El mejor software para asesores en testamentos que se desplazan
Planifica el trabajo con clientes, ten los contactos a mano y gestiona recordatorios y cobros en una jornada de trabajo conectada.
Prueba 30 días gratis
Funciones
Solicitudes de clientes de tu zona Not currently available for will writer work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. 
Reservas online Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
Fichas de clientes Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
Recordatorios automáticos Send automatic reminders before agreed appointments. 
Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.Pensado para la jornada del profesional móvil
See how the everyday business steps of will writer work can stay connected.
Offlico in practice
Plan the work
Choose a private will-writing appointment where the client can speak for themselves, with sensitive papers shared through a secure route.
Offlico in practice
Keep the right contact
Conservar the contact and location close a each will writer booking.
Offlico in practice
Fin and follow up
Reserva la reunión de revisión del borrador por separado y guarda los deseos del cliente y los documentos firmados en los archivos especializados del asesor en testamentos.El efecto Offlico
Bring the working day together
...o descubre todo lo que Offlico puede hacer
Questions before you begin
¿Dudas antes de reunirlo todo?
¿Es útil Offlico para el trabajo de un asesor en testamentos fuera de la oficina?
Offlico reúne reservas, contactos, ubicaciones, recordatorios y seguimiento de cobros habituales en una jornada de trabajo móvil.
¿Pueden los clientes solicitar los servicios de un asesor en testamentos por internet?
Puedes publicar una página de reservas online para los servicios adecuados. Si el trabajo necesita presupuesto o valoración, deja claro ese primer paso y revisa los detalles antes de aceptarlo.
¿Y si una solicitud necesita presupuesto o valoración?
Usa la solicitud inicial para recoger datos útiles del servicio y de contacto, y acuerda después el alcance, los plazos y el precio antes de comprometerte con el trabajo completo.
¿Puede Offlico enviar recordatorios automáticos?
Sí. Se pueden enviar recordatorios automáticos de citas para las reservas acordadas, de modo que ambas partes comprueben la hora antes de empezar el trabajo.
¿Puedo tener los datos del cliente junto a cada reserva?
Guarda en la ficha del cliente el historial habitual de contacto, dirección, reservas y pagos. Consulta aparte los requisitos de los registros especializados.
¿Sustituye Offlico a los sistemas de trabajo especializados?
Offlico se encarga de la agenda y la gestión administrativa habituales. Guarda el material confidencial de clientes, el asesoramiento formal y los registros regulados en los sistemas profesionales adecuados.
¿Cómo gestiono las consultas que llegan por mis propios canales?
Comparte tu página de reservas de Offlico y tu perfil público en tu web, redes sociales y mensajes. Las solicitudes llegan con el servicio, el contacto y la ubicación, para que puedas revisarlas y añadir el trabajo acordado al calendario.
¿Puedo cobrar con pago sin contacto?
Sí. Con Tap to Pay on iPhone puedes cobrar con tarjeta sin contacto en tu iPhone, sin lector de tarjetas. Los pagos con tarjeta y los enlaces de pago están incluidos en Professional.
¿Puedo probar Offlico antes de comprometerme?
Sí. Professional empieza con una prueba gratuita de 30 días con facturación mensual, y el plan Starter es gratis y no requiere tarjeta.
OFFLICO FOR MOBILE WILL WRITERS
¿Listo para gestionar tu jornada de trabajo desde un solo lugar?
Reúne reservas, contactos, recordatorios, pagos y la gestión del día a día.