Offlico
Un uomo scrive su un'agenda aperta a una scrivania con grafici, cartelle, una calcolatrice e un portatile chiuso.

Per consulenti finanziari

Troppa burocrazia nella giornata di lavoro di consulenti finanziari?

Tieni insieme appuntamenti, contatti, promemoria e solleciti di pagamento, così la giornata di lavoro non ti segue a casa.

Prova gratis per 30 giorni Scopri come funziona

Che cos'è Offlico?

Un unico posto per gestire la parte amministrativa del lavoro di consulente finanziario.

Offlico riunisce lavori per i clienti, contatti, promemoria, pagamenti e normali pratiche in un unico posto, così la tua prossima prenotazione non inizia con una ricerca tra i messaggi.

Appuntamenti e calendario
Contatti e dettagli della prenotazione
Promemoria e solleciti
Pagamenti e pratiche
Prova gratis per 30 giorni
Calendario settimanale di Offlico in un browser Dati del cliente in Offlico su un telefono

Vedi chiaramente la giornata

Tieni sotto controllo la prossima prenotazione, il luogo e il contatto.

Fai il follow-up in tempo

Collega promemoria e risposte all'appuntamento.

Completa l'amministrazione

Tieni pagamenti e note ordinarie vicino al lavoro completato.

Gli strumenti della giornata di lavoro in vista

Calendario Appuntamenti e disponibilità
Contatti Dettagli accanto alla prenotazione
Promemoria Messaggi e risposte
Pagamenti Il prossimo passaggio amministrativo

Flusso di lavoro illustrativo

Scopri come la giornata di lavoro resta connessa.

Una giornata tipo di un consulente finanziario, dalla prima prenotazione concordata al normale follow-up che altrimenti verrebbe rimandato.

Una donna mette una cartella in una ventiquattrore vicino alla porta d'ingresso mentre un uomo saluta.
Esempio di come i passaggi possono inserirsi in una giornata di lavoro

Dal primo passo al follow-up

  1. 1

    Parti dal lavoro concordato

    Vedi appuntamento, luogo e contatto insieme prima che inizi la giornata.

  2. 2

    Gestisci un cambio di situazione

    Tieni l'orario aggiornato e la risposta al promemoria accanto alla prenotazione.

  3. 3

    Completa il follow-up commerciale

    Controlla lo stato del pagamento e lascia una normale nota per la volta successiva.

Prova gratis per 30 giorni

Problemi amministrativi che consulenti finanziari conoscono fin troppo bene.

Un uomo scrive su un'agenda aperta a una scrivania con grafici, cartelle, una calcolatrice e un portatile chiuso.
Una prenotazione cambia durante la giornata.
Una donna gira una pagina di un raccoglitore di grafici a una scrivania accanto a un portatile e a una calcolatrice.
I dati di contatto sono difficili da trovare.
Una donna con una cartellina di grafici parla con un uomo che sfoglia una cartella aperta.
Una nuova richiesta aspetta una risposta.
Una donna indica un piccolo quaderno aperto mentre parla con un uomo accanto a un tavolo con dei grafici.
I prossimi dettagli vanno concordati.
Una donna mette una cartella in una ventiquattrore vicino alla porta d'ingresso mentre un uomo saluta.
Il follow-up viene rimandato.
Una donna scrive su un foglio accanto a grafici stampati, una calcolatrice e una cartella aperta.
Il lavoro è finito, l'amministrazione no.
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C'è un modo migliore per gestire la giornata

Tutti gli strumenti di tutti i giorni per la tua attività, senza il caos amministrativo.

Calendario, contatto, promemoria, pagamento e nota possono restare parte della stessa giornata di lavoro di un consulente finanziario. Fissa un incontro di consulenza finanziaria riservato e invita il cliente a condividere i documenti rilevanti solo tramite il processo sicuro del consulente.

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Contatti e indirizzo del cliente in Offlico su un laptop

Chiudi la giornata di lavoro con il passaggio successivo ben visibile.

Un uomo scrive su un'agenda aperta a una scrivania con grafici, cartelle, una calcolatrice e un portatile chiuso.
Prima Dettagli sparsi tra messaggi e carta
Calendario di lavoro di Offlico in un browser
Con Offlico Prenotazione e follow-up insieme

I dettagli di ogni giorno in un unico posto.

Pianifica

  • Calendario e appuntamenti
  • Servizi e orario
  • Luoghi

Resta in contatto

  • Contatti
  • Promemoria
  • Follow-up delle richieste

Concludi

  • Stato del pagamento
  • Fatture e ricevute
  • Note ordinarie di lavoro

Esamina

  • Prenotazioni precedenti
  • Prossimi passaggi
  • Panoramica della giornata di lavoro
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Lascia meno burocrazia per la sera.

Fissa il prossimo incontro di verifica di adeguatezza o di revisione, con raccomandazioni e informazioni finanziarie riservate conservate in sistemi regolamentati.

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Una donna mette una cartella in una ventiquattrore vicino alla porta d'ingresso mentre un uomo saluta.