Per consulenti finanziari
Prenotazione online per consulenti finanziari.
Lascia che i clienti richiedano un orario adatto mentre lavori, con servizio, contatto e luogo pronti da verificare.
Prenotazione online
La tua pagina di prenotazione continua a funzionare quando non puoi rispondere.
Offri ai clienti un modo chiaro per richiedere il lavoro di un consulente finanziario. Per un incarico o un contratto, usa la richiesta per concordare ambito, luogo o modalità e impegno di tempo prima di confermare.
Funzioni collegate
Vedi il percorso di prenotazione, non solo un modulo.
Le stesse informazioni utili dovrebbero passare dalla prima richiesta alla giornata di lavoro.
Pagina di prenotazione
Mostra incarico e tempistica come primo passo chiaro quando il lavoro lo richiede. Questa schermata illustra un percorso di prenotazione.
Quando il lavoro è finito
Incassa senza aggiungere un altro dispositivo.
On a supported phone, Offlico Tap to Pay can take a contactless payment without a separate card reader. The booking and payment status stay in the same business workflow.
Dettagli della prenotazione che seguono la richiesta
Richiedi un orario
I clienti possono iniziare senza aspettare una richiamata.
Controlla i dettagli
Valuta il servizio e il luogo prima di iniziare il lavoro.
Pianifica la giornata
Tieni gli appuntamenti accettati visibili nel calendario.
Problemi di prenotazione che consulenti finanziari conoscono fin troppo bene.
Cosa cambia
Da una richiesta a un appuntamento fattibile.
Per un incarico o un contratto, usa la richiesta per concordare l'ambito, il luogo o la modalità e l'impegno di tempo prima di confermare.
Prova gratis per 30 giorniFlusso di lavoro illustrativo
Da una richiesta a un appuntamento concordato.
Un esempio pratico di come una richiesta diventa una prenotazione concordata. Il primo passaggio dipende dal tipo di lavoro e non tutte le richieste si possono confermare subito.
Dal primo passo al follow-up
- 1
Una richiesta parte online
Il cliente sceglie il servizio o il primo passaggio e lascia i suoi recapiti.
- 2
Verifichi la corrispondenza
Conferma il lavoro richiesto, dove o come si svolgerà e il tempo necessario prima di accettare l'incarico.
- 3
L'appuntamento è pronto
Tieni la prenotazione accettata nel calendario con il contatto accanto.
FAQ
Domande frequenti
Ogni richiesta per un consulente finanziario rientra in una fascia oraria standard?
Non necessariamente. Conferma il lavoro richiesto, dove o come si svolgerà e il tempo necessario prima di accettare l'incarico.
I clienti possono richiedere una prenotazione mentre sono occupato?
Sì. La tua pagina di prenotazione può raccogliere servizio e recapiti senza dipendere dal fatto che tu risponda a una chiamata in quel momento.
Offlico per consulenti finanziari
Lascia che la prossima prenotazione parta mentre lavori.
Offri alle persone un modo chiaro per richiedere un lavoro e tieni in agenda gli appuntamenti concordati.
Prova gratis per 30 giorni Torna al software per consulenti finanziari