Få en tydlig bild av dagen
Ha nästa bokning, plats och kontakt i sikte.
För testamentsrådgivare
För mycket administration under arbetsdagen för testamentsrådgivare?
Samla bokningar, kontakter, påminnelser och betalningsuppföljning på ett ställe så att arbetsdagen inte följer med dig hem.
Testa gratis i 30 dagar Se hur det fungerar
Vad är Offlico?
Ett ställe för att sköta affärssidan av arbetet som testamentsrådgivare.
Offlico samlar klientarbete, kontakter, påminnelser, betalningar och vanligt pappersarbete på ett ställe, så att din nästa bokning inte börjar med letande bland meddelanden.
Bokningar och kalender
Kontakter och bokningsuppgifter
Påminnelser och uppföljning
Betalningar och pappersarbete
Följ upp i tid
Koppla påminnelser och svar till bokningen.
Slutför administrationen
Ha betalning och vanliga anteckningar nära det utförda jobbet.
Arbetsdagens verktyg i överblick
Exempel på arbetsflöde
Se hur arbetsdagen hänger ihop.
En exempeldag för en testamentsrådgivare, från den första överenskomna bokningen till den vanliga uppföljningen som annars skjuts upp.
Från första steget till uppföljning
- 1
Börja med det överenskomna arbetet
Se bokning, plats och kontakt tillsammans innan dagen börjar.
- 2
Hantera en ändrad situation
Ha den ändrade tiden och svaret på påminnelsen vid bokningen.
- 3
Slutför uppföljningen
Kontrollera betalningsstatus och lämna en vanlig anteckning till nästa gång.
Administrativa problem som testamentsrådgivare känner igen alltför väl.
Det finns ett bättre sätt att styra dagen
Alla vardagliga verktyg för företaget, utan administrativt kaos.
Kalender, kontakt, påminnelse, betalning och anteckning kan ingå i en och samma arbetsdag för en testamentsrådgivare. Välj ett privat testamentsmöte där klienten kan tala för sig själv, och dela känsliga handlingar via en säker väg.
Testa gratis i 30 dagar
Avsluta arbetsdagen med nästa steg i sikte.
Vardagsdetaljerna på ett ställe.
Planera
- Kalender och bokningar
- Tjänster och tid
- Platser
Håll kontakten
- Kontakter
- Påminnelser
- Uppföljning av förfrågan
Avsluta
- Betalningsstatus
- Fakturor och kvitton
- Vanliga affärsanteckningar
Granska
- Tidigare bokningar
- Nästa steg
- Arbetsdagen i överblick
Offlico för testamentsrådgivare
Lämna mindre admin till kvällen.
Boka mötet för genomgång av utkastet separat och förvara klientens önskemål och undertecknade dokument i testamentsrådgivarens egna specialistakter.
Testa gratis i 30 dagar Tillbaka till programvara för testamentsrådgivare