Den Tag klar im Blick
Nächste Buchung, Ort und Kontakt im Blick behalten.
Für Steuerexperten
Zu viel Verwaltung im Arbeitsalltag als Steuerexperte?
Halten Sie Termine, Kontakte, Erinnerungen und Zahlungsnachverfolgung zusammen, damit Ihnen der Arbeitstag nicht nach Hause folgt.
30 Tage kostenlos testen Funktionsweise ansehen
Was ist Offlico?
Ein Ort für alles Geschäftliche Ihrer Arbeit als Steuerexperte.
Offlico bündelt Kundenaufträge, Kontakte, Erinnerungen, Zahlungen und den üblichen Papierkram, damit Ihre nächste Buchung nicht mit der Suche in Nachrichten beginnt.
Termine und Kalender
Kontakte und Buchungsdetails
Erinnerungen und Nachverfolgung
Zahlungen und Unterlagen
Rechtzeitig nachfassen
Erinnerungen und Antworten mit dem Termin verknüpfen.
Verwaltung abschließen
Zahlungen und allgemeine Notizen bei abgeschlossenen Arbeiten festhalten.
Die Werkzeuge für den Arbeitstag im Blick
Beispielhafter Ablauf
Sehen Sie, wie Ihr Arbeitstag verbunden bleibt.
Ein beispielhafter Arbeitstag als Steuerexperte, von der ersten vereinbarten Buchung bis zur alltäglichen Nachbereitung, die sonst liegen bleiben würde.
Vom ersten Schritt zur Nachbereitung
- 1
Mit der vereinbarten Arbeit beginnen
Sehen Sie Termin, Ort und Kontakt zusammen, bevor der Tag beginnt.
- 2
Auf veränderte Umstände reagieren
Die geänderte Uhrzeit und die Antwort auf die Erinnerung bei der Buchung festhalten.
- 3
Geschäftliche Nachbereitung abschließen
Zahlungsstatus prüfen und eine einfache Notiz für das nächste Mal hinterlassen.
Verwaltungsprobleme, die Steuerexperten nur zu gut kennen.
Es gibt einen besseren Weg, den Tag zu steuern
Alle alltäglichen Business-Werkzeuge, ohne ausufernde Verwaltung.
Kalender, Kontakt, Erinnerung, Zahlung und Notiz können Teil eines Arbeitstags als Steuerexperte bleiben. Legen Sie den Beratungstermin rechtzeitig vor der jeweiligen Frist fest und organisieren Sie die sichere Übermittlung der Unterlagen des Kunden.
30 Tage kostenlos testen
Den Arbeitstag mit dem nächsten Schritt im Blick beenden.
Die alltäglichen Details an einem Ort.
Planen
- Kalender und Termine
- Leistungen und Zeit
- Standorte
In Kontakt bleiben
- Kontakte
- Erinnerungen
- Nachbereitung der Anfrage
Abschließen
- Zahlungsstatus
- Rechnungen und Belege
- Alltägliche Geschäftsnotizen
Prüfen
- Frühere Buchungen
- Nächste Schritte
- Tagesübersicht
Offlico für Steuerexperten
Weniger Verwaltung für den Abend.
Vereinbaren Sie den nächsten Termin für die Steuererklärung oder ein Prüfgespräch; Steuerberechnungen und Belege bleiben in der Fachsoftware des Beraters.
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