Le meilleur logiciel pour les courtiers en assurance itinérants
Planifiez le travail pour vos clients, gardez vos contacts à portée de main et gérez rappels et paiements dans une journée de travail connectée.
Essai gratuit de 30 jours
Fonctionnalités
Demandes de clients locaux Not currently available for insurance broker work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. 
Réservation en ligne Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
Fiches clients Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
Rappels automatiques Send automatic reminders before agreed appointments. 
Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.Conçu pour les journées de travail itinérantes
See how the everyday business steps of insurance broker work can stay connected.
Offlico in practice
Plan the work
Schedule the insurance-broker review ahead of renewal and ask the client to provide policy papers through a secure channel.
Offlico in practice
Keep the right contact
Garder the contact and location close au each insurance broker booking.
Offlico in practice
Fin and follow up
Convenez du moment où le client étudiera les options de couverture et fixez le prochain appel, les détails des contrats et des risques restant dans les systèmes du cabinet de courtage.L’effet Offlico
Bring the working day together
...ou découvrez tout ce qu’Offlico peut faire
Questions before you begin
Des questions avant de tout réunir ?
Offlico est-il utile pour le travail de courtier en assurance loin d'un bureau ?
Offlico regroupe réservations courantes, contacts, adresses, rappels et suivi des paiements autour d'une journée de travail itinérante.
Les clients peuvent-ils demander une prestation de courtier en assurance en ligne ?
Vous pouvez publier une page de réservation en ligne pour les prestations adaptées. Si le travail nécessite un devis ou une évaluation, présentez clairement cette première étape et examinez les détails avant d'accepter.
Et si une demande nécessite un devis ou une évaluation ?
Utilisez la demande initiale pour recueillir les informations utiles sur la prestation et les coordonnées, puis convenez du périmètre, de l'horaire et du prix avant de vous engager sur l'ensemble des travaux.
Offlico peut-il envoyer des rappels automatiques ?
Oui. Des rappels de rendez-vous automatiques peuvent être envoyés pour les réservations convenues afin que chacun puisse vérifier l'horaire avant le début du travail.
Puis-je garder les coordonnées du client près de chaque réservation ?
Conservez les coordonnées, l'adresse, l'historique des réservations et des paiements dans une fiche client. Vérifiez séparément les exigences propres aux dossiers spécialisés.
Offlico remplace-t-il les logiciels métier spécialisés ?
Offlico gère la planification courante et l'administratif de l'entreprise. Conservez les documents confidentiels des clients, les avis formels et les dossiers réglementés dans les systèmes professionnels appropriés.
Comment gérer les demandes reçues par mes propres canaux ?
Partagez votre page de réservation Offlico et votre profil public sur votre site web, vos réseaux sociaux et vos messages. Les demandes arrivent avec la prestation, le contact et le lieu, pour que vous puissiez les examiner et ajouter le travail convenu au calendrier.
Puis-je accepter un paiement sans contact ?
Oui. Avec Tap to Pay on iPhone, vous pouvez encaisser des paiements par carte sans contact sur votre iPhone, sans terminal de paiement. Les paiements par carte et les liens de paiement sont inclus dans Professional.
Puis-je essayer Offlico avant de m'engager ?
Oui. Professional commence par un essai gratuit de 30 jours en facturation mensuelle, et le plan Starter est gratuit, sans carte bancaire.
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