Offlico
Hypoteční poradce píše do pořadače u stolu s barevnými složkami a fotografiemi nemovitostí.

Pro hypoteční poradce

Příliš mnoho administrativy během pracovního dne pro hypoteční poradce?

Mějte termíny, kontakty, připomenutí a vymáhání plateb pohromadě, aby vás pracovní den nepronásledoval domů.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma Podívejte se, jak to funguje

Co je Offlico?

Jedno místo pro celou administrativu práce hypotečního poradce.

Offlico propojuje práci pro klienty, kontakty, připomenutí, platby i běžnou administrativu, takže vaše další rezervace nezačíná hledáním ve zprávách.

Termíny a kalendář
Kontakty a údaje o rezervaci
Připomenutí a navazující kroky
Platby a papírování
Vyzkoušejte 30 dní zdarma
Týdenní kalendář v Offlico v prohlížeči Údaje o klientovi v Offlico v telefonu

Mějte den jasně přehledný

Mějte na očích další rezervaci, místo a kontakt.

Navažte včas

Propojte připomínky a odpovědi s termínem.

Dokončete administrativu

Mějte platbu a běžné poznámky u dokončené práce.

Nástroje pracovního dne na očích

Kalendář Termíny a dostupnost
Kontakty Údaje u rezervace
Připomenutí Zprávy a odpovědi
Platby Další administrativní krok

Ukázkový postup

Podívejte se, jak zůstává pracovní den propojený.

Ukázkový pracovní den hypotečního poradce od první domluvené rezervace po běžné navazující kroky, které by jinak zůstaly na později.

Hypoteční poradce ukládá u vchodových dveří složku do aktovky, zatímco uvnitř stojí klient.
Příklad, jak se kroky mohou vejít do pracovního dne

Od prvního kroku po navazující péči

  1. 1

    Začněte dohodnutou prací

    Před začátkem dne uvidíte schůzku, místo i kontakt pohromadě.

  2. 2

    Zvládněte změnu situace

    Mějte upravený čas a odpověď na připomenutí u rezervace.

  3. 3

    Dokončete navazující firemní kroky

    Zkontrolujte stav platby a zanechte si běžnou poznámku pro příště.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Administrativní potíže, které hypoteční poradci dobře znají.

Hypoteční poradce píše do pořadače u stolu s barevnými složkami a fotografiemi nemovitostí.
Rezervace se změní během dne.
Hypoteční poradce listuje silnou složkou u stolu s notebookem, kalkulačkou a fotografiemi nemovitostí.
Kontaktní údaje se těžko hledají.
Majitel domu ukazuje do chodby domu, zatímco hypoteční poradce poslouchá se složkou v ruce.
Nová poptávka čeká na odpověď.
Hypoteční poradce ukazuje do otevřeného zápisníku při rozhovoru s klientem u fotografií nemovitostí na stole.
Je potřeba dohodnout další podrobnosti.
Hypoteční poradce ukládá u vchodových dveří složku do aktovky, zatímco uvnitř stojí klient.
Navazující kroky se odkládají na později.
Muž si píše do zápisníku vedle plánku podlahy a tašky s dokumenty k nemovitosti, v pozadí stojí další osoba.
Práce je hotová, administrativa ne.
Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Existuje lepší způsob, jak řídit svůj den

Všechny profese ze sekce Doprava, stěhování a rozvoz

Kalendář, kontakt, připomínka, platba i poznámka mohou zůstat součástí jednoho pracovního dne hypotečního poradce. Domluvte soukromý hypoteční poradenský rozhovor ve správné fázi nákupu a pro finanční dokumenty použijte zabezpečený způsob předání.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma
Kontaktní údaje a adresa klienta v Offlico na notebooku

Ukončete pracovní den s dalším krokem na očích.

Hypoteční poradce píše do pořadače u stolu s barevnými složkami a fotografiemi nemovitostí.
Před Údaje rozptýlené ve zprávách a na papíře
Pracovní kalendář v Offlico v prohlížeči
S Offlico Rezervace a navazující kroky pohromadě

Každodenní údaje na jednom místě.

Plánování

  • Kalendář a termíny
  • Služby a čas
  • Místa

Zůstaňte v kontaktu

  • Kontakty
  • Připomenutí
  • Navazování na poptávky

Dokončení

  • Stav platby
  • Faktury a účtenky
  • Běžné podnikové poznámky

Zkontrolovat

  • Předchozí rezervace
  • Další kroky
  • Přehled pracovního dne
Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Offlico pro hypoteční poradce

Nechte si na večer méně administrativy.

Objednejte další hovor k žádosti nebo přezkoumání a údaje o bonitě i dokumenty od banky ponechte v regulovaném postupu poradce.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma Zpět na software pro hypotečního poradce
Hypoteční poradce ukládá u vchodových dveří složku do aktovky, zatímco uvnitř stojí klient.