Offlico
Muž píše do otevřeného plánovače u stolu s grafy, složkami, kalkulačkou a zavřeným notebookem.

Pro finanční poradce

Příliš mnoho administrativy během pracovního dne pro finanční poradce?

Mějte termíny, kontakty, připomenutí a vymáhání plateb pohromadě, aby vás pracovní den nepronásledoval domů.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma Podívejte se, jak to funguje

Co je Offlico?

Jedno místo pro celou administrativu práce finančního poradce.

Offlico propojuje práci pro klienty, kontakty, připomenutí, platby i běžnou administrativu, takže vaše další rezervace nezačíná hledáním ve zprávách.

Termíny a kalendář
Kontakty a údaje o rezervaci
Připomenutí a navazující kroky
Platby a papírování
Vyzkoušejte 30 dní zdarma
Týdenní kalendář v Offlico v prohlížeči Údaje o klientovi v Offlico v telefonu

Mějte den jasně přehledný

Mějte na očích další rezervaci, místo a kontakt.

Navažte včas

Propojte připomínky a odpovědi s termínem.

Dokončete administrativu

Mějte platbu a běžné poznámky u dokončené práce.

Nástroje pracovního dne na očích

Kalendář Termíny a dostupnost
Kontakty Údaje u rezervace
Připomenutí Zprávy a odpovědi
Platby Další administrativní krok

Ukázkový postup

Podívejte se, jak zůstává pracovní den propojený.

Ukázkový pracovní den finančního poradce od první domluvené rezervace po běžné navazující kroky, které by jinak zůstaly na později.

Žena vkládá složku do aktovky u vchodových dveří, zatímco jí muž mává na rozloučenou.
Příklad, jak se kroky mohou vejít do pracovního dne

Od prvního kroku po navazující péči

  1. 1

    Začněte dohodnutou prací

    Před začátkem dne uvidíte schůzku, místo i kontakt pohromadě.

  2. 2

    Zvládněte změnu situace

    Mějte upravený čas a odpověď na připomenutí u rezervace.

  3. 3

    Dokončete navazující firemní kroky

    Zkontrolujte stav platby a zanechte si běžnou poznámku pro příště.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Administrativní potíže, které finanční poradci dobře znají.

Muž píše do otevřeného plánovače u stolu s grafy, složkami, kalkulačkou a zavřeným notebookem.
Rezervace se změní během dne.
Žena obrací stránku v pořadači s grafy u stolu vedle notebooku a kalkulačky.
Kontaktní údaje se těžko hledají.
Žena s podložkou s grafem mluví s mužem, který prochází otevřenou složku.
Nová poptávka čeká na odpověď.
Žena ukazuje do malého otevřeného zápisníku a mluví s mužem u stolu s grafy.
Je potřeba dohodnout další podrobnosti.
Žena vkládá složku do aktovky u vchodových dveří, zatímco jí muž mává na rozloučenou.
Navazující kroky se odkládají na později.
Žena píše na list papíru vedle vytištěných grafů, kalkulačky a otevřené brašny.
Práce je hotová, administrativa ne.
Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Existuje lepší způsob, jak řídit svůj den

Všechny profese ze sekce Doprava, stěhování a rozvoz

Kalendář, kontakt, připomínka, platba i poznámka mohou zůstat součástí jednoho pracovního dne finančního poradce. Domluvte soukromou schůzku o finančním poradenství a vyzvěte klienta, aby relevantní dokumenty sdílel jen prostřednictvím poradcova zabezpečeného postupu.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma
Kontaktní údaje a adresa klienta v Offlico na notebooku

Ukončete pracovní den s dalším krokem na očích.

Muž píše do otevřeného plánovače u stolu s grafy, složkami, kalkulačkou a zavřeným notebookem.
Před Údaje rozptýlené ve zprávách a na papíře
Pracovní kalendář v Offlico v prohlížeči
S Offlico Rezervace a navazující kroky pohromadě

Každodenní údaje na jednom místě.

Plánování

  • Kalendář a termíny
  • Služby a čas
  • Místa

Zůstaňte v kontaktu

  • Kontakty
  • Připomenutí
  • Navazování na poptávky

Dokončení

  • Stav platby
  • Faktury a účtenky
  • Běžné podnikové poznámky

Zkontrolovat

  • Předchozí rezervace
  • Další kroky
  • Přehled pracovního dne
Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Offlico pro finanční poradce

Nechte si na večer méně administrativy.

Domluvte další schůzku k posouzení vhodnosti nebo kontrole, přičemž doporučení a důvěrné finanční informace zůstanou v regulovaných systémech.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma Zpět na software pro finančního poradce
Žena vkládá složku do aktovky u vchodových dveří, zatímco jí muž mává na rozloučenou.