Pénzügyi tanácsadók számára
Ügyféladatok és foglalások egy helyen pénzügyi tanácsadók számára.
Tartsa együtt a szokásos elérhetőségeket, a foglalási előzményeket és az üzleti jegyzeteket úgy, hogy a következő lépés ne vesszen el.
Ügyfélkartonok
A foglalás előtt, közben és után szükséges mindennapi részletek.
Tartsa az üzleti nyilvántartást az elérhetőségektől a korábbi foglalásokig és az utánkövetésig az éppen előkészített időpont közelében.
Kapcsolódó funkciók
Világosabb áttekintés minden ügyfélről.
These are Offlico product views of the ordinary contact and appointment information that belongs together. Specialist case records still need their own system.
Elérhetőségek
Az üzleti nyilvántartásban látja az elérhetőséget, a címet és a gyakorlati megközelítési adatokat.
Hétköznapi üzleti nyilvántartás, nem szakmai esetdokumentáció
Ha az üzleti nyilvántartások szétszórtak, fontos részletek maradnak ki.
A szétszórt adatoktól a rendezett üzleti nyilvántartásig.
A kapcsolattartó megismerése
Tartsa az általános adatokat az időpont közelében.
Az előzmények megtekintése
Tekintse át a korábbi foglalásokat és a következő lépéseket.
Fejezze be a követést
Tartsa szem előtt a jegyzeteket, a dokumentumokat és a fizetés állapotát.
Szemléltető munkafolyamat
A következő foglalás hasznos háttérinformációkkal indul.
Ez a példa a mindennapi kapcsolattartási és időpont-információkra vonatkozik. A szakmai, szabályozott vagy érzékeny esetnyilvántartásoknak továbbra is a megfelelő rendszerben a helyük.
Az első lépéstől az utánkövetésig
- 1
Névjegy megnyitása
Keresse meg a foglaláshoz tartozó személyt és helyszínt.
- 2
Nézze át a korábbi előzményeket
A munka előtt tekintse meg a korábbi foglalásokat és a gyakorlati jegyzeteket.
- 3
A következő teendő rögzítése
Tartsa ott az utánkövetést és a fizetés állapotát, ahol később megtalálható.
GYIK
Gyakran ismételt kérdések
Helyettesítheti az Offlico a szakmai esetnyilvántartást?
Az Offlico a hétköznapi időbeosztást és üzleti ügyintézést kezeli. A bizalmas ügyfélanyagokat, a hivatalos tanácsadást és a szabályozott nyilvántartásokat a megfelelő szakmai rendszerekben tartsa.
Mi tartozik egy mindennapi üzleti nyilvántartásba?
Tartsa együtt a kapcsolattartót, a helyszínt, a foglalási előzményeket, a hasznos logisztikai adatokat és a szokásos fizetéskövetést. A szabályozott vagy érzékeny esetnyilvántartásokhoz használja a megfelelő szakmai rendszert.
Offlico pénzügyi tanácsadók számára
Fejezze be a munkát úgy, hogy a következő lépés rögzítve van.
Tartsa készenlétben a kapcsolattartót és a szokásos üzleti előzményeket a következő alkalomra.
Próbálja ki 30 napig ingyen Vissza: szoftver pénzügyi tanácsadók számára