O melhor software para consultores financeiros em deslocação
Planeie o trabalho com clientes, tenha os contactos à mão e trate de lembretes e pagamentos num dia de trabalho integrado.
Experimentar 30 dias grátis
Funcionalidades
Pedidos de clientes locais Not currently available for financial adviser work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. 
Reservas online Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
Fichas de clientes Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
Lembretes automáticos Send automatic reminders before agreed appointments. 
Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.Feito para o dia de trabalho em movimento
See how the everyday business steps of financial adviser work can stay connected.
Offlico in practice
Plan the work
Set a private financial-advice meeting and invite the client to share relevant papers only through the adviser’s secure process.
Offlico in practice
Keep the right contact
Manter the contact and location close a each financial adviser booking.
Offlico in practice
Fim and follow up
Marque a próxima reunião de adequação ou de revisão, mantendo as recomendações e as informações financeiras confidenciais em sistemas regulados.O efeito Offlico
Bring the working day together
...ou explore tudo o que a Offlico pode fazer
Questions before you begin
Tem dúvidas antes de reunir tudo?
O Offlico é útil para o trabalho de um consultor financeiro fora do escritório?
O Offlico reúne marcações, contactos, locais, lembretes e cobranças do dia a dia, em torno de um dia de trabalho móvel.
Os clientes podem pedir os serviços de um consultor financeiro online?
Pode publicar uma página de marcações online para serviços adequados. Se o trabalho precisar de orçamento ou avaliação, deixe esse primeiro passo claro e reveja os detalhes antes de aceitar.
E se um pedido precisar de orçamento ou avaliação?
Use o pedido inicial para recolher detalhes úteis do serviço e de contacto e depois acorde o âmbito, o prazo e o preço antes de assumir o trabalho completo.
O Offlico envia lembretes automáticos?
Sim. Podem ser enviados lembretes automáticos das marcações acordadas, para que ambas as partes confirmem a hora antes de o trabalho começar.
Posso manter os dados do cliente junto de cada marcação?
Mantenha o contacto, a morada, as marcações e o histórico de pagamentos normais num perfil de cliente. Verifique separadamente os requisitos de registos especializados.
O Offlico substitui os sistemas de trabalho especializados?
O Offlico trata da agenda e da gestão do negócio do dia a dia. Mantenha material confidencial de clientes, aconselhamento formal e registos regulamentados nos sistemas profissionais adequados.
Como lido com pedidos que chegam pelos meus próprios canais?
Partilhe a sua página de marcação e o perfil público do Offlico no seu site, nas redes sociais e em mensagens. Os pedidos chegam com o serviço, o contacto e o local, para que os possa analisar e adicionar o trabalho combinado ao calendário.
Posso receber um pagamento por aproximação?
Sim. Com o Tap to Pay on iPhone pode receber pagamentos por cartão por aproximação no seu iPhone, sem leitor de cartões. Os pagamentos por cartão e as ligações de pagamento estão incluídos no plano Professional.
Posso experimentar o Offlico antes de me comprometer?
Sim. O plano Professional começa com um período de teste gratuito de 30 dias com faturação mensal, e o plano Starter é gratuito, sem necessidade de cartão.
OFFLICO FOR MOBILE FINANCIAL ADVISERS
Pronto para gerir o seu dia de trabalho num só lugar?
Reúna marcações, contactos, lembretes, pagamentos e a administração do dia a dia.