Den bedste software til mobile finansielle rådgivere
Planlæg kundearbejde, hav kontakterne ved hånden, og håndter påmindelser og betalinger i én sammenhængende arbejdsdag.
Prøv gratis i 30 dage
Funktioner
Lokale kundeforespørgsler Not currently available for financial adviser work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. 
Onlinebooking Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
Kundekartotek Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
Automatiske påmindelser Send automatic reminders before agreed appointments. 
Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.Lavet til den mobile arbejdsdag
See how the everyday business steps of financial adviser work can stay connected.
Offlico in practice
Plan the work
Set a private financial-advice meeting and invite the client to share relevant papers only through the adviser’s secure process.
Offlico in practice
Keep the right contact
Behold the contact and location close til each financial adviser booking.
Offlico in practice
Slut and follow up
Planlæg næste egnethedsmøde eller gennemgangsmøde, og behold anbefalinger og fortrolige økonomiske oplysninger i regulerede systemer.Offlico-effekten
Bring the working day together
...eller udforsk alt, hvad Offlico kan
Questions before you begin
Spørgsmål, før du samler det hele?
Er Offlico nyttig til arbejdet som finansiel rådgiver væk fra skrivebordet?
Offlico holder almindelige bookinger, kontakter, adresser, påmindelser og opfølgning på betalinger samlet omkring en mobil arbejdsdag.
Kan folk anmode om rådgivning fra en finansiel rådgiver online?
Du kan udgive en onlinebookingside for egnede ydelser. Hvis arbejdet kræver et tilbud eller en vurdering, så gør det første skridt tydeligt, og gennemgå oplysningerne, før du accepterer.
Hvad hvis en henvendelse kræver et tilbud eller en vurdering?
Brug den første henvendelse til at indsamle nyttige oplysninger om ydelsen og kontakten, og aftal derefter omfang, tidspunkt og pris, før du forpligter dig til hele opgaven.
Kan Offlico sende automatiske påmindelser?
Ja. Automatiske påmindelser kan sendes for aftalte bookinger, så begge parter kan tjekke tidspunktet, før arbejdet begynder.
Kan jeg have kundeoplysninger ved hver booking?
Gem almindelig kontakt-, adresse-, booking- og betalingshistorik i en klientprofil. Tjek kravene til specialjournaler separat.
Erstatter Offlico specialiserede arbejdssystemer?
Offlico håndterer almindelig planlægning og virksomhedsadministration. Opbevar fortroligt klientmateriale, formel rådgivning og regulerede journaler i de relevante faglige systemer.
Hvordan håndterer jeg henvendelser fra mine egne kanaler?
Del din Offlico-bookingside og offentlige profil på din hjemmeside, sociale medier og i beskeder. Forespørgsler kommer med ydelse, kontakt og sted, så du kan gennemgå dem og lægge det aftalte arbejde i kalenderen.
Kan jeg modtage en kontaktløs betaling?
Ja. Med Tap to Pay on iPhone kan du tage imod kontaktløse kortbetalinger på din iPhone uden kortterminal. Kortbetalinger og betalingslinks er inkluderet i Professional.
Kan jeg prøve Offlico, før jeg binder mig?
Ja. Professional starter med en gratis prøveperiode på 30 dage ved månedlig betaling, og planen Starter er gratis uden behov for kort.
OFFLICO FOR MOBILE FINANCIAL ADVISERS
Klar til at styre din arbejdsdag ét sted?
Saml bookinger, kontakter, påmindelser, betalinger og almindelig administration.