Kalendorius
- Vizitai
- Laisvi laikai
- Darbo vietos
Draudimo brokeriams
Verslo valdymo programinė įranga keliaujantiems draudimo brokeriams.
Sujunkite kalendorių, kontaktus, priminimus ir mokėjimus vienoje darbo dienos apžvalgoje, kartu su specializuotais įrankiais, kai jų reikia.
Išbandyti 30 dienų nemokamai Pažiūrėkite, kaip tai veikia
Vienas susitikimas.Visos dalys sujungtos.
Nuo pirmojo sutarto užsakymo iki apmokėjimo ir kito žingsnio.
1 Sutartas pirmas žingsnis
Offlico
AM Alex Morgan
Paslauga Susitikimas su klientu Data ir laikas
Pn, 2025 m. gegužės 2 d.
9:00
Informacija sutarta Kontaktinė informacija išsaugota2025 m. gegužė ‹ ›
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
09:00
Alex Morgan Susitikimas su klientu
2 Įtraukta į kalendorių
3 Priminimas išsiųstas
Penktadienis, gegužės 2 d.
08:30
ŽINUTĖS dabar
Offlico
Sveiki, Aleksai, primename apie šiandienos susitikimą 9:00. Praneškite, jei kas nors pasikeitė.
AM Alex Morgan
Vieta
Vieta arba skambutis suderinti
Prieš darbą
Susitikimo duomenys paruošti
Rezervacija
Sutarta informacija prieš akis
4 Pasiruošta prieš darbą
5 Užsakymas atnaujintas
Susitikimas su klientu
Verslo pastabos
Rezervacija baigta. Verslo tolesni veiksmai pažymėti.
Kontaktas patikrintas
Rezervacija baigta
Kitas veiksmas užfiksuotas
Verslo tolesni veiksmai paruoštiMokėjimas gautas Apmokėta Alex Morgan susitikimas Kvitas paruoštas
6 Mokėjimas įrašytas
7 Tolesni veiksmai paruošti
Kitas veiksmas
Tolesni veiksmai pažymėti
Alex Morgan
Po šios rezervacijos
Išsaugota su užsakymuNieko nereikia kopijuoti.Nieko nereikia sudėlioti iš dalių.
OfflicoVerslo valdymo programa
Tvarkykite darbo dienos verslo pusę vienoje vietoje.
Planuokite darbus su klientais, turėkite kontaktus po ranka ir lydėkite kiekvieną suderintą rezervaciją iki priminimų ir mokėjimo. Specializuotą draudimo brokerio darbą tvarkykite tam skirtomis priemonėmis.
Suplanuokite užsakymą
Išsaugokite kontaktą
Išsiųskite priminimą
Žiūrėti mokėjimus ir tolesnius veiksmus
Viskas, ko reikia verslo dienai.
Kontaktai
- Kliento duomenys
- Įprastos pastabos
- Rezervacijų istorija
Komunikacija
- Priminimai
- Atsakymai
- Tolesni veiksmai
Finansai
- Sąskaitos faktūros
- Mokėjimai
- Kvitai
Funkcijos
Kalendorius Keep appointments, contacts and locations together for insurance broker work. 
Vietinės klientų užklausos Not currently available for insurance broker work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Rezervacija internetu Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
Klientų įrašai Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
Automatiniai priminimai Send automatic reminders before agreed appointments. 
Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Vietinės klientų užklausos Not currently available for insurance broker work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Rezervacija internetu Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Klientų įrašai Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Automatiniai priminimai Send automatic reminders before agreed appointments. Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.Sukurta mobiliai darbo dienai
See how the everyday business steps of insurance broker work can stay connected.
Offlico in practice
Plan the work
Schedule the insurance-broker review ahead of renewal and ask the client to provide policy papers through a secure channel.Offlico in practice
Keep the right contact
Palikti the contact and location close – each insurance broker booking.
Offlico in practice
Pabaiga and follow up
Susitarkite, kada klientas apsvarstys draudimo apsaugos variantus, ir suplanuokite kitą skambutį, o polisų ir rizikos duomenis laikykite brokerio sistemose.Offlico efektas
Bring the working day together
...arba susipažinkite su viskuo, ką gali Offlico
Kalendorius ir planavimas Išmanus maršrutų planavimas Rezervacija internetu Klientų įrašai Automatiniai priminimai Paslaugos ir kainos Sąskaitos faktūros Mokėjimai Tap to Pay Kilometrų apskaita Apskaita Dokumentai ir pastabos Ataskaitos ir įžvalgos Darbas be interneto Atsargų valdymas Jūsų užklausos Viešas profilis Komandos prieiga
DUK
Dažnai užduodami klausimai
Ar Offlico gali pakeisti visus draudimo brokerio darbe naudojamus įrankius?
Offlico tvarko įprastą tvarkaraščių sudarymą ir verslo administravimą. Konfidencialią klientų medžiagą, oficialias konsultacijas ir reglamentuojamus įrašus laikykite tinkamose profesinėse sistemose.
Ar galiu pradėti tik nuo kalendoriaus?
Taip. Pradėkite nuo kasdienių rezervacijos ir kontaktų žingsnių, o priminimus, mokėjimus ir kitus verslo įrankius naudokite ten, kur jie tinka.
Offlico draudimo brokeriams
Išlaikykite visą darbo dieną susietą.
Sujunkite rezervacijas, kontaktus, priminimus ir mokėjimus į vieną verslo darbo eigą.
Išbandyti 30 dienų nemokamai Atgal į draudimo brokerio programinę įrangą