Labākā programmatūra izbraukuma apdrošināšanas brokeriem
Plānojiet klientu darbus, turiet kontaktus tuvumā un kārtojiet atgādinājumus un maksājumus vienā savienotā darba dienā.
Sākt 30 bezmaksas dienas
Funkcijas
Vietējie klientu pieprasījumi Not currently available for insurance broker work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. 
Tiešsaistes rezervēšana Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
Klientu kartītes Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
Automātiski atgādinājumi Send automatic reminders before agreed appointments. 
Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.Veidots mobilajai darba dienai
See how the everyday business steps of insurance broker work can stay connected.
Offlico in practice
Plan the work
Schedule the insurance-broker review ahead of renewal and ask the client to provide policy papers through a secure channel.
Offlico in practice
Keep the right contact
Paturēt the contact and location close līdz each insurance broker booking.
Offlico in practice
Beigas and follow up
Vienojieties, kad klients apsvērs seguma variantus, un rezervējiet nākamo zvanu; informācija par polisēm un riskiem tiek glabāta brokeru sistēmās.Offlico efekts
Bring the working day together
...vai iepazīstiet visu, ko Offlico spēj
Questions before you begin
Jautājumi pirms visa apvienošanas?
Vai Offlico ir noderīgs apdrošināšanas brokera darbam ārpus biroja?
Offlico apvieno parastos pierakstus, kontaktus, atrašanās vietas, atgādinājumus un maksājumu kontroli izbraukuma darba dienai.
Vai cilvēki var pieteikt apdrošināšanas brokera darbu tiešsaistē?
Piemērotiem pakalpojumiem varat publicēt tiešsaistes rezervēšanas lapu. Ja darbam vajadzīga tāme vai novērtējums, skaidri norādiet šo pirmo soli un pārskatiet informāciju pirms apstiprināšanas.
Ko darīt, ja pieprasījumam vajadzīga tāme vai novērtējums?
Izmantojiet sākotnējo pieprasījumu, lai apkopotu noderīgu informāciju par pakalpojumu un kontaktdatus, un pēc tam saskaņojiet apjomu, laiku un cenu, pirms uzņematies visu darbu.
Vai Offlico var sūtīt automātiskus atgādinājumus?
Jā. Saskaņotajām rezervācijām var automātiski nosūtīt atgādinājumus, lai abas puses var pārbaudīt laiku pirms darba sākuma.
Vai varu glabāt klienta datus pie katras rezervācijas?
Turiet parasto kontaktinformāciju, adresi, rezervāciju un maksājumu vēsturi klienta profilā. Specializēto ierakstu prasības pārbaudiet atsevišķi.
Vai Offlico aizstāj specializētās darba sistēmas?
Offlico apstrādā parasto plānošanu un uzņēmuma administrēšanu. Konfidenciālus klientu materiālus, oficiālus padomus un regulētus ierakstus glabājiet piemērotās profesionālajās sistēmās.
Kā rīkoties ar pieprasījumiem no maniem kanāliem?
Dalieties ar savu Offlico pieteikšanās lapu un publisko profilu savā tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos un ziņās. Pieprasījumi nonāk ar pakalpojumu, kontaktu un atrašanās vietu, lai jūs tos varētu izskatīt un saskaņoto darbu pievienot kalendāram.
Vai varu pieņemt bezkontakta maksājumu?
Jā. Ar Tap to Pay on iPhone varat pieņemt bezkontakta kartes maksājumus savā iPhone bez kartes termināļa. Kartes maksājumi un maksājumu saites ir iekļauti Professional.
Vai varu izmēģināt Offlico pirms apņemos?
Jā. Professional sākas ar 30 dienu bezmaksas izmēģinājumu ar mēneša norēķiniem, un Starter plāns ir bezmaksas bez kartes.
OFFLICO FOR MOBILE INSURANCE BROKERS
Gatavi vadīt darba dienu no vienas vietas?
Apvienojiet rezervācijas, kontaktus, atgādinājumus, maksājumus un ikdienas administrēšanu.