En kund hör av sig
Ta reda på vilket arbete som önskas och var eller hur det skulle ske.
För finansiella rådgivare
Från lämpliga förfrågningar till bokat arbete för finansiella rådgivare.
Ta emot förfrågningar via dina egna kanaler, bestäm vilket arbete som passar och samla sedan godkända bokningar och kontakter på ett ställe.
Testa gratis i 30 dagar Se hur det fungerar
Så fungerar det
Din förfrågan. Ditt beslut. En tydlig bokningsväg.
Offlico local customer requests are not currently available for financial adviser work. Use your own website, phone or other enquiry channels, then organise suitable accepted work in Offlico.
Avgör om det passar
Kontrollera tjänst, plats och tid innan du lovar arbetet.
Boka det överenskomna arbetet
Ha bokningen och kontaktuppgifterna samlade i Offlico.
Kontrollera om det passar
Avgör om förfrågan passar din tjänst och din kalender.
Kom överens om nästa steg
En offert eller ett första samtal kan komma före hela jobbet.
Behåll godkända jobb
Lägg till kontakt, tid och plats i kalendern.
Problem med förfrågningar som finansiella rådgivare känner igen alltför väl.
Från förfrågan till bokat jobb
Lägg lämpligt arbete i samma kalender som resten av dagen.
Boka ett enskilt rådgivningsmöte om ekonomi och be kunden dela relevanta handlingar endast via rådgivarens säkra rutin. Boka nästa lämplighets- eller uppföljningsmöte, med rekommendationer och konfidentiell finansiell information förvarade i reglerade system.
Testa gratis i 30 dagarSpara de användbara uppgifterna när en kund kommer tillbaka.
Om en ny förfrågan kommer in blir kontakten och tidigare vanliga bokningar lättare att hitta.
Egen kanal för förfrågningar Överenskommet arbete Bokningshistorik Nästa förfrågan
Exempel på arbetsflöde
En tydligare väg från din egen förfrågan till kalendern.
Det här exemplet visar överlämningen efter att en kund kontaktat dig.
Från första steget till uppföljning
- 1
Kunden kontaktar ditt företag
Förfrågan kommer in via din webbplats, telefon eller en annan kanal du använder.
- 2
Du avgör vad som passar
Check the service, place and timing, and arrange a quote or first step when needed.
- 3
Godkänt arbete går in i Offlico
Ha den överenskomna bokningen och kontakten samlade för arbetsdagen.
Vanliga frågor
Vanliga frågor
Are Offlico local customer requests available for financial adviser work?
No. They are not currently available for this profession. Take enquiries through your own channels and use Offlico to organise suitable accepted work.
Ska jag tacka ja till alla förfrågningar?
Nej. Kontrollera först efterfrågad tjänst, plats och tid. Ställ en följdfråga eller tacka nej till jobb som inte passar.
Offlico för finansiella rådgivare
Skapa en tydlig väg från förfrågan till bokning.
Samla lämpliga godkända jobb, kontaktuppgifter och nästa steg.
Testa gratis i 30 dagar Tillbaka till programvara för finansiella rådgivare