Offlico
Zástupce pojištěných u stolu porovnává fotografie škod v kroužkovém pořadači vedle fotoaparátu a měřicích pomůcek.

Pro zástupce pojištěných při likvidaci škod

Záznamy klientů a rezervace pohromadě pro zástupce pojištěných při likvidaci škod.

Mějte běžné kontaktní údaje, historii rezervací a obchodní poznámky pohromadě, abyste neztratili další krok.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma Podívejte se, jak to funguje

Karty klientů

Každodenní údaje, které potřebujete před rezervací, během ní i po ní.

Mějte běžné obchodní záznamy, od kontaktů po minulé rezervace a navazující kroky, po ruce u termínu, na který se připravujete.

Kontakt a místo
Historie termínů
Běžné poznámky a dokumenty
Vymáhání plateb
Kontaktní údaje a adresa klienta v Offlico na notebooku Kontaktní údaje a adresa klienta v Offlico v telefonu
Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Propojené funkce

Přehlednější pohled na každého klienta.

These are Offlico product views of the ordinary contact and appointment information that belongs together. Specialist case records still need their own system.

Kontaktní údaje Po telefonu Termíny Následná akce
Kontaktní údaje a adresa klienta v Offlico na notebooku

Kontaktní údaje

Kontakt, adresu a praktické údaje o přístupu uvidíte v záznamu firmy.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Běžná firemní evidence, ne specializovaná spisová dokumentace

Kontakt Jméno a způsoby kontaktu
Místo Adresa a informace o přístupu
Historie Předchozí firemní rezervace
Následná akce Poznámky a další kroky

Když jsou firemní záznamy roztříštěné, důležité údaje se přehlédnou.

Zástupce pojištěných u stolu porovnává fotografie škod v kroužkovém pořadači vedle fotoaparátu a měřicích pomůcek.
Kontakty se slévají.
Zástupce pojištěných píše u stolu vedle fotografií škod, půdorysu, složek, fotoaparátu a měřicích pomůcek.
Minulé rezervace se zapomínají.
Zástupce pojištěných si dělá poznámky, zatímco zákazník popisuje škody v kuchyni se srolovaným kobercem.
Místa se ztrácejí ve zprávách.
Zástupce pojištěných u kuchyňské pracovní desky porovnává dvě fotografie škod s náčrtem místnosti a vyplněným kontrolním seznamem.
Navazující kroky nemají jasné místo.
Zástupce pojištěných kontroluje malý papír, zatímco odchází od poškozeného domu se spisem a taškou na vybavení.
Další krok je těžké rozpoznat.
Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Od roztroušených údajů k přehledné evidenci firmy.

Zástupce pojištěných u stolu porovnává fotografie škod v kroužkovém pořadači vedle fotoaparátu a měřicích pomůcek.
Před Údaje na různých místech
Kontaktní údaje a adresa v Offlico v telefonu
S Offlico Kontakt a historie rezervací pohromadě

Poznejte kontakt

Mějte běžné údaje poblíž termínu.

Zobrazit historii

Prohlédněte si dřívější rezervace a další kroky.

Dokončete navazující kroky

Mějte poznámky, dokumenty a stav platby na očích.

Ukázkový postup

Další rezervace začíná užitečným kontextem.

Tento příklad se týká běžných kontaktních údajů a údajů o schůzkách. Specializované, regulované nebo citlivé záznamy patří do příslušného systému.

Zástupce pojištěných u kuchyňské pracovní desky porovnává dvě fotografie škod s náčrtem místnosti a vyplněným kontrolním seznamem.
Příklad, jak se kroky mohou vejít do pracovního dne

Od prvního kroku po navazující péči

  1. 1

    Otevřít kontakt

    Najděte osobu a místo spojené s rezervací.

  2. 2

    Zkontrolujte běžnou historii

    Před prací si prohlédněte předchozí rezervace a praktické poznámky.

  3. 3

    Zaznamenejte další krok

    Mějte navazující kroky a stav platby tam, kde je později najdete.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma

FAQ

Často kladené otázky

Může Offlico nahradit specializovanou dokumentaci?

Offlico zvládá běžné plánování a administrativu podniku. Důvěrné klientské materiály, formální poradenství a regulované záznamy vedte v příslušných odborných systémech.

Co patří do běžné firemní evidence?

Mějte kontakt, místo, historii rezervací, užitečné logistické údaje a běžné vymáhání plateb pohromadě. Pro regulované nebo citlivé záznamy použijte vhodný specializovaný systém.

Offlico pro zástupce pojištěných při likvidaci škod

Dokončete práci s jistotou, že je další krok zaznamenán.

Mějte kontakt a běžnou historii spolupráce připravené pro příště.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma Zpět na software pro zástupce pojištěných při likvidaci škod
Zástupce pojištěných u kuchyňské pracovní desky porovnává dvě fotografie škod s náčrtem místnosti a vyplněným kontrolním seznamem.