Offlico
En kvinde vender en side i et ringbind med diagrammer ved et skrivebord ved siden af en bærbar og en lommeregner.

Til finansielle rådgivere

Virksomhedssoftware til finansielle rådgivere i bevægelse.

Saml kalender, kontakter, påmindelser og betalinger i én visning af arbejdsdagen, ved siden af specialværktøjer, hvor det er nødvendigt.

Prøv gratis i 30 dage Se, hvordan det fungerer

Ét møde.Alt hænger sammen.

Fra den første aftalte booking til betaling og næste skridt.

1 Første trin aftalt
Offlico
AM Alex Morgan
Ydelse Kundemøde Dato og tid

Fre. 2. maj 2025

9:00

Oplysninger aftalt Kontaktoplysninger gemt
Maj 2025 ‹ ›
M T O T F L S
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
09:00
Alex Morgan Kundemøde
2 Tilføjet til kalenderen
3 Påmindelse sendt
Fredag 2. maj
08:30
BESKEDER nu
Offlico

Hej Alex, en påmindelse om dit møde i dag kl. 9:00. Giv os besked, hvis noget har ændret sig.

AM Alex Morgan

Sted
Sted eller opkald aftalt

Før arbejdet
Mødeoplysninger klar

Booking
Aftalte oplysninger samlet

4 Klar før arbejdet
5 Booking opdateret
Kundemøde
Forretningsnoter

Booking gennemført. Opfølgning noteret.

Kontakt tjekket
Booking gennemført
Næste handling noteret
Opfølgning klar
Betaling modtaget Betalt Alex Morgan møde Kvittering klar
6 Betaling registreret
7 Opfølgning klar

Næste handling

Opfølgning noteret

Alex Morgan

Efter denne booking

Gemt med bookingen

Intet at kopiere.Intet at sætte sammen.

Offlico
Prøv gratis i 30 dage Tilbage til software til finansielle rådgivere

Software til virksomhedsstyring

Styr forretningssiden af din arbejdsdag ét sted.

Planlæg kundearbejde, hav kontakter klar, og følg hver aftalt booking gennem påmindelser og betaling. Behold specialiseret arbejde som finansiel rådgiver i de værktøjer, det kræver.

Planlæg bookingen
Gem kontakten
Send påmindelsen
Se betaling og opfølgning
Prøv gratis i 30 dage
Offlico-ugekalender i en browser Offlico kontaktløs betaling på en telefon

Alt, hvad arbejdsdagen kræver.

Kalender

  • Aftaler
  • Tilgængelighed
  • Arbejdssteder

Kontakter

  • Kundeoplysninger
  • Almindelige noter
  • Bookinghistorik

Kommunikation

  • Påmindelser
  • Svar
  • Opfølgning

Økonomi

  • Fakturaer
  • Betalinger
  • Kvitteringer
Prøv gratis i 30 dage

Funktioner

Kalender Keep appointments, contacts and locations together for financial adviser work. Example Offlico local customer request on a phone; this feature is not currently available for this profession Lokale kundeforespørgsler Not currently available for financial adviser work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Offlico-ugekalender med aftaler i en browser Onlinebooking Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Offlico-klientens kontakt- og adresseoplysninger på en bærbar computer Kundekartotek Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Offlico-påmindelsessvar vist på en bærbar computer Automatiske påmindelser Send automatic reminders before agreed appointments. Skærm med kontaktløs betaling via Tap to Pay på en iPhone Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Prøv gratis i 30 dage Udforsk alle funktioner

Lavet til den mobile arbejdsdag

See how the everyday business steps of financial adviser work can stay connected.
En mand skriver i en åben kalender ved et skrivebord med diagrammer, mapper, en lommeregner og en lukket bærbar.

Offlico in practice

Plan the work

Set a private financial-advice meeting and invite the client to share relevant papers only through the adviser’s secure process.
See the connected workflow
En kvinde vender en side i et ringbind med diagrammer ved et skrivebord ved siden af en bærbar og en lommeregner.

Offlico in practice

Keep the right contact

Behold the contact and location close til each financial adviser booking.
See the connected workflow
En kvinde tjekker et lille kort uden for et murstenshus, mens hun bærer en mappe med diagrammer.

Offlico in practice

Slut and follow up

Planlæg næste egnethedsmøde eller gennemgangsmøde, og behold anbefalinger og fortrolige økonomiske oplysninger i regulerede systemer.
See the connected workflow
Prøv gratis i 30 dage

Offlico-effekten

Bring the working day together

Planlæg See booked work and locations in one diary
Behold Find the contact and ordinary details
Påmind Send automatic appointment reminders
Opfølgning Keep payment and next steps in view
Sammenlign abonnementer og priser

...eller udforsk alt, hvad Offlico kan

Kalender og planlægning Smart ruteplanlægning Onlinebooking Kundekartotek Automatiske påmindelser Ydelser og priser Fakturaer Betalinger Tap to Pay Kørselsregistrering Bogføring Dokumenter og noter Rapporter og indsigt Offlinetilstand Lagerstyring Dine henvendelser Offentlig profil Teamadgang

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Kan Offlico erstatte alle værktøjer, der bruges i arbejdet som finansiel rådgiver?

Offlico håndterer almindelig planlægning og virksomhedsadministration. Opbevar fortroligt klientmateriale, formel rådgivning og regulerede journaler i de relevante faglige systemer.

Kan jeg starte med kun kalenderen?

Ja. Begynd med de daglige trin for booking og kontakt, og brug derefter påmindelser, betalinger og andre forretningsværktøjer, hvor de passer.

Offlico til finansielle rådgivere

Hold hele arbejdsdagen samlet.

Saml bookinger, kontakter, påmindelser og betalinger i ét arbejdsforløb.

Prøv gratis i 30 dage Tilbage til software til finansielle rådgivere
En kvinde skriver på et ark ved siden af udskrevne diagrammer, en lommeregner og en åben taske.