Aiškiai matykite dieną
Matykite kitą užsakymą, vietą ir kontaktą.
Draudimo brokeriams
Per daug administravimo darbo dienos metu draudimo brokeriams?
Laikykite vizitus, kontaktus, priminimus ir apmokėjimo kontrolę kartu, kad darbo diena nesekiotų jūsų namo.
Išbandyti 30 dienų nemokamai Pažiūrėkite, kaip tai veikia
Kas yra Offlico?
Viena vieta visai draudimo brokerio darbo verslo pusei tvarkyti.
Offlico sujungia darbą su klientais, kontaktus, priminimus, mokėjimus ir įprastus dokumentus, todėl kitas užsakymas nepradedamas naršant žinutes.
Vizitai ir kalendorius
Kontaktai ir rezervacijos informacija
Priminimai ir tolesni veiksmai
Mokėjimai ir dokumentai
Laiku imkitės tolesnių veiksmų
Susiekite priminimus ir atsakymus su vizitu.
Užbaikite administravimą
Laikykite apmokėjimą ir įprastus užrašus šalia atlikto darbo.
Darbo dienos įrankiai vienoje vietoje
Iliustracinė darbo eiga
Pažiūrėkite, kaip darbo diena išlieka sujungta.
Pavyzdinė draudimo brokerio darbo diena – nuo pirmos suderintos rezervacijos iki įprastų tolesnių veiksmų, kurie kitaip būtų atidėti vėlesniam laikui.
Nuo pirmo žingsnio iki tolesnių veiksmų
- 1
Pradėkite nuo sutarto darbo
Prieš prasidedant dienai pamatykite vizitą, vietą ir kontaktą kartu.
- 2
Reaguokite į pasikeitusias aplinkybes
Laikykite atnaujintą laiką ir atsakymą į priminimą šalia užsakymo.
- 3
Užbaikite verslo tolesnius veiksmus
Patikrinkite mokėjimo būseną ir palikite įprastą pastabą kitam kartui.
Administracinės problemos, kurias draudimo brokeriai gerai pažįsta.
Yra geresnis būdas valdyti dieną
Visi kasdieniai verslo įrankiai be popierizmo.
Kalendorius, kontaktai, priminimai, mokėjimai ir pastabos gali būti vienos draudimo brokerio darbo dienos dalis. Suplanuokite draudimo brokerio peržiūrą prieš draudimo atnaujinimą ir paprašykite kliento pateikti draudimo dokumentus saugiu kanalu.
Išbandyti 30 dienų nemokamai
Baikite darbo dieną matydami kitą žingsnį.
Kasdienė informacija vienoje vietoje.
Planuoti
- Kalendorius ir vizitai
- Paslaugos ir laikas
- Vietos
Palaikykite ryšį
- Kontaktai
- Priminimai
- Užklausų tolesni veiksmai
Užbaigti
- Mokėjimo būsena
- Sąskaitos ir kvitai
- Įprastos verslo pastabos
Peržiūrėti
- Ankstesni užsakymai
- Tolesni žingsniai
- Darbo dienos apžvalga
Offlico draudimo brokeriams
Palikite mažiau administravimo vakarui.
Susitarkite, kada klientas apsvarstys draudimo apsaugos variantus, ir suplanuokite kitą skambutį, o polisų ir rizikos duomenis laikykite brokerio sistemose.
Išbandyti 30 dienų nemokamai Atgal į draudimo brokerio programinę įrangą