A legjobb szoftver mobil pénzügyi tanácsadók számára
Tervezze az ügyfélmunkát, tartsa kéznél a névjegyeket, és kezelje az emlékeztetőket és kifizetéseket egy összekapcsolt munkanapban.
Próbálja ki 30 napig ingyen
Funkciók
Helyi ügyfélkérések Not currently available for financial adviser work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. 
Online foglalás Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
Ügyfélkartonok Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
Automatikus emlékeztetők Send automatic reminders before agreed appointments. 
Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.A mozgó munkanapra tervezve
See how the everyday business steps of financial adviser work can stay connected.
Offlico in practice
Plan the work
Set a private financial-advice meeting and invite the client to share relevant papers only through the adviser’s secure process.
Offlico in practice
Keep the right contact
Megtartás the contact and location close – each financial adviser booking.
Offlico in practice
Befejezés: and follow up
Egyeztesse a következő alkalmassági vagy felülvizsgálati megbeszélést, az ajánlásokat és a bizalmas pénzügyi információkat pedig szabályozott rendszerekben tartsa.Az Offlico-hatás
Bring the working day together
...vagy fedezze fel, mit tud még az Offlico
Questions before you begin
Kérdései vannak, mielőtt mindent egy helyre hozna?
Hasznos az Offlico az íróasztaltól távol végzett pénzügyi tanácsadó munkához?
Az Offlico egy helyen tartja a hétköznapi foglalásokat, névjegyeket, helyszíneket, emlékeztetőket és a fizetések követését a mobil munkanap körül.
Kérhetnek az emberek online pénzügyi tanácsadó munkát?
Az megfelelő szolgáltatásokhoz közzétehet egy online foglalási oldalt. Ha a munkához árajánlat vagy felmérés kell, tegye egyértelművé ezt az első lépést, és az elfogadás előtt nézze át a részleteket.
Mi van, ha egy megkereséshez árajánlat vagy felmérés kell?
Az első megkereséssel gyűjtse össze a hasznos szolgáltatási és elérhetőségi adatokat, majd egyeztesse a terjedelmet, az időpontot és az árat, mielőtt elköteleződik a teljes munkára.
Küld az Offlico automatikus emlékeztetőket?
Igen. Az megbeszélt foglalásokhoz automatikus időpont-emlékeztetők küldhetők, így mindkét fél ellenőrizheti az időpontot a munka megkezdése előtt.
Tarthatom az ügyfél adatait az egyes foglalások mellett?
Tartsa az ügyfélprofilban a szokásos kapcsolati adatokat, a címet, a foglalási és a fizetési előzményeket. A szakmai nyilvántartási követelményeket külön ellenőrizze.
Helyettesíti az Offlico a szakmai munkarendszereket?
Az Offlico a hétköznapi időbeosztást és üzleti ügyintézést kezeli. A bizalmas ügyfélanyagokat, a hivatalos tanácsadást és a szabályozott nyilvántartásokat a megfelelő szakmai rendszerekben tartsa.
Hogyan kezelem a saját csatornáimról érkező megkereséseket?
Ossza meg Offlico foglalási oldalát és nyilvános profilját a weboldalán, a közösségi médiában és üzenetekben. A kérések a szolgáltatással, az elérhetőséggel és a helyszínnel érkeznek, így átnézheti őket, és felveheti a megegyezett munkát a naptárba.
Fogadhatok érintés nélküli fizetést?
Igen. A Tap to Pay on iPhone segítségével kártyás érintéses fizetést fogadhat az iPhone-ján, kártyaolvasó nélkül. A kártyás fizetések és a fizetési linkek a Professional planben benne vannak.
Kipróbálhatom az Offlicót, mielőtt elköteleződöm?
Igen. A Professional havi számlázással 30 napos ingyenes próbaidőszakkal indul, a Starter plan pedig ingyenes, bankkártya nélkül.
OFFLICO FOR MOBILE FINANCIAL ADVISERS
Készen áll rá, hogy a munkanapját egy helyről irányítsa?
Foglalások, kapcsolattartók, emlékeztetők, fizetések és a mindennapi adminisztráció együtt.