Det bästa programmet för mobila bolånerådgivare
Planera klientarbete, ha kontakterna nära och hantera påminnelser och betalningar i en sammanhängande arbetsdag.
Testa gratis i 30 dagar
Funktioner
Lokala kundförfrågningar Not currently available for mortgage adviser work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. 
Onlinebokning Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
Kundregister Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
Automatiska påminnelser Send automatic reminders before agreed appointments. 
Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.Skapad för den mobila arbetsdagen
See how the everyday business steps of mortgage adviser work can stay connected.
Offlico in practice
Plan the work
Arrange a private mortgage-advice conversation at the right stage of the purchase and use a secure route for financial papers.
Offlico in practice
Keep the right contact
Behåll the contact and location close till each mortgage adviser booking.
Offlico in practice
Slut and follow up
Boka nästa ansöknings- eller uppföljningssamtal och håll betalningsförmågeunderlag och bankhandlingar inom rådgivarens reglerade process.Offlico-effekten
Bring the working day together
...eller utforska allt som Offlico kan göra
Questions before you begin
Frågor innan du samlar allt på ett ställe?
Är Offlico användbart för arbete som bolånerådgivare när du inte sitter vid ett skrivbord?
Offlico samlar vanliga bokningar, kontakter, platser, påminnelser och betalningsuppföljning kring en arbetsdag på språng.
Kan kunder be om arbete av en bolånerådgivare online?
Du kan publicera en onlinebokningssida för lämpliga tjänster. Om arbetet kräver offert eller bedömning, gör det första steget tydligt och granska uppgifterna innan du accepterar.
Vad händer om en förfrågan kräver offert eller bedömning?
Använd den första förfrågan för att samla in användbara uppgifter om tjänsten och kontakten, och kom sedan överens om omfattning, tid och pris innan du åtar dig hela arbetet.
Kan Offlico skicka automatiska påminnelser?
Ja. Automatiska påminnelser kan skickas för överenskomna bokningar så att båda parter kan kontrollera tiden innan arbetet börjar.
Kan jag ha klientuppgifter nära varje bokning?
Samla vanlig kontakt-, adress-, boknings- och betalningshistorik i en klientprofil. Kontrollera kraven på specialistjournaler separat.
Ersätter Offlico specialiserade arbetssystem?
Offlico hanterar vanlig schemaläggning och företagsadministration. Förvara konfidentiellt klientmaterial, formella råd och reglerade journaler i lämpliga professionella system.
Hur hanterar jag förfrågningar från mina egna kanaler?
Dela din bokningssida och offentliga profil i Offlico på din webbplats, i sociala medier och i meddelanden. Förfrågningarna kommer in med tjänst, kontakt och plats, så att du kan granska dem och lägga in det överenskomna arbetet i kalendern.
Kan jag ta emot kontaktlös betalning?
Ja. Med Tap to Pay on iPhone kan du ta emot kontaktlösa kortbetalningar på din iPhone, utan kortläsare. Kortbetalningar och betalningslänkar ingår i Professional.
Kan jag prova Offlico innan jag binder mig?
Ja. Professional börjar med 30 dagars gratis provperiod vid månadsbetalning, och planen Starter är gratis utan krav på kort.
OFFLICO FOR MOBILE MORTGAGE ADVISERS
Redo att driva din arbetsdag från ett ställe?
Samla bokningar, kontakter, påminnelser, betalningar och vanlig administration.