Offlico

Cel mai bun software pentru brokeri de asigurări care se deplasează la clienți

Planificați lucrările pentru clienți, păstrați contactele la îndemână și gestionați mementourile și plățile într-o zi de lucru conectată.

Testați gratuit 30 de zile
Un broker de asigurări și proprietarul unui atelier revizuiesc fotografii ale localului și un dosar cu documente, la o masă.
Un broker indică un calendar de birou, lângă fotografii ale magazinului, în timp ce proprietarul afacerii ține un document deschis.
Un broker ascultă în timp ce proprietarul unui showroom face un gest spre depozitul de marfă din spatele lor.

Funcții

Calendar Keep appointments, contacts and locations together for insurance broker work. Example Offlico local customer request on a phone; this feature is not currently available for this profession Solicitări locale ale clienților Not currently available for insurance broker work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Calendarul săptămânal de programări Offlico, într-un browser Rezervări online Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Datele de contact și adresa clientului în Offlico, pe un laptop Fișe de client Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Răspunsurile la mementouri din Offlico, afișate pe un laptop Mementouri automate Send automatic reminders before agreed appointments. Ecranul de plată contactless Tap to Pay pe un iPhone Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Testați gratuit 30 de zile Descoperiți toate funcțiile

Creat pentru ziua de lucru în mișcare

See how the everyday business steps of insurance broker work can stay connected.
Un broker de asigurări scrie pe un calendar de birou, lângă fotografii ale proprietății și dosare cu documente.

Offlico in practice

Plan the work

Schedule the insurance-broker review ahead of renewal and ask the client to provide policy papers through a secure channel.
See the connected workflow
Un broker de asigurări compară o fotografie a unui spațiu comercial cu documentele dintr-un biblioraft deschis.

Offlico in practice

Keep the right contact

Păstrați the contact and location close - each insurance broker booking.
See the connected workflow
Un broker de asigurări compară un card mic cu un dosar al proprietății, în fața unei case din cărămidă.

Offlico in practice

Final and follow up

Stabiliți când va analiza clientul opțiunile de acoperire și programați următorul apel, cu detaliile poliței și ale riscului păstrate în sistemele brokerului.
See the connected workflow
Testați gratuit 30 de zile

Efectul Offlico

Bring the working day together

Planificare See booked work and locations in one diary
Păstrați Find the contact and ordinary details
Trimiteți memento Send automatic appointment reminders
Acțiune ulterioară Keep payment and next steps in view
Comparați planurile și prețurile

...sau descoperiți tot ce poate face Offlico

Calendar și planificare Rutare inteligentă Rezervări online Fișe de client Mementouri automate Servicii și prețuri Facturi Plăți Tap to Pay Urmărirea kilometrajului Contabilitate Documente și note Rapoarte și analize Mod offline Gestionarea stocurilor Solicitările dumneavoastră Profil public Acces pentru echipă

Questions before you begin

Aveți întrebări înainte de a reuni totul?

Este Offlico util pentru activitatea de broker de asigurări departe de birou?

Offlico păstrează laolaltă rezervările obișnuite, contactele, locațiile, mementourile și urmărirea plăților pentru o zi de lucru mobilă.

Pot oamenii să solicite online serviciile unui broker de asigurări?

Puteți publica o pagină de rezervări online pentru serviciile potrivite. Dacă lucrarea necesită o ofertă sau o evaluare, faceți clar acest prim pas și verificați detaliile înainte de a accepta.

Ce se întâmplă dacă o solicitare necesită o ofertă sau o evaluare?

Folosiți solicitarea inițială pentru a colecta detalii utile despre serviciu și contact, apoi stabiliți sfera lucrării, termenul și prețul înainte de a vă angaja la lucrarea completă.

Poate Offlico să trimită mementouri automate?

Da. Memento-urile automate pentru programări pot fi trimise pentru rezervările convenite, astfel încât ambele părți să poată verifica ora înainte de începerea lucrării.

Pot păstra datele clientului lângă fiecare programare?

Păstrați într-un profil de client contactul obișnuit, adresa, istoricul programărilor și al plăților. Verificați separat cerințele pentru evidențele specializate.

Înlocuiește Offlico sistemele de lucru specializate?

Offlico gestionează programările obișnuite și administrarea afacerii. Păstrați materialele confidențiale ale clienților, consilierea formală și evidențele reglementate în sistemele profesionale adecvate.

Cum gestionez solicitările primite pe canalele proprii?

Distribuiți pagina de rezervări Offlico și profilul public pe site, rețelele sociale și în mesaje. Solicitările sosesc cu serviciul, contactul și locația, astfel încât să le verificați și să adăugați lucrarea agreată în calendar.

Pot primi o plată contactless?

Da. Cu Tap to Pay on iPhone puteți încasa plăți contactless cu cardul pe iPhone, fără cititor de carduri. Plățile cu cardul și linkurile de plată sunt incluse în Professional.

Pot încerca Offlico înainte de a mă angaja?

Da. Planul Professional începe cu o perioadă de probă gratuită de 30 de zile la facturarea lunară, iar planul Starter este gratuit, fără card.

OFFLICO FOR MOBILE INSURANCE BROKERS

Gata să vă conduceți ziua de lucru dintr-un singur loc?

Reuniți programările, contactele, mementourile, plățile și administrarea obișnuită.
Configurare simplă Creat pentru munca mobilă Partea administrativă de bază, conectată
Un broker ascultă în timp ce proprietarul unui showroom face un gest spre depozitul de marfă din spatele lor.