Offlico
Pomočnik pri sestavi oporoke pregleduje mapo z zavihki ob družinskem diagramu in prenosniku.

Za pomočnike pri sestavi oporoke

Programska oprema za vodenje poslovanja za pomočnike pri sestavi oporoke na terenu.

Povežite koledar, stike, opomnike in plačila v enem pogledu delovnega dne, ob specialističnih orodjih, kjer je treba.

Testirajte 30 dni brezplačno Oglejte si, kako deluje

Eno srečanje.Vse povezano.

Od prve dogovorjene rezervacije do plačila in naslednjega koraka.

1 Prvi korak dogovorjen
Offlico
AM Alex Morgan
Storitev Sestanek s stranko Datum in čas

pet, 2. maj 2025

9:00

Podrobnosti dogovorjene Kontaktni podatki shranjeni
maj 2025 ‹ ›
p t s č p s n
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
09:00
Alex Morgan Sestanek s stranko
2 Dodano v koledar
3 Opomnik poslan
petek, 2. maja
08:30
SPOROČILA zdaj
Offlico

Pozdravljeni, Alex, opomnik na vaš sestanek danes ob 9:00. Sporočite nam, če se je kaj spremenilo.

AM Alex Morgan

Lokacija
Kraj ali klic dogovorjen

Pred delom
Podrobnosti sestanka pripravljene

Rezervacija
Dogovorjene podrobnosti na vpogled

4 Pripravljeno pred delom
5 Rezervacija posodobljena
Sestanek s stranko
Poslovni zapiski

Rezervacija opravljena. Poslovno nadaljevanje zabeleženo.

Stik preverjen
Rezervacija opravljena
Naslednje dejanje zabeleženo
Poslovno nadaljevanje pripravljeno
Plačilo prejeto Plačano Alex Morgan sestanek Račun pripravljen
6 Plačilo zabeleženo
7 Nadaljevanje pripravljeno

Naslednji korak

Nadaljnje delo zabeleženo

Alex Morgan

Po tej rezervaciji

Shranjeno z rezervacijo

Nič za kopiranje.Nič za zbiranje skupaj.

Offlico
Testirajte 30 dni brezplačno Nazaj na programsko opremo za pomočnike pri sestavi oporoke

Programska oprema za vodenje podjetja

Poslovni del delovnega dne urejajte z enega mesta.

Načrtujte delo za stranke, imejte stike pri roki in vsako dogovorjeno rezervacijo spremljajte prek opomnikov do plačila. Specializirano delo, ki ga opravlja pomočnik pri sestavi oporoke, ostane v orodjih, ki jih potrebuje.

Načrtujte rezervacijo
Ohranite stik
Pošljite opomnik
Oglejte si plačila in nadaljnje spremljanje
Testirajte 30 dni brezplačno
Offlicov tedenski koledar v brskalniku Brezstično plačilo v Offlicu na telefonu

Vse, kar poslovni dan potrebuje.

Koledar

  • Termini
  • Razpoložljivost
  • Lokacije dela

Stiki

  • Podrobnosti o stranki
  • Običajni zapiski
  • Zgodovina rezervacij

Komunikacija

  • Opomniki
  • Odgovori
  • Nadaljnje spremljanje

Finance

  • Računi
  • Plačila
  • Potrdila
Testirajte 30 dni brezplačno

Funkcije

Koledar Keep appointments, contacts and locations together for will writer work. Example Offlico local customer request on a phone; this feature is not currently available for this profession Lokalna povpraševanja strank Not currently available for will writer work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Offlicov tedenski koledar terminov v brskalniku Spletne rezervacije Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Kontaktni podatki in naslov stranke v Offlicu na prenosniku Kartoteka strank Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Odgovori na opomnike v Offlicu na prenosniku Samodejni opomniki Send automatic reminders before agreed appointments. Zaslon za brezstično plačilo Tap to Pay na iPhonu Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Testirajte 30 dni brezplačno Raziščite vse funkcije

Ustvarjeno za mobilni delovni dan

See how the everyday business steps of will writer work can stay connected.
Pomočnik pri sestavi oporoke se oglaša na telefon in piše v pisarniški dnevnik ob mapah in družinskem diagramu.

Offlico in practice

Plan the work

Choose a private will-writing appointment where the client can speak for themselves, with sensitive papers shared through a secure route.
See the connected workflow
Pomočnik pri sestavi oporoke pregleduje mapo z zavihki ob družinskem diagramu in prenosniku.

Offlico in practice

Keep the right contact

Obdrži the contact and location close do each will writer booking.
See the connected workflow
Pomočnik pri sestavi oporoke pred hišo preverja ločen list in drži mapo z dokumenti.

Offlico in practice

Konec and follow up

Sestanek za pregled osnutka rezervirajte ločeno, želje stranke in podpisane dokumente pa hranite v specializiranih evidencah pomočnika pri sestavi oporoke.
See the connected workflow
Testirajte 30 dni brezplačno

Učinek aplikacije Offlico

Bring the working day together

Načrtovanje See booked work and locations in one diary
Obdrži Find the contact and ordinary details
Opomni Send automatic appointment reminders
Nadaljnje spremljanje Keep payment and next steps in view
Primerjajte pakete in cene

...ali raziščite vse, kar zmore Offlico

Koledar in načrtovanje Pametno načrtovanje poti Spletne rezervacije Kartoteka strank Samodejni opomniki Storitve in cene Računi Plačila Tap to Pay Beleženje kilometrine Knjigovodstvo Dokumenti in opombe Poročila in vpogledi Način brez povezave Upravljanje zalog Vaša povpraševanja Javni profil Dostop za ekipo

Pogosta vprašanja

Pogosto zastavljena vprašanja

Ali lahko Offlico nadomesti vsa orodja, ki jih uporablja pomočnik pri sestavi oporoke?

Offlico opravlja običajno razporejanje in poslovno administracijo. Zaupno gradivo strank, formalna svetovanja in regulirane evidence hranite v ustreznih strokovnih sistemih.

Ali lahko začnem samo s koledarjem?

Da. Začnite z vsakdanjimi koraki rezervacije in kontaktov, nato pa uporabite opomnike, plačila in druga poslovna orodja, kjer ustrezajo.

Offlico za pomočnike pri sestavi oporoke

Ohranite povezan ves delovni dan.

Združite rezervacije, stike, opomnike in plačila v enem poslovnem delovnem toku.

Testirajte 30 dni brezplačno Nazaj na programsko opremo za pomočnike pri sestavi oporoke
Pomočnik pri sestavi oporoke piše zapiske z obiska ob mapi stranke in preprostem družinskem diagramu.