Offlico
Um homem escreve numa agenda aberta numa secretária com gráficos, pastas, uma calculadora e um portátil fechado.

Para consultores financeiros

Demasiado trabalho administrativo no dia a dia de consultores financeiros?

Mantenha marcações, contactos, lembretes e cobranças juntos para que o dia de trabalho não o siga até casa.

O que é a Offlico?

Um só lugar para gerir a parte administrativa do trabalho de consultor financeiro.

O Offlico reúne o trabalho com clientes, contactos, lembretes, pagamentos e a papelada do dia a dia, para que a sua próxima marcação não comece com uma busca entre mensagens.

Marcações e calendário
Contactos e detalhes da marcação
Lembretes e acompanhamento
Pagamentos e documentos
Experimentar 30 dias grátis
Calendário semanal do Offlico num navegador Dados de um cliente do Offlico num telemóvel

Veja o dia com clareza

Mantenha à vista a próxima marcação, o local e o contacto.

Faça o seguimento a tempo

Associe os lembretes e as respostas à marcação.

Conclua a administração

Mantenha o pagamento e as notas habituais junto do trabalho concluído.

As ferramentas do dia de trabalho à vista

Calendário Marcações e disponibilidade
Contactos Detalhes junto da marcação
Lembretes Mensagens e respostas
Pagamentos O passo administrativo seguinte

Fluxo de trabalho ilustrativo

Veja como o dia de trabalho se mantém integrado.

Um dia de trabalho ilustrativo de um consultor financeiro, desde a primeira reserva acordada até ao acompanhamento habitual que, de outra forma, ficaria para depois.

Uma mulher guarda uma pasta numa pasta de executivo junto à porta de entrada enquanto um homem se despede.
Exemplo de como os passos podem encaixar num dia de trabalho

Do primeiro passo ao acompanhamento

  1. 1

    Comece pelo trabalho acordado

    Veja a marcação, o local e o contacto juntos antes de o dia começar.

  2. 2

    Lidar com uma mudança de contexto

    Mantenha a hora atualizada e a resposta ao lembrete junto da marcação.

  3. 3

    Conclua o seguimento do negócio

    Consulte o estado do pagamento e deixe uma nota simples para a próxima vez.

Experimentar 30 dias grátis

Problemas administrativos que os consultores financeiros conhecem bem.

Um homem escreve numa agenda aberta numa secretária com gráficos, pastas, uma calculadora e um portátil fechado.
Uma marcação muda a meio do dia.
Uma mulher vira uma página de um dossiê de gráficos numa secretária, ao lado de um portátil e de uma calculadora.
Os dados de contacto são difíceis de encontrar.
Uma mulher com uma prancheta de gráficos conversa com um homem que folheia uma pasta aberta.
Um novo pedido precisa de resposta.
Uma mulher aponta para um pequeno caderno aberto enquanto fala com um homem ao lado de uma mesa com gráficos.
Os detalhes seguintes têm de ser acordados.
Uma mulher guarda uma pasta numa pasta de executivo junto à porta de entrada enquanto um homem se despede.
O seguimento fica para mais tarde.
Uma mulher escreve numa folha ao lado de gráficos impressos, uma calculadora e uma mala aberta.
O trabalho está feito, a parte administrativa não.
Experimentar 30 dias grátis

Há uma forma melhor de gerir o dia

Todas as ferramentas do dia a dia do negócio, sem a confusão administrativa.

O calendário, o contacto, o lembrete, o pagamento e a nota podem fazer parte do mesmo dia de trabalho de um consultor financeiro. Marque uma reunião privada de aconselhamento financeiro e convide o cliente a partilhar os documentos relevantes apenas através do processo seguro do consultor.

Experimentar 30 dias grátis
Contacto e morada de um cliente do Offlico num portátil

Termine o dia de trabalho com o passo seguinte à vista.

Um homem escreve numa agenda aberta numa secretária com gráficos, pastas, uma calculadora e um portátil fechado.
Antes Detalhes espalhados por mensagens e papel
Calendário de trabalho do Offlico num navegador
Com a Offlico Marcação e seguimento reunidos

Os detalhes do dia a dia num só lugar.

Planear

  • Calendário e marcações
  • Serviços e horário
  • Localizações

Mantenha o contacto

  • Contactos
  • Lembretes
  • Seguimento de pedidos de informação

Terminar

  • Estado do pagamento
  • Faturas e recibos
  • Notas comuns do negócio

Analisar

  • Marcações anteriores
  • Próximos passos
  • Resumo do dia de trabalho
Experimentar 30 dias grátis

Offlico para consultores financeiros

Deixe menos trabalho administrativo para a noite.

Marque a próxima reunião de adequação ou de revisão, mantendo as recomendações e as informações financeiras confidenciais em sistemas regulados.

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Uma mulher guarda uma pasta numa pasta de executivo junto à porta de entrada enquanto um homem se despede.