Offlico
Hypotekárny poradca prelistováva hrubý spis za stolom s notebookom, kalkulačkou a fotografiami nehnuteľností.

Pre hypotekárnych poradcov

Softvér na riadenie firmy pre hypotekárnych poradcov v teréne.

Prepojte kalendár, kontakty, pripomienky a platby v jednom prehľade pracovného dňa, popri špecializovaných nástrojoch, ak sú potrebné.

Vyskúšajte 30 dní zadarmo Pozrite, ako to funguje

Jedno stretnutie.Všetko prepojené.

Od prvej dohodnutej rezervácie po platbu a ďalší krok.

1 Dohodnutý prvý krok
Offlico
AM Alex Morgan
Služba Stretnutie s klientom Dátum a čas

pi 2. máj 2025

9:00

Podrobnosti dohodnuté Kontaktné údaje uložené
máj 2025 ‹ ›
p u s š p s n
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
09:00
Alex Morgan Stretnutie s klientom
2 Pridané do kalendára
3 Pripomienka odoslaná
piatok 2. mája
08:30
SPRÁVY teraz
Offlico

Dobrý deň, Alex, pripomíname vaše dnešné stretnutie o 9:00. Dajte nám vedieť, ak sa niečo zmenilo.

AM Alex Morgan

Miesto
Miesto alebo hovor dohodnutý

Pred prácou
Podrobnosti o stretnutí pripravené

Rezervácia
Dohodnuté podrobnosti na očiach

4 Pripravené pred prácou
5 Rezervácia aktualizovaná
Stretnutie s klientom
Obchodné poznámky

Rezervácia dokončená. Nadväzujúci obchodný krok je zaznamenaný.

Kontakt skontrolovaný
Rezervácia dokončená
Ďalší krok zaznamenaný
Obchodný nadväzujúci krok pripravený
Platba prijatá Zaplatené Alex Morgan stretnutie Doklad pripravený
6 Platba zaznamenaná
7 Nadväzujúci krok pripravený

Ďalší krok

Nadväzujúci krok zaznamenaný

Alex Morgan

Po tejto rezervácii

Uložené s rezerváciou

Nič na kopírovanie.Nič na skladanie dokopy.

Offlico
Vyskúšajte 30 dní zadarmo Späť na softvér pre hypotekárnych poradcov

Softvér na riadenie firmy

Vybavujte firemnú stránku pracovného dňa z jedného miesta.

Plánujte prácu pre klientov, majte kontakty poruke a sledujte každú dohodnutú rezerváciu cez pripomienky až po platbu. Odbornú prácu, ktorú robíte ako hypotekárny poradca, ponechajte v nástrojoch, ktoré si vyžaduje.

Naplánujte rezerváciu
Uchovajte kontakt
Odošlite upomienku
Zobraziť platbu a následné kroky
Vyskúšajte 30 dní zadarmo
Týždenný kalendár Offlico v prehliadači Bezkontaktná platba v Offlico na telefóne

Všetko, čo pracovný deň vášho podnikania potrebuje.

Kalendár

  • Termíny
  • Dostupnosť
  • Miesta práce

Kontakty

  • Údaje o klientovi
  • Bežné poznámky
  • História rezervácií

Komunikácia

  • Pripomienky
  • Odpovede
  • Následný krok

Financie

  • Faktúry
  • Platby
  • Potvrdenky
Vyskúšajte 30 dní zadarmo

Funkcie

Kalendár Keep appointments, contacts and locations together for mortgage adviser work. Example Offlico local customer request on a phone; this feature is not currently available for this profession Miestne dopyty zákazníkov Not currently available for mortgage adviser work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Týždenný kalendár termínov Offlico v prehliadači Online rezervácie Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Kontaktné a adresné údaje klienta v Offlico na notebooku Záznamy klientov Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Odpovede na upomienky v Offlico na notebooku Automatické pripomienky Send automatic reminders before agreed appointments. Obrazovka bezkontaktnej platby Tap to Pay na iPhone Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Vyskúšajte 30 dní zadarmo Preskúmať všetky funkcie

Vytvorené pre pracovný deň v teréne

See how the everyday business steps of mortgage adviser work can stay connected.
Hypotekárny poradca píše do zakladača za stolom s farebnými zložkami a fotografiami nehnuteľností.

Offlico in practice

Plan the work

Arrange a private mortgage-advice conversation at the right stage of the purchase and use a secure route for financial papers.
See the connected workflow
Hypotekárny poradca prelistováva hrubý spis za stolom s notebookom, kalkulačkou a fotografiami nehnuteľností.

Offlico in practice

Keep the right contact

Ponechať the contact and location close až each mortgage adviser booking.
See the connected workflow
Hypotekárny poradca číta malú kartu pred tehlovým domom a drží otvorené portfólio dokumentov k nehnuteľnosti.

Offlico in practice

Koniec and follow up

Naplánujte ďalší hovor k žiadosti alebo preskúmaniu a údaje o schopnosti splácať i dokumenty pre banky ponechajte v regulovanom postupe poradcu.
See the connected workflow
Vyskúšajte 30 dní zadarmo

Efekt Offlico

Bring the working day together

Plánovanie See booked work and locations in one diary
Ponechať Find the contact and ordinary details
Pripomenúť Send automatic appointment reminders
Následný krok Keep payment and next steps in view
Porovnať plány a ceny

…alebo preskúmajte všetko, čo Offlico dokáže

Kalendár a plánovanie Inteligentné plánovanie trás Online rezervácie Záznamy klientov Automatické pripomienky Služby a ceny Faktúry Platby Tap to Pay Evidencia jázd Účtovníctvo Dokumenty a poznámky Prehľady a analýzy Režim offline Správa zásob Vaše dopyty Verejný profil Prístup pre tím

Časté otázky

Často kladené otázky

Môže Offlico nahradiť všetky nástroje, ktoré hypotekárny poradca pri práci používa?

Offlico zvláda bežné plánovanie a administratívu podnikania. Dôverné materiály klientov, formálne poradenstvo a regulované záznamy uchovávajte vo vhodných odborných systémoch.

Môžem začať iba s kalendárom?

Áno. Začnite bežnými krokmi rezervácie a kontaktu a potom použite pripomienky, platby a ďalšie firemné nástroje tam, kde sa hodia.

Offlico pre hypotekárnych poradcov

Majte celý pracovný deň prepojený.

Spojte rezervácie, kontakty, pripomienky a platby do jedného pracovného postupu.

Vyskúšajte 30 dní zadarmo Späť na softvér pre hypotekárnych poradcov
Muž si píše do zápisníka pri pôdoryse a taške s dokumentmi k nehnuteľnosti, v pozadí stojí ďalšia osoba.