Offlico
Daňový konzultant píše do plánovače vedle složek a hromádky papírů klienta.

Pro daňové konzultanty

Příliš mnoho administrativy během pracovního dne pro daňové konzultanty?

Mějte termíny, kontakty, připomenutí a vymáhání plateb pohromadě, aby vás pracovní den nepronásledoval domů.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma Podívejte se, jak to funguje

Co je Offlico?

Jedno místo pro celou administrativu práce daňového konzultanta.

Offlico propojuje práci pro klienty, kontakty, připomenutí, platby i běžnou administrativu, takže vaše další rezervace nezačíná hledáním ve zprávách.

Termíny a kalendář
Kontakty a údaje o rezervaci
Připomenutí a navazující kroky
Platby a papírování
Vyzkoušejte 30 dní zdarma
Týdenní kalendář v Offlico v prohlížeči Údaje o klientovi v Offlico v telefonu

Mějte den jasně přehledný

Mějte na očích další rezervaci, místo a kontakt.

Navažte včas

Propojte připomínky a odpovědi s termínem.

Dokončete administrativu

Mějte platbu a běžné poznámky u dokončené práce.

Nástroje pracovního dne na očích

Kalendář Termíny a dostupnost
Kontakty Údaje u rezervace
Připomenutí Zprávy a odpovědi
Platby Další administrativní krok

Ukázkový postup

Podívejte se, jak zůstává pracovní den propojený.

Ukázkový pracovní den daňového konzultanta od první domluvené rezervace po běžné navazující kroky, které by jinak zůstaly na později.

Daňový konzultant před domem klienta balí složky do tašky přes rameno.
Příklad, jak se kroky mohou vejít do pracovního dne

Od prvního kroku po navazující péči

  1. 1

    Začněte dohodnutou prací

    Před začátkem dne uvidíte schůzku, místo i kontakt pohromadě.

  2. 2

    Zvládněte změnu situace

    Mějte upravený čas a odpověď na připomenutí u rezervace.

  3. 3

    Dokončete navazující firemní kroky

    Zkontrolujte stav platby a zanechte si běžnou poznámku pro příště.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Administrativní potíže, které daňoví konzultanti dobře znají.

Daňový konzultant píše do plánovače vedle složek a hromádky papírů klienta.
Rezervace se změní během dne.
Daňový konzultant si dělá poznámky do finančního pracovního listu vedle pořadačů a účtenek.
Kontaktní údaje se těžko hledají.
Daňový konzultant a klient probírají krabici s firemními doklady a složkami.
Nová poptávka čeká na odpověď.
Daňový konzultant s klientem u dveří kanceláře nahlíží do malého zápisníku.
Je potřeba dohodnout další podrobnosti.
Daňový konzultant před domem klienta balí složky do tašky přes rameno.
Navazující kroky se odkládají na později.
Daňový konzultant píše poznámky vedle otevřených složek, kalkulačky a malé hromádky účtenek.
Práce je hotová, administrativa ne.
Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Existuje lepší způsob, jak řídit svůj den

Všechny profese ze sekce Doprava, stěhování a rozvoz

Kalendář, kontakt, připomínka, platba i poznámka mohou být součástí jednoho pracovního dne daňového konzultanta. Schůzku k daňovému poradenství si rezervujte s dostatečným předstihem před příslušným termínem a zajistěte bezpečné předání klientových dokladů.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma
Kontaktní údaje a adresa klienta v Offlico na notebooku

Ukončete pracovní den s dalším krokem na očích.

Daňový konzultant píše do plánovače vedle složek a hromádky papírů klienta.
Před Údaje rozptýlené ve zprávách a na papíře
Pracovní kalendář v Offlico v prohlížeči
S Offlico Rezervace a navazující kroky pohromadě

Každodenní údaje na jednom místě.

Plánování

  • Kalendář a termíny
  • Služby a čas
  • Místa

Zůstaňte v kontaktu

  • Kontakty
  • Připomenutí
  • Navazování na poptávky

Dokončení

  • Stav platby
  • Faktury a účtenky
  • Běžné podnikové poznámky

Zkontrolovat

  • Předchozí rezervace
  • Další kroky
  • Přehled pracovního dne
Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Offlico pro daňové konzultanty

Nechte si na večer méně administrativy.

Domluvte si další podání nebo kontrolní hovor, přičemž daňové výpočty a podklady zůstanou v poradcově profesionálním softwaru.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma Zpět na software pro daňového konzultanta
Daňový konzultant před domem klienta balí složky do tašky přes rameno.