Offlico
Majitel domu ukazuje do chodby domu, zatímco hypoteční poradce poslouchá se složkou v ruce.

Pro hypoteční poradce

Od vhodných poptávek k rezervované práci pro hypoteční poradce.

Přijímejte poptávky vlastními kanály, rozhodněte, která práce vám vyhovuje, a přijaté rezervace a kontakty pak mějte pohromadě.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma Podívejte se, jak to funguje

Jak to funguje

Vaše poptávka. Vaše rozhodnutí. Jedna přehledná cesta k rezervaci.

Offlico local customer requests are not currently available for mortgage adviser work. Use your own website, phone or other enquiry channels, then organise suitable accepted work in Offlico.

1

Zákazník se vám ozve

Majitel domu ukazuje do chodby domu, zatímco hypoteční poradce poslouchá se složkou v ruce.

Zjistěte, jaká práce se požaduje a kde nebo jak by proběhla.

2

Rozhodněte, zda to vyhovuje

Hypoteční poradce ukazuje muži list s dokumenty u odkládacího stolku s kalkulačkou a ozdobou ve tvaru domku.

Před příslibem práce ověřte službu, místo a čas.

3

Rezervujte domluvenou práci

Týdenní kalendář v Offlico na notebooku

Mějte termín a kontaktní údaje pohromadě v Offlico.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Ověřte, zda to sedí

Rozhodněte, zda poptávka odpovídá vaší službě a kalendáři.

Domluvte další krok

Nabídka nebo první rozhovor může předcházet samotné práci.

Uchovejte přijatou práci

Přidejte kontakt, čas a místo do kalendáře.

Potíže s poptávkami, které hypoteční poradci dobře znají.

Majitel domu ukazuje do chodby domu, zatímco hypoteční poradce poslouchá se složkou v ruce.
Není dost podrobností k rozhodnutí.
Hypoteční poradce ukazuje do otevřeného zápisníku při rozhovoru s klientem u fotografií nemovitostí na stole.
Další krok je stále potřeba dohodnout.
Hypoteční poradce píše do pořadače u stolu s barevnými složkami a fotografiemi nemovitostí.
Diář, do kterého se zakázka nevejde.
Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Od poptávky k zarezervované práci

Zařaďte vhodnou práci do stejného kalendáře jako zbytek dne.

Domluvte soukromý hypoteční poradenský rozhovor ve správné fázi nákupu a pro finanční dokumenty použijte zabezpečený způsob předání. Objednejte další hovor k žádosti nebo přezkoumání a údaje o bonitě i dokumenty od banky ponechte v regulovaném postupu poradce.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma
Pracovní diář v Offlico na notebooku

Uchovejte užitečné údaje, když se zákazník vrátí.

Když přijde další poptávka, kontakt a dřívější běžné rezervace snáze najdete.

Vlastní kanál pro poptávky Domluvená práce Historie rezervací Další poptávka

Ukázkový postup

Přehlednější cesta od vlastní poptávky do diáře.

Tento příklad ukazuje předání poté, co vás zákazník kontaktuje.

Hypoteční poradce ukazuje muži list s dokumenty u odkládacího stolku s kalkulačkou a ozdobou ve tvaru domku.
Příklad, jak se kroky mohou vejít do pracovního dne

Od prvního kroku po navazující péči

  1. 1

    Zákazník kontaktuje vaši firmu

    Poptávka přijde přes váš web, telefon nebo jiný kanál, který používáte.

  2. 2

    Vy rozhodnete, co vyhovuje

    Check the service, place and timing, and arrange a quote or first step when needed.

  3. 3

    Přijatá práce se dostane do Offlico

    Mějte domluvený termín a kontakt pohromadě pro pracovní den.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma

FAQ

Často kladené otázky

Are Offlico local customer requests available for mortgage adviser work?

No. They are not currently available for this profession. Take enquiries through your own channels and use Offlico to organise suitable accepted work.

Mám přijmout každou poptávku?

Ne. Nejprve zkontrolujte požadovanou službu, místo a čas. Zeptejte se na doplňující informace nebo odmítněte práci, která se nehodí.

Offlico pro hypoteční poradce

Vytvořte jasnou cestu od poptávky k rezervaci.

Mějte vhodnou přijatou práci, kontakty a další krok pohromadě.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma Zpět na software pro hypotečního poradce
Hypoteční poradce ukazuje muži list s dokumenty u odkládacího stolku s kalkulačkou a ozdobou ve tvaru domku.