Offlico
Un asesor fiscal anota una hoja de cálculo financiera junto a unos archivadores y recibos.

Para asesores fiscales

Software de gestión empresarial para asesores fiscales que trabajan en movimiento.

Conecta calendario, contactos, recordatorios y pagos en una sola vista del día de trabajo, junto con herramientas especializadas cuando haga falta.

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Una reunión.Todo conectado.

De la primera reserva acordada al pago y al siguiente paso.

1 Primer paso acordado
Offlico
AM Alex Morgan
Servicio Reunión con cliente Fecha y hora

vie 2 may 2025

9:00

Datos acordados Datos de contacto guardados
mayo 2025 ‹ ›
L M X J V S D
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
09:00
Alex Morgan Reunión con cliente
2 Añadido al calendario
3 Recordatorio enviado
Viernes 2 de mayo
08:30
MENSAJES ahora
Offlico

Hola Alex, te recordamos tu reunión de hoy a las 9:00. Avísanos si algo ha cambiado.

AM Alex Morgan

Ubicación
Lugar o llamada acordados

Antes del trabajo
Datos de la reunión listos

Reserva
Datos acordados a la vista

4 Todo listo antes del trabajo
5 Reserva actualizada
Reunión con cliente
Notas del negocio

Reserva completada. Seguimiento del negocio anotado.

Contacto comprobado
Reserva completada
Siguiente acción anotada
Seguimiento del negocio listo
Pago recibido Pagado Alex Morgan reunión Recibo listo
6 Pago registrado
7 Seguimiento listo

Siguiente acción

Seguimiento anotado

Alex Morgan

Después de esta reserva

Se guarda con la reserva

Nada que copiar.Nada que juntar a mano.

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Software de gestión de negocios

Gestiona la parte de negocio de la jornada desde un solo lugar.

Planifica el trabajo con clientes, ten los contactos a mano y sigue cada reserva acordada hasta los recordatorios y el pago. El trabajo especializado de asesor fiscal sigue en las herramientas que necesita.

Planifica la reserva
Conserva el contacto
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Calendario semanal de Offlico en un navegador Pago sin contacto con Offlico en un móvil

Todo lo que necesita el día de tu negocio.

Calendario

  • Citas
  • Disponibilidad
  • Lugares de trabajo

Contactos

  • Datos del cliente
  • Notas habituales
  • Historial de reservas

Comunicación

  • Recordatorios
  • Respuestas
  • Seguimiento

Finanzas

  • Facturas
  • Pagos
  • Recibos
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Funciones

Calendario Keep appointments, contacts and locations together for tax adviser work. Example Offlico local customer request on a phone; this feature is not currently available for this profession Solicitudes de clientes de tu zona Not currently available for tax adviser work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Calendario semanal de citas de Offlico en un navegador Reservas online Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Datos de contacto y dirección de un cliente en Offlico, en un portátil Fichas de clientes Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Respuestas a recordatorios de Offlico en un portátil Recordatorios automáticos Send automatic reminders before agreed appointments. Pantalla de pago sin contacto de Tap to Pay en un iPhone Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Prueba 30 días gratis Descubre todas las funciones

Pensado para la jornada del profesional móvil

See how the everyday business steps of tax adviser work can stay connected.
Un asesor fiscal escribe en una agenda junto a carpetas y papeles de clientes apilados.

Offlico in practice

Plan the work

Book the tax-advice meeting far enough ahead of the relevant deadline and arrange secure delivery of the client’s records.
See the connected workflow
Un asesor fiscal anota una hoja de cálculo financiera junto a unos archivadores y recibos.

Offlico in practice

Keep the right contact

Conservar the contact and location close a each tax adviser booking.
See the connected workflow
Un asesor fiscal consulta una tarjeta pequeña delante de una casa mientras lleva una bolsa con carpetas.

Offlico in practice

Fin and follow up

Acuerda la próxima llamada de presentación o revisión, con los cálculos fiscales y los documentos justificativos guardados en el software profesional del asesor.
See the connected workflow
Prueba 30 días gratis

El efecto Offlico

Bring the working day together

Planificar See booked work and locations in one diary
Conservar Find the contact and ordinary details
Recordar Send automatic appointment reminders
Seguimiento Keep payment and next steps in view
Compara planes y precios

...o descubre todo lo que Offlico puede hacer

Calendario y planificación Rutas inteligentes Reservas online Fichas de clientes Recordatorios automáticos Servicios y precios Facturas Pagos Tap to Pay Registro de kilometraje Contabilidad Documentos y notas Informes y análisis Modo sin conexión Gestión de inventario Tus consultas Perfil público Acceso para equipos

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Puede Offlico sustituir todas las herramientas que usa un asesor fiscal?

Offlico se encarga de la agenda y la gestión administrativa habituales. Guarda el material confidencial de clientes, el asesoramiento formal y los registros regulados en los sistemas profesionales adecuados.

¿Puedo empezar solo con el calendario?

Sí. Empieza por los pasos cotidianos de reserva y contacto, y usa después los recordatorios, los pagos y otras herramientas del negocio donde encajen.

Offlico para asesores fiscales

Mantén conectada toda la jornada.

Reúne reservas, contactos, recordatorios y pagos en un único flujo de trabajo.

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Un asesor fiscal toma notas junto a carpetas abiertas, una calculadora y un pequeño montón de recibos.