Un client prend contact
Découvrez le travail demandé et où ou comment il se déroulerait.
Pour les courtiers en assurance
Des demandes pertinentes aux prestations réservées pour les courtiers en assurance.
Recevez les demandes par vos propres canaux, choisissez les travaux qui vous conviennent, puis regroupez les réservations acceptées et les contacts.
Essai gratuit de 30 jours Voir comment ça marche
Comment ça marche
Votre demande. Votre décision. Un parcours de réservation clair.
Offlico local customer requests are not currently available for insurance broker work. Use your own website, phone or other enquiry channels, then organise suitable accepted work in Offlico.
Décider si cela convient
Vérifiez la prestation, le lieu et l'horaire avant de vous engager.
Réserver les travaux convenus
Regroupez le rendez-vous et les coordonnées dans Offlico.
Vérifier l'adéquation
Décidez si la demande correspond à votre activité et à votre agenda.
Convenir de l'étape suivante
Un devis ou un premier échange peut précéder l'intervention complète.
Conserver les travaux acceptés
Ajoutez le contact, l'horaire et le lieu à l'agenda.
Les problèmes de demandes que les courtiers en assurance connaissent bien.
De la demande au travail réservé
Intégrez les travaux adaptés au même agenda que le reste de la journée.
Planifiez le point de courtage avant l'échéance du contrat et demandez au client de transmettre ses contrats par un canal sécurisé. Convenez du moment où le client étudiera les options de couverture et fixez le prochain appel, les détails des contrats et des risques restant dans les systèmes du cabinet de courtage.
Essai gratuit de 30 joursConservez les informations utiles quand un client revient.
Si une autre demande arrive, le contact et les réservations professionnelles courantes précédentes sont plus faciles à retrouver.
Votre propre canal de demandes Travail convenu Historique des réservations Demande suivante
Exemple de déroulement
Un chemin plus clair entre vos propres demandes et l'agenda.
Cet exemple montre la suite donnée après qu'un client vous a contacté.
De la première étape au suivi
- 1
Le client contacte votre entreprise
La demande arrive par votre site web, par téléphone ou par un autre canal que vous utilisez.
- 2
Vous convenez de ce qui convient
Check the service, place and timing, and arrange a quote or first step when needed.
- 3
Les travaux acceptés arrivent dans Offlico
Regroupez le rendez-vous convenu et le contact pour la journée de travail.
FAQ
Questions fréquentes
Are Offlico local customer requests available for insurance broker work?
No. They are not currently available for this profession. Take enquiries through your own channels and use Offlico to organise suitable accepted work.
Dois-je accepter toutes les demandes ?
Non. Vérifiez d'abord le service demandé, le lieu et l'horaire. Posez une question complémentaire ou refusez les demandes qui ne conviennent pas.
Offlico pour les courtiers en assurance
Tracez un chemin clair de la demande à la réservation.
Regroupez les travaux acceptés adaptés, les coordonnées et l'étape suivante.
Essai gratuit de 30 jours Retour au logiciel pour courtier en assurance