För finansiella rådgivare
Kundregister och bokningar samlade för finansiella rådgivare.
Samla vanliga kontaktuppgifter, bokningshistorik och anteckningar utan att tappa bort nästa steg.
Kundregister
Vardagsdetaljerna du behöver före, under och efter bokningen.
Ha den vanliga verksamhetsjournalen, från kontaktuppgifter till tidigare bokningar och uppföljning, nära bokningen du förbereder.
Kopplade funktioner
En tydligare överblick över varje klient.
These are Offlico product views of the ordinary contact and appointment information that belongs together. Specialist case records still need their own system.
Kontaktuppgifter
Se kontakt, adress och praktiska åtkomstuppgifter i företagets register.
Ett vanligt affärsregister, inte en specialiserad journal
När företagets uppgifter är utspridda missas viktiga detaljer.
Från utspridda uppgifter till en ordnad verksamhetsjournal.
Känn kontakten
Ha de vanliga uppgifterna nära bokningen.
Se historiken
Se över tidigare bokningar och nästa steg.
Slutför uppföljningen
Ha anteckningar, dokument och betalningsstatus i sikte.
Exempel på arbetsflöde
Nästa bokning börjar med användbar bakgrund.
Det här exemplet gäller vardagliga kontakt- och bokningsuppgifter. Specialist-, reglerade eller känsliga ärendeuppgifter hör fortfarande hemma i rätt system.
Från första steget till uppföljning
- 1
Öppna kontakten
Hitta personen och platsen som hör till bokningen.
- 2
Kontrollera den vanliga historiken
Se tidigare bokningar och praktiska anteckningar före arbetet.
- 3
Anteckna nästa steg
Spara uppföljning och betalningsstatus så att de går att hitta senare.
Vanliga frågor
Vanliga frågor
Kan Offlico ersätta specialiserade journaler?
Offlico hanterar vanlig schemaläggning och företagsadministration. Förvara konfidentiellt klientmaterial, formella råd och reglerade journaler i lämpliga professionella system.
Vad hör hemma i ett vardagligt företagsregister?
Samla kontakt, plats, bokningshistorik, praktiska uppgifter och vanlig betalningsuppföljning. Använd lämpligt specialistsystem för reglerade eller känsliga journaler.
Offlico för finansiella rådgivare
Avsluta arbetet med vetskapen att nästa steg är noterat.
Ha kontakten och den vanliga historiken redo till nästa gång.
Testa gratis i 30 dagar Tillbaka till programvara för finansiella rådgivare