Vedi chiaramente la giornata
Tieni sotto controllo la prossima prenotazione, il luogo e il contatto.
Per consulenti fiscali
Troppa burocrazia nella giornata di lavoro per i consulenti fiscali?
Tieni insieme appuntamenti, contatti, promemoria e solleciti di pagamento, così la giornata di lavoro non ti segue a casa.
Prova gratis per 30 giorni Scopri come funziona
Che cos'è Offlico?
Un unico posto per gestire la parte amministrativa del lavoro di consulente fiscale.
Offlico riunisce lavori per i clienti, contatti, promemoria, pagamenti e normali pratiche in un unico posto, così la tua prossima prenotazione non inizia con una ricerca tra i messaggi.
Appuntamenti e calendario
Contatti e dettagli della prenotazione
Promemoria e solleciti
Pagamenti e pratiche
Fai il follow-up in tempo
Collega promemoria e risposte all'appuntamento.
Completa l'amministrazione
Tieni pagamenti e note ordinarie vicino al lavoro completato.
Gli strumenti della giornata di lavoro in vista
Flusso di lavoro illustrativo
Scopri come la giornata di lavoro resta connessa.
Una giornata tipo di un consulente fiscale, dalla prima prenotazione concordata al normale follow-up che altrimenti verrebbe rimandato.
Dal primo passo al follow-up
- 1
Parti dal lavoro concordato
Vedi appuntamento, luogo e contatto insieme prima che inizi la giornata.
- 2
Gestisci un cambio di situazione
Tieni l'orario aggiornato e la risposta al promemoria accanto alla prenotazione.
- 3
Completa il follow-up commerciale
Controlla lo stato del pagamento e lascia una normale nota per la volta successiva.
Problemi amministrativi che consulenti fiscali conoscono fin troppo bene.
C'è un modo migliore per gestire la giornata
Tutti gli strumenti di tutti i giorni per la tua attività, senza il caos amministrativo.
Calendario, contatto, promemoria, pagamento e nota possono far parte di un'unica giornata di lavoro del consulente fiscale. Fissa l'incontro di consulenza fiscale con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza e concorda una consegna sicura dei documenti del cliente.
Prova gratis per 30 giorni
Chiudi la giornata di lavoro con il passaggio successivo ben visibile.
I dettagli di ogni giorno in un unico posto.
Pianifica
- Calendario e appuntamenti
- Servizi e orario
- Luoghi
Resta in contatto
- Contatti
- Promemoria
- Follow-up delle richieste
Concludi
- Stato del pagamento
- Fatture e ricevute
- Note ordinarie di lavoro
Esamina
- Prenotazioni precedenti
- Prossimi passaggi
- Panoramica della giornata di lavoro
Offlico per consulenti fiscali
Lascia meno burocrazia per la sera.
Concorda la prossima chiamata per l'invio o la revisione, con calcoli fiscali e documenti di supporto conservati nel software professionale del consulente.
Prova gratis per 30 giorni Torna al software per consulenti fiscali