanie

  • Kalendár a termíny
  • Služby a čas
  • Miesta

Zostaňte v kontakte

  • Kontakty
  • Pripomienky
  • Nadväzovanie na dopyty

Dokončenie

  • Stav platby
  • Faktúry a doklady
  • Bežné firemné poznámky

Prezrieť

  • Predchádzajúce rezervácie
  • Ďalšie kroky
  • Prehľad pracovného dňa
Vyskúšajte 30 dní zadarmo

Offlico pre poisťovacích maklérov

Nechajte si na večer menej administratívy.

Dohodnite, kedy klient zváži možnosti krytia, a rezervujte ďalší hovor, pričom údaje o poistení a rizikách zostanú v systémoch maklérskej firmy.

Vyskúšajte 30 dní zadarmo Späť na softvér pre poisťovacích maklérov
Majiteľ dielne máva, zatiaľ čo poisťovací maklér balí dokumenty do tašky cez rameno pred budovou.