Få en tydlig bild av dagen
Ha nästa bokning, plats och kontakt i sikte.
För försäkringsmäklare
För mycket administration under arbetsdagen för försäkringsmäklare?
Samla bokningar, kontakter, påminnelser och betalningsuppföljning på ett ställe så att arbetsdagen inte följer med dig hem.
Testa gratis i 30 dagar Se hur det fungerar
Vad är Offlico?
Ett ställe för att sköta affärssidan av arbetet som försäkringsmäklare.
Offlico samlar klientarbete, kontakter, påminnelser, betalningar och vanligt pappersarbete på ett ställe, så att din nästa bokning inte börjar med letande bland meddelanden.
Bokningar och kalender
Kontakter och bokningsuppgifter
Påminnelser och uppföljning
Betalningar och pappersarbete
Följ upp i tid
Koppla påminnelser och svar till bokningen.
Slutför administrationen
Ha betalning och vanliga anteckningar nära det utförda jobbet.
Arbetsdagens verktyg i överblick
Exempel på arbetsflöde
Se hur arbetsdagen hänger ihop.
En exempeldag för en försäkringsmäklare, från den första överenskomna bokningen till den vanliga uppföljningen som annars skjuts upp.
Från första steget till uppföljning
- 1
Börja med det överenskomna arbetet
Se bokning, plats och kontakt tillsammans innan dagen börjar.
- 2
Hantera en ändrad situation
Ha den ändrade tiden och svaret på påminnelsen vid bokningen.
- 3
Slutför uppföljningen
Kontrollera betalningsstatus och lämna en vanlig anteckning till nästa gång.
Administrativa problem som försäkringsmäklare känner igen alltför väl.
Det finns ett bättre sätt att styra dagen
Alla vardagliga verktyg för företaget, utan administrativt kaos.
Kalendern, kontakten, påminnelsen, betalningen och anteckningen kan vara en del av försäkringsmäklarens arbetsdag. Boka försäkringsmäklarens genomgång före förnyelsen och be kunden skicka försäkringsbreven via en säker kanal.
Testa gratis i 30 dagar
Avsluta arbetsdagen med nästa steg i sikte.
Vardagsdetaljerna på ett ställe.
Planera
- Kalender och bokningar
- Tjänster och tid
- Platser
Håll kontakten
- Kontakter
- Påminnelser
- Uppföljning av förfrågan
Avsluta
- Betalningsstatus
- Fakturor och kvitton
- Vanliga affärsanteckningar
Granska
- Tidigare bokningar
- Nästa steg
- Arbetsdagen i överblick
Offlico för försäkringsmäklare
Lämna mindre admin till kvällen.
Kom överens om när kunden ska fundera på försäkringsalternativen och boka nästa samtal, medan försäkrings- och riskuppgifter finns kvar i mäklarens egna system.
Testa gratis i 30 dagar Tillbaka till programvara för försäkringsmäklare