Offlico
Un broker de asigurări scrie pe un calendar de birou, lângă fotografii ale proprietății și dosare cu documente.

Pentru brokeri de asigurări

Prea multă muncă administrativă în ziua de lucru pentru brokeri de asigurări?

Păstrați programările, contactele, mementourile și urmărirea plăților laolaltă, ca ziua de lucru să nu vă urmeze acasă.

Testați gratuit 30 de zile Vedeți cum funcționează

Ce este Offlico?

Un singur loc pentru partea administrativă a activității de broker de asigurări.

Offlico reunește lucrările pentru clienți, contactele, mementourile, plățile și documentele obișnuite, astfel încât următoarea rezervare să nu înceapă cu o căutare prin mesaje.

Programări și calendar
Contacte și detaliile programării
Mementouri și urmărire
Plăți și documente
Testați gratuit 30 de zile
Calendarul săptămânal Offlico, într-un browser Datele clientului în Offlico, pe un telefon

Vedeți clar ziua

Țineți la vedere următoarea programare, locul și contactul.

Faceți urmărirea la timp

Legați mementourile și răspunsurile de programare.

Încheiați partea administrativă

Păstrați plata și notițele obișnuite lângă lucrarea finalizată.

Instrumentele zilei de lucru, la vedere

Calendar Programări și disponibilitate
Contacte Detaliile lângă programare
Mementouri Mesaje și răspunsuri
Plăți Următorul pas administrativ

Flux de lucru ilustrativ

Vedeți cum rămâne conectată ziua de lucru.

O zi de lucru ilustrativă a unui broker de asigurări, de la prima rezervare stabilită până la urmărirea obișnuită care altfel ar fi amânată.

Proprietarul unui atelier face semn cu mâna în timp ce un broker de asigurări își strânge documentele într-o geantă, afară.
Exemplu despre cum se pot integra pașii într-o zi de lucru

De la primul pas la urmărirea ulterioară

  1. 1

    Începeți cu lucrarea convenită

    Vedeți programarea, locul și contactul laolaltă înainte de începerea zilei.

  2. 2

    Gestionați o schimbare de situație

    Păstrați ora actualizată și răspunsul la memento lângă programare.

  3. 3

    Încheiați urmărirea afacerii

    Verificați starea plății și lăsați o notiță obișnuită pentru data viitoare.

Testați gratuit 30 de zile

Probleme administrative pe care brokerii de asigurări le cunosc prea bine.

Un broker de asigurări scrie pe un calendar de birou, lângă fotografii ale proprietății și dosare cu documente.
O rezervare se schimbă în timpul zilei.
Un broker de asigurări compară o fotografie a unui spațiu comercial cu documentele dintr-un biblioraft deschis.
Datele de contact sunt greu de găsit.
Proprietarul unui atelier de tâmplărie îi arată localul unui broker de asigurări care ține un dosar deschis.
O solicitare nouă așteaptă un răspuns.
Un broker de asigurări ia notițe în timp ce un tapițer face gesturi lângă un scaun și un banc de lucru.
Următoarele detalii trebuie stabilite.
Proprietarul unui atelier face semn cu mâna în timp ce un broker de asigurări își strânge documentele într-o geantă, afară.
Urmărirea este lăsată pe mai târziu.
Un broker de asigurări scrie notițe la un banc de tâmplărie, în timp ce proprietarul ține un dosar aproape.
Lucrarea este terminată, partea administrativă nu.
Testați gratuit 30 de zile

Există o modalitate mai bună de a vă conduce ziua

Toate instrumentele de zi cu zi ale afacerii, fără birocrație inutilă.

Calendarul, contactul, memento-ul, plata și nota pot face parte dintr-o singură zi de lucru a brokerului de asigurări. Programați analiza brokerului de asigurări înainte de reînnoire și rugați clientul să trimită documentele poliței printr-un canal securizat.

Testați gratuit 30 de zile
Datele de contact și adresa clientului în Offlico, pe un laptop

Încheiați ziua de lucru cu următorul pas la vedere.

Un broker de asigurări scrie pe un calendar de birou, lângă fotografii ale proprietății și dosare cu documente.
Înainte Detalii împrăștiate prin mesaje și pe hârtie
Calendarul de lucru Offlico, într-un browser
Cu Offlico Programarea și urmărirea, păstrate împreună

Detaliile de zi cu zi, într-un singur loc.

Planificare

  • Calendar și programări
  • Servicii și timp
  • Locații

Păstrați legătura

  • Contacte
  • Mementouri
  • Urmărirea solicitărilor

Încheiere

  • Starea plății
  • Facturi și chitanțe
  • Notițe obișnuite de afaceri

Examinați

  • Rezervări anterioare
  • Pașii următori
  • Prezentarea zilei de lucru
Testați gratuit 30 de zile

Offlico pentru brokeri de asigurări

Lăsați mai puține sarcini administrative pentru seară.

Stabiliți când va analiza clientul opțiunile de acoperire și programați următorul apel, cu detaliile poliței și ale riscului păstrate în sistemele brokerului.

Testați gratuit 30 de zile Înapoi la software pentru broker de asigurări
Proprietarul unui atelier face semn cu mâna în timp ce un broker de asigurări își strânge documentele într-o geantă, afară.