出張で働く住宅ローンアドバイザーに最適なソフト

Offlicoは、日常の予約、連絡先、場所、リマインダー、支払いのフォローアップを、移動の多い1日に合わせてひとつにまとめます。

適したサービスにはオンライン予約ページを公開できます。見積もりやアセスメントが必要な作業は、その最初のステップを明確にし、承諾する前に詳細を確認してください。

最初の依頼で必要なサービス内容と連絡先を集め、本作業を確定する前に範囲、日時、料金を合意しましょう。

はい。合意した予約には自動リマインダーを送信でき、作業開始前に双方が時間を確認できます。

通常の連絡先、住所、予約・支払い履歴を顧客プロフィールで管理します。専門的な記録の要件は別途ご確認ください。

Offlicoは日常のスケジュール管理と事務を扱います。顧客の機密資料、正式な助言、規制対象の記録は適切な専門システムで管理してください。

Offlicoの予約ページと公開プロフィールを、ウェブサイト、SNS、メッセージで共有できます。リクエストはサービス、連絡先、場所とともに届くので、内容を確認して、合意した作業をカレンダーに追加できます。

はい。Tap to Pay on iPhoneを使えば、カードリーダーなしでiPhoneで非接触カード決済を受け取れます。カード決済と支払いリンクはProfessionalに含まれています。

はい。Professionalは月払いで30日間の無料トライアルから始められ、Starterプランはカード登録不要の無料プランです。