Nejlepší software pro účetní poradce v terénu
Plánujte práci pro klienty, mějte kontakty po ruce a vyřizujte připomenutí a platby v jednom propojeném pracovním dni.
Vyzkoušejte 30 dní zdarma
Funkce
Místní poptávky klientů Not currently available for accountant work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. 
Online rezervace Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
Karty klientů Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
Automatická připomenutí Send automatic reminders before agreed appointments. 
Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.Vytvořeno pro mobilní pracovní den
See how the everyday business steps of accountant work can stay connected.
Offlico in practice
Plan the work
Agree which accounting period the meeting covers and ask the client to have their usual financial records available through a secure channel.
Offlico in practice
Keep the right contact
Ponechat the contact and location close až each accountant booking.
Offlico in practice
Konec and follow up
Další kontrolu nebo podání si zapište do diáře, zatímco účetnictví a důvěrné údaje zůstanou v odborném softwaru.Efekt Offlico
Bring the working day together
...nebo prozkoumejte vše, co Offlico umí
Questions before you begin
Máte před spojením všeho dohromady nějaké otázky?
Hodí se Offlico pro práci účetního poradce mimo kancelář?
Offlico drží běžné rezervace, kontakty, místa, připomenutí i vymáhání plateb pohromadě během pracovního dne v terénu.
Mohou lidé objednat práci účetního poradce online?
Pro vhodné služby můžete zveřejnit online rezervační stránku. Pokud práce vyžaduje nabídku nebo posouzení, uveďte tento první krok jasně a před přijetím údaje zkontrolujte.
Co když poptávka vyžaduje nabídku nebo posouzení?
Pomocí úvodní poptávky získejte užitečné údaje o službě a kontaktu a poté dohodněte rozsah, termín a cenu, než se zavážete k celé práci.
Umí Offlico posílat automatické připomínky?
Ano. U dohodnutých rezervací lze odesílat automatické připomínky schůzek, aby si obě strany mohly před zahájením práce ověřit čas.
Mohu mít údaje o klientovi u každé rezervace?
Mějte běžný kontakt, adresu, rezervace a historii plateb v profilu klienta. Požadavky na specializované záznamy ověřte zvlášť.
Nahrazuje Offlico specializované pracovní systémy?
Offlico zvládá běžné plánování a administrativu podniku. Důvěrné klientské materiály, formální poradenství a regulované záznamy vedte v příslušných odborných systémech.
Jak vyřídím poptávky z vlastních kanálů?
Sdílejte rezervační stránku Offlico a veřejný profil na webu, sociálních sítích a ve zprávách. Požadavky přicházejí se službou, kontaktem a místem, takže je můžete zkontrolovat a domluvenou práci přidat do kalendáře.
Mohu přijmout bezkontaktní platbu?
Ano. S Tap to Pay on iPhone můžete přijímat bezkontaktní platby kartou na svém iPhonu bez platebního terminálu. Platby kartou a platební odkazy jsou součástí plánu Professional.
Mohu Offlico vyzkoušet před závazkem?
Ano. Plán Professional začíná 30denní zkušební verzí zdarma při měsíční fakturaci a plán Starter je zdarma bez nutnosti zadávat kartu.
OFFLICO FOR MOBILE ACCOUNTANTS
Chcete řídit pracovní den z jednoho místa?
Spojte rezervace, kontakty, připomínky, platby i běžnou administrativu.