Offlico
Vakuutusmeklari vertaa liiketilan valokuvaa avoimen kansion asiakirjoihin.

Vakuutusmeklareille

Liiketoiminnan hallintaohjelmisto liikkuville vakuutusmeklareille.

Yhdistä kalenteri, yhteystiedot, muistutukset ja maksut yhteen työpäivän näkymään, tarvittaessa erikoistyökalujen rinnalla.

Kokeile 30 päivää ilmaiseksi Katso, miten se toimii

Yksi tapaaminen.Kaikki osat yhdessä.

Ensimmäisestä sovitusta varauksesta maksuun ja seuraavaan askeleeseen.

1 Ensimmäinen vaihe sovittu
Offlico
AM Alex Morgan
Palvelu Asiakastapaaminen Päivämäärä ja aika

pe 2. toukok. 2025

9:00

Tiedot sovittu Yhteystiedot tallennettu
toukokuu 2025 ‹ ›
M T K T P L S
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
09:00
Alex Morgan Asiakastapaaminen
2 Lisätty kalenteriin
3 Muistutus lähetetty
perjantai 2. toukokuuta
08:30
VIESTIT nyt
Offlico

Hei Alex, muistutus tämänpäiväisestä tapaamisestasi klo 9.00. Kerro meille, jos jokin on muuttunut.

AM Alex Morgan

Sijainti
Paikka tai puhelu sovittu

Ennen työtä
Tapaamisen tiedot valmiina

Varaus
Sovitut tiedot näkyvillä

4 Valmista ennen työtä
5 Varaus päivitetty
Asiakastapaaminen
Liiketoiminnan muistiinpanot

Varaus tehty. Jatkotoimenpide kirjattu.

Yhteystiedot tarkistettu
Varaus tehty
Seuraava toimenpide kirjattu
Jatkotoimet liiketoiminnassa valmiina
Maksu vastaanotettu Maksettu Alex Morgan tapaaminen Kuitti valmiina
6 Maksu kirjattu
7 Jatkotoimi valmiina

Seuraava toimenpide

Jatkotoimi kirjattu

Alex Morgan

Tämän varauksen jälkeen

Tallennettu varauksen mukana

Ei kopioitavaa.Ei yhteen kasattavaa.

Offlico
Kokeile 30 päivää ilmaiseksi Takaisin vakuutusmeklarien ohjelmistoon

Yritysohjelmisto

Hoida työpäivän yrityspuoli yhdestä paikasta.

Suunnittele asiakastyöt, pidä yhteystiedot valmiina ja seuraa jokaista sovittua varausta muistutuksista maksuun. Hoida vakuutusmeklarin erikoistyö sen vaatimilla työkaluilla.

Suunnittele varaus
Säilytä yhteystiedot
Lähetä muistutus
Näytä maksut ja seuranta
Kokeile 30 päivää ilmaiseksi
Offlicon viikkokalenteri selaimessa Offlicon lähimaksu puhelimella

Kaikki, mitä yrityksen työpäivä tarvitsee.

Kalenteri

  • Tapaamiset
  • Saatavuus
  • Työskentelypaikat

Yhteyshenkilöt

  • Asiakkaan tiedot
  • Tavalliset muistiinpanot
  • Varaushistoria

Viestintä

  • Muistutukset
  • Vastaukset
  • Jatkotoimet

Talous

  • Laskut
  • Maksut
  • Kuitit
Kokeile 30 päivää ilmaiseksi

Ominaisuudet

Kalenteri Keep appointments, contacts and locations together for insurance broker work. Example Offlico local customer request on a phone; this feature is not currently available for this profession Paikalliset asiakaspyynnöt Not currently available for insurance broker work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Offlicon viikoittainen tapaamiskalenteri selaimessa Verkkovaraus Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Offlicon asiakkaan yhteys- ja osoitetiedot kannettavalla tietokoneella Asiakastiedot Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Offlicon muistutusvastaukset kannettavalla tietokoneella Automaattiset muistutukset Send automatic reminders before agreed appointments. Tap to Pay -lähimaksunäyttö iPhonessa Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Kokeile 30 päivää ilmaiseksi Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

Tehty liikkuvaan työpäivään

See how the everyday business steps of insurance broker work can stay connected.
Vakuutusmeklari kirjoittaa pöytäkalenteriin kiinteistökuvien ja asiakirjakansioiden vieressä.

Offlico in practice

Plan the work

Schedule the insurance-broker review ahead of renewal and ask the client to provide policy papers through a secure channel.
See the connected workflow
Vakuutusmeklari vertaa liiketilan valokuvaa avoimen kansion asiakirjoihin.

Offlico in practice

Keep the right contact

Säilytä the contact and location close–each insurance broker booking.
See the connected workflow
Vakuutusmeklari vertaa pientä korttia kiinteistökansioon tiilitalon ulkopuolella.

Offlico in practice

Päättyy and follow up

Sovi, milloin asiakas pohtii vakuutusvaihtoehtoja, ja varaa seuraava puhelu. Vakuutus- ja riskitiedot säilytetään meklaritoimiston järjestelmissä.
See the connected workflow
Kokeile 30 päivää ilmaiseksi

Offlicon vaikutus

Bring the working day together

Suunnittele See booked work and locations in one diary
Säilytä Find the contact and ordinary details
Muistuta Send automatic appointment reminders
Jatkotoimet Keep payment and next steps in view
Vertaile paketteja ja hintoja

...tai tutustu kaikkeen, mihin Offlico pystyy

Kalenteri ja aikataulutus Älykäs reititys Verkkovaraus Asiakastiedot Automaattiset muistutukset Palvelut ja hinnat Laskut Maksut Tap to Pay Kilometriseuranta Kirjanpito Asiakirjat ja muistiinpanot Raportit ja analytiikka Offline-tila Varastonhallinta Yhteydenottosi Julkinen profiili Tiimin käyttöoikeudet

UKK

Usein kysytyt kysymykset

Voiko Offlico korvata kaikki vakuutusmeklarin työssä käytetyt työkalut?

Offlico hoitaa tavallisen aikataulutuksen ja yrityksen hallinnon. Säilytä luottamukselliset asiakasaineistot, viralliset neuvot ja säännellyt asiakirjat asianmukaisissa ammattijärjestelmissä.

Voinko aloittaa pelkällä kalenterilla?

Kyllä. Aloita arkisista varaus- ja yhteystietovaiheista ja ota muistutukset, maksut ja muut yritystyökalut käyttöön siellä, missä ne sopivat.

Offlico vakuutusmeklareille

Pidä koko työpäivä yhteydessä toisiinsa.

Tuo varaukset, yhteystiedot, muistutukset ja maksut yhteen työnkulkuun.

Kokeile 30 päivää ilmaiseksi Takaisin vakuutusmeklarien ohjelmistoon
Vakuutusmeklari kirjoittaa muistiinpanoja puusepän työpöydän ääressä, ja omistaja pitää kansiota lähellä.