Offlico
Účetní poradce si píše do otevřeného diáře u stolu s kalkulačkou, papíry a pořadači.

Pro účetní poradce

Příliš mnoho administrativy během pracovního dne pro účetní poradce?

Mějte termíny, kontakty, připomenutí a vymáhání plateb pohromadě, aby vás pracovní den nepronásledoval domů.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma Podívejte se, jak to funguje

Co je Offlico?

Jedno místo pro celou administrativu práce účetního poradce.

Offlico propojuje práci pro klienty, kontakty, připomenutí, platby i běžnou administrativu, takže vaše další rezervace nezačíná hledáním ve zprávách.

Termíny a kalendář
Kontakty a údaje o rezervaci
Připomenutí a navazující kroky
Platby a papírování
Vyzkoušejte 30 dní zdarma
Týdenní kalendář v Offlico v prohlížeči Údaje o klientovi v Offlico v telefonu

Mějte den jasně přehledný

Mějte na očích další rezervaci, místo a kontakt.

Navažte včas

Propojte připomínky a odpovědi s termínem.

Dokončete administrativu

Mějte platbu a běžné poznámky u dokončené práce.

Nástroje pracovního dne na očích

Kalendář Termíny a dostupnost
Kontakty Údaje u rezervace
Připomenutí Zprávy a odpovědi
Platby Další administrativní krok

Ukázkový postup

Podívejte se, jak zůstává pracovní den propojený.

Ukázkový pracovní den účetního poradce od první domluvené rezervace po běžné navazující kroky, které by jinak zůstaly na později.

Účetní poradce ukládá pořadač do přepravního kufříku před firmou klienta, zatímco majitel drží krabici.
Příklad, jak se kroky mohou vejít do pracovního dne

Od prvního kroku po navazující péči

  1. 1

    Začněte dohodnutou prací

    Před začátkem dne uvidíte schůzku, místo i kontakt pohromadě.

  2. 2

    Zvládněte změnu situace

    Mějte upravený čas a odpověď na připomenutí u rezervace.

  3. 3

    Dokončete navazující firemní kroky

    Zkontrolujte stav platby a zanechte si běžnou poznámku pro příště.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Administrativní potíže, které účetní poradci dobře znají.

Účetní poradce si píše do otevřeného diáře u stolu s kalkulačkou, papíry a pořadači.
Rezervace se změní během dne.
Účetní poradce obrací stránku v kroužkovém pořadači se záznamy vedle notebooku a svazků účtenek.
Kontaktní údaje se těžko hledají.
Majitel firmy ukazuje účetnímu hromady pořadačů a volných účtenek na malém stole.
Nová poptávka čeká na odpověď.
Účetní poradce ukazuje do otevřené knihy a u dveří kanceláře probírá doklady s klientem.
Je potřeba dohodnout další podrobnosti.
Účetní poradce ukládá pořadač do přepravního kufříku před firmou klienta, zatímco majitel drží krabici.
Navazující kroky se odkládají na později.
Účetní poradce píše na list papíru u pracovního stolu firmy vedle účtenek a kalkulačky.
Práce je hotová, administrativa ne.
Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Existuje lepší způsob, jak řídit svůj den

Všechny profese ze sekce Doprava, stěhování a rozvoz

Kalendář, kontakt, připomenutí, platba i poznámka mohou zůstat součástí jednoho pracovního dne účetního poradce. Dohodněte, jakého účetního období se schůzka týká, a požádejte klienta, aby si připravil své obvyklé finanční doklady k předání zabezpečeným kanálem.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma
Kontaktní údaje a adresa klienta v Offlico na notebooku

Ukončete pracovní den s dalším krokem na očích.

Účetní poradce si píše do otevřeného diáře u stolu s kalkulačkou, papíry a pořadači.
Před Údaje rozptýlené ve zprávách a na papíře
Pracovní kalendář v Offlico v prohlížeči
S Offlico Rezervace a navazující kroky pohromadě

Každodenní údaje na jednom místě.

Plánování

  • Kalendář a termíny
  • Služby a čas
  • Místa

Zůstaňte v kontaktu

  • Kontakty
  • Připomenutí
  • Navazování na poptávky

Dokončení

  • Stav platby
  • Faktury a účtenky
  • Běžné podnikové poznámky

Zkontrolovat

  • Předchozí rezervace
  • Další kroky
  • Přehled pracovního dne
Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Offlico pro účetní poradce

Nechte si na večer méně administrativy.

Další kontrolu nebo podání si zapište do diáře, zatímco účetnictví a důvěrné údaje zůstanou v odborném softwaru.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma Zpět na software pro účetního poradce
Účetní poradce ukládá pořadač do přepravního kufříku před firmou klienta, zatímco majitel drží krabici.