Offlico
Данъчен консултант прави бележки върху финансова таблица до класьори и касови бележки.

За данъчни консултанти

Софтуер за управление на бизнеса за данъчни консултанти в движение.

Свържете календара, контактите, напомнянията и плащанията в един изглед на работния ден, заедно със специализирани инструменти, когато е нужно.

Една среща.Всичко свързано.

От първата уговорена резервация до плащането и следващата стъпка.

1 Първата стъпка е уговорена
Offlico
AM Alex Morgan
Услуга Среща с клиент Дата и час

пет, 2 май 2025 г.

9:00

Данните са уговорени Данните за контакт са запазени
май 2025 г. ‹ ›
п в с ч п с н
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
09:00
Alex Morgan Среща с клиент
2 Добавено в календара
3 Изпратено напомняне
петък, 2 май
08:30
СЪОБЩЕНИЯ сега
Offlico

Здравейте, Алекс, напомняме за срещата Ви днес в 9:00. Моля, уведомете ни, ако нещо се е променило.

AM Alex Morgan

Местоположение
Мястото или обаждането е уговорено

Преди работата
Данните за срещата са готови

Резервация
Уговорените данни на едно място

4 Готово преди работата
5 Резервацията е актуализирана
Среща с клиент
Бизнес бележки

Резервацията е завършена. Бизнес проследяването е отбелязано.

Контактът е проверен
Резервацията е завършена
Следващото действие е отбелязано
Бизнес проследяването е готово
Плащането е получено Платено Alex Morgan среща Разписката е готова
6 Плащането е записано
7 Последващата стъпка е готова

Следващо действие

Проследяването е отбелязано

Alex Morgan

След тази резервация

Запазва се с резервацията

Нищо за преписване.Нищо за събиранена парче.

Offlico
Пробвайте 30 дни безплатно Обратно към софтуера за данъчни консултанти

Софтуер за управление на бизнес

Управлявайте бизнес страната на работния ден от едно място.

Планирайте работата с клиенти, дръжте контактите под ръка и следете всяка договорена резервация през напомнянията до плащането. Специализираната работа като данъчен консултант остава в инструментите, които изисква.

Планирайте резервацията
Запазете контакта
Изпратете напомнянето
Вижте плащането и последващите действия
Пробвайте 30 дни безплатно
Седмичен календар на Offlico в браузър Безконтактно плащане с телефон в Offlico

Всичко, от което работният ден има нужда.

Календар

  • Часове
  • Наличност
  • Места на работа

Контакти

  • Данни за клиента
  • Обикновени бележки
  • История на резервациите

Комуникация

  • Напомняния
  • Отговори
  • Последващ контакт

Финанси

  • Фактури
  • Плащания
  • Разписки
Пробвайте 30 дни безплатно

Функции

Календар Keep appointments, contacts and locations together for tax adviser work. Example Offlico local customer request on a phone; this feature is not currently available for this profession Местни заявки от клиенти Not currently available for tax adviser work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Седмичен календар със срещи в Offlico в браузър Онлайн резервации Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Данни за контакт и адрес на клиент в Offlico на лаптоп Клиентски картони Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Отговори на напомняния в Offlico на лаптоп Автоматични напомняния Send automatic reminders before agreed appointments. Екран за безконтактно плащане с Tap to Pay на iPhone Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Пробвайте 30 дни безплатно Разгледайте всички функции

Създадено за мобилния работен ден

See how the everyday business steps of tax adviser work can stay connected.
Данъчен консултант записва в органайзер до папки и купчина документи на клиенти.

Offlico in practice

Plan the work

Book the tax-advice meeting far enough ahead of the relevant deadline and arrange secure delivery of the client’s records.
See the connected workflow
Данъчен консултант прави бележки върху финансова таблица до класьори и касови бележки.

Offlico in practice

Keep the right contact

Запазване the contact and location close до each tax adviser booking.
See the connected workflow
Данъчен консултант поглежда малка карта пред къща, докато носи чанта с папки.

Offlico in practice

Край and follow up

Уговорете следващото обаждане за подаване или преглед, като данъчните изчисления и придружаващите документи се пазят в професионалния софтуер на консултанта.
See the connected workflow
Пробвайте 30 дни безплатно

Ефектът на Offlico

Bring the working day together

Планиране See booked work and locations in one diary
Запазване Find the contact and ordinary details
Напомняне Send automatic appointment reminders
Последващо действие Keep payment and next steps in view
Сравнете плановете и цените

...или разгледайте всичко, което Offlico умее

Календар и планиране Интелигентно маршрутизиране Онлайн резервации Клиентски картони Автоматични напомняния Услуги и цени Фактури Плащания Tap to Pay Проследяване на пробега Счетоводство Документи и бележки Отчети и анализи Офлайн режим Управление на наличностите Вашите запитвания Публичен профил Достъп за екипа

ЧЗВ

Често задавани въпроси

Може ли Offlico да замени всички инструменти, които данъчните консултанти използват?

Offlico обработва обичайното планиране и бизнес администрация. Пазете поверителни материали на клиенти, официални съвети и регулирани досиета в подходящите професионални системи.

Мога ли да започна само с календара?

Да. Започнете с ежедневните стъпки за резервации и контакти, а после използвайте напомняния, плащания и други бизнес инструменти, където са подходящи.

Offlico за данъчни консултанти

Дръжте целия работен ден свързан.

Съберете резервации, контакти, напомняния и плащания в един бизнес процес.

Пробвайте 30 дни безплатно Обратно към софтуера за данъчни консултанти
Данъчен консултант си води бележки до отворени папки, калкулатор и малка купчина касови бележки.