Ve el día con claridad
Ten a la vista la siguiente reserva, el lugar y el contacto.
Para asesores en testamentos
¿Demasiado papeleo en tu jornada como asesor en testamentos?
Mantén juntas las citas, los contactos, los recordatorios y el seguimiento de pagos para que la jornada no te siga a casa.
Prueba 30 días gratis Mira cómo funciona
¿Qué es Offlico?
Un solo lugar para gestionar la parte administrativa de tu trabajo como asesor en testamentos.
Offlico reúne el trabajo con clientes, contactos, recordatorios, cobros y la gestión administrativa habitual, para que tu próxima reserva no empiece buscando entre mensajes.
Citas y calendario
Contactos y datos de la reserva
Recordatorios y seguimiento
Cobros y papeleo
Haz el seguimiento a tiempo
Conecta los recordatorios y las respuestas con la cita.
Termina la gestión
Ten el pago y las notas habituales junto al trabajo terminado.
Las herramientas de la jornada a la vista
Flujo de trabajo ilustrativo
Mira cómo la jornada de trabajo se mantiene conectada.
Una jornada ilustrativa de un asesor en testamentos, desde la primera reserva acordada hasta el seguimiento habitual que, si no, quedaría para más tarde.
Del primer paso al seguimiento
- 1
Empieza por el trabajo acordado
Consulta la cita, el lugar y el contacto juntos antes de empezar el día.
- 2
Gestiona un cambio de contexto
Mantén la hora actualizada y la respuesta al recordatorio junto a la reserva.
- 3
Termina el seguimiento del negocio
Comprueba el estado del pago y deja una nota normal para la próxima vez.
Problemas administrativos que los asesores en testamentos conocen muy bien.
Hay una forma mejor de llevar el día
Todas las herramientas del día a día de tu negocio, sin papeleo innecesario.
El calendario, el contacto, el recordatorio, el pago y la nota pueden formar parte de una misma jornada de trabajo de un asesor en testamentos. Elige una cita privada para redactar el testamento en la que el cliente pueda hablar por sí mismo, y comparte los documentos sensibles por una vía segura.
Prueba 30 días gratis
Termina la jornada con el siguiente paso a la vista.
Los detalles del día a día en un solo lugar.
Planificar
- Calendario y citas
- Servicios y horario
- Ubicaciones
Mantén el contacto
- Contactos
- Recordatorios
- Seguimiento de consultas
Terminar
- Estado del pago
- Facturas y recibos
- Notas habituales del negocio
Revisar
- Reservas anteriores
- Próximos pasos
- Resumen de la jornada
Offlico para asesores en testamentos
Deja menos gestiones para la noche.
Reserva la reunión de revisión del borrador por separado y guarda los deseos del cliente y los documentos firmados en los archivos especializados del asesor en testamentos.
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