Pentru brokeri de asigurări
Fișe de clienți și rezervări împreună, pentru brokerii de asigurări.
Păstrați laolaltă datele de contact obișnuite, istoricul programărilor și notițele de afaceri, fără să pierdeți pasul următor.
Fișe de client
Detaliile de zi cu zi de care aveți nevoie înainte, în timpul și după rezervare.
Păstrați evidența obișnuită a afacerii, de la datele de contact la programările anterioare și urmărirea ulterioară, lângă programarea pentru care vă pregătiți.
Funcții conectate
O imagine mai clară a fiecărui client.
These are Offlico product views of the ordinary contact and appointment information that belongs together. Specialist case records still need their own system.
Date de contact
Vedeți contactul, adresa și detaliile practice de acces în fișa afacerii.
O evidență obișnuită a afacerii, nu un dosar de caz specializat
Când evidențele firmei sunt răspândite, detaliile importante se pierd.
De la detalii împrăștiate la o evidență organizată a afacerii.
Cunoașteți contactul
Păstrați detaliile obișnuite lângă programare.
Vedeți istoricul
Consultați rezervările anterioare și pașii următori.
Încheiați urmărirea
Țineți la vedere notițele, documentele și starea plății.
Flux de lucru ilustrativ
Următoarea rezervare începe cu un context util.
Acest exemplu se referă la informațiile de contact și de programare de zi cu zi. Evidențele specializate, reglementate sau sensibile aparțin în continuare sistemului potrivit.
De la primul pas la urmărirea ulterioară
- 1
Deschideți contactul
Găsiți persoana și locația asociate programării.
- 2
Verificați istoricul obișnuit
Vedeți rezervările anterioare și notițele practice înainte de lucrare.
- 3
Înregistrați următoarea acțiune
Păstrați urmărirea ulterioară și starea plății într-un loc unde le puteți găsi mai târziu.
Întrebări frecvente
Întrebări frecvente
Poate Offlico să înlocuiască evidențele specializate ale cazurilor?
Offlico gestionează programările obișnuite și administrarea afacerii. Păstrați materialele confidențiale ale clienților, consilierea formală și evidențele reglementate în sistemele profesionale adecvate.
Ce intră într-o evidență de afaceri de zi cu zi?
Păstrați laolaltă contactul, locația, istoricul programărilor, detaliile logistice utile și urmărirea obișnuită a plăților. Pentru evidențele reglementate sau sensibile folosiți sistemul specializat potrivit.
Offlico pentru brokeri de asigurări
Terminați lucrarea știind că următorul pas este înregistrat.
Păstrați contactul și istoricul obișnuit al afacerii pregătite pentru data viitoare.
Testați gratuit 30 de zile Înapoi la software pentru broker de asigurări