Offlico
Žena ukazuje na dvě barevné čáry na flipchartu, zatímco sedící muž přihlíží.

Pro finanční poradce

Online rezervace pro finanční poradce.

Nechte zákazníky požádat o vhodný čas, zatímco pracujete, s údaji o službě, kontaktu a místě připravenými ke kontrole.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma Podívejte se, jak to funguje

Online rezervace

Vaše rezervační stránka funguje dál, i když nemůžete zvednout telefon.

Dejte zákazníkům jasný způsob, jak objednat práci finančního poradce. U zakázky nebo smlouvy využijte žádost k domluvě rozsahu, místa nebo formy a časové náročnosti ještě před potvrzením.

Požadavek může přijít, zatímco pracujete
Údaje o službě a kontaktu zůstávají pohromadě
Kalendář ukazuje dohodnutou schůzku
Vyzkoušejte 30 dní zdarma
Týdenní kalendář schůzek v Offlico v prohlížeči
Ukázková online rezervační stránka s kroky služba, datum, čas a adresa

Propojené funkce

Podívejte se na celý průběh rezervace, ne jen na formulář.

Stejné užitečné informace by se měly přenést od první poptávky do pracovního dne.

Rezervační stránka Kalendář Kontakt Připomenutí
Ukázková online rezervační stránka s kroky služba, datum, čas a adresa

Rezervační stránka

Zobrazte zadání a časování jako jasný první krok, když to práce vyžaduje. Tato obrazovka ilustruje proces rezervace.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Když je práce hotová

Přijímejte platby bez dalšího vybavení.

On a supported phone, Offlico Tap to Pay can take a contactless payment without a separate card reader. The booking and payment status stay in the same business workflow.

Nejdřív dokončete domluvenou práci
Take payment on a supported: telefon
Vyzkoušejte 30 dní zdarma
Offlico Tap to Pay on a phone without a separate card reader

Údaje o rezervaci, které putují s poptávkou

Služba Požadovaná práce nebo první krok
Čas Vhodný termín schůzky
Místo Kde by se práce odehrála
Kontakt Způsob, jak potvrdit podrobnosti

Vyžádat termín

Zákazníci mohou začít bez čekání na zavolání zpět.

Zkontrolujte údaje

Před zahájením práce zkontrolujte službu a místo.

Naplánujte den

Mějte přijaté termíny viditelné v kalendáři.

Potíže s rezervacemi, které finanční poradci dobře znají.

Žena ukazuje na dvě barevné čáry na flipchartu, zatímco sedící muž přihlíží.
Během práce vám volá zákazník.
Žena ukazuje na koláčový graf na stole, zatímco muž drží druhý graf.
Poptávka potřebuje více podrobností.
Muž píše do otevřeného plánovače u stolu s grafy, složkami, kalkulačkou a zavřeným notebookem.
Správný čas je stále potřeba ověřit.
Žena ukazuje do malého otevřeného zápisníku a mluví s mužem u stolu s grafy.
Změna musí dojít k oběma stranám.
Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Co se změní

Od poptávky ke vhodnému termínu.

U zakázky nebo smlouvy využijte poptávku k domluvě rozsahu, místa či formy a časového nasazení ještě před potvrzením.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma
Žena ukazuje do malého otevřeného zápisníku a mluví s mužem u stolu s grafy.

Ukázkový postup

Od poptávky k domluvenému termínu.

Praktický příklad toho, jak se z požadavku stane dohodnutá rezervace. První krok závisí na druhu práce a ne každý požadavek lze potvrdit okamžitě.

Žena ukazuje do malého otevřeného zápisníku a mluví s mužem u stolu s grafy.
Příklad, jak se kroky mohou vejít do pracovního dne

Od prvního kroku po navazující péči

  1. 1

    Požadavek začíná online

    Zákazník vybere službu nebo první krok a zanechá kontaktní údaje.

  2. 2

    Vy posoudíte vhodnost

    Před přijetím zakázky potvrďte požadovanou práci, kde nebo jak proběhne a potřebný čas.

  3. 3

    Schůzka je připravena

    Mějte přijatou rezervaci v kalendáři a vedle ní kontakt.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma

FAQ

Často kladené otázky

Vejde se každý požadavek na práci finančního poradce do standardního časového slotu?

Ne nutně. Před přijetím zakázky potvrďte požadovanou práci, kde nebo jak proběhne a potřebný čas.

Mohou si zákazníci vyžádat rezervaci, když mám napilno?

Ano. Vaše rezervační stránka může shromáždit údaje o službě a kontaktu, aniž byste v tu chvíli museli zvedat telefon.

Offlico pro finanční poradce

Nechte další rezervaci začít, zatímco pracujete.

Dejte lidem jasný způsob, jak si práci objednat, a mějte domluvené termíny v diáři.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma Zpět na software pro finančního poradce
Žena ukazuje do malého otevřeného zápisníku a mluví s mužem u stolu s grafy.