Offlico
Davčni svetovalec piše v planer ob mapah in zloženih dokumentih strank.

Za davčne svetovalce

Preveč administracije med delovnim dnem za davčne svetovalce?

Termine, stike, opomnike in spremljanje plačil hranite na enem mestu, da vas delovni dan ne spremlja domov.

Testirajte 30 dni brezplačno Oglejte si, kako deluje

Kaj je Offlico?

Eno mesto za vodenje poslovnega dela dejavnosti, ki jo opravlja davčni svetovalec.

Offlico združuje delo za stranke, stike, opomnike, plačila in običajno administracijo, tako da vaše naslednje naročilo ne bo več začetek iskanja po sporočilih.

Termini in koledar
Stiki in podrobnosti rezervacije
Opomniki in nadaljnje spremljanje
Plačila in dokumenti
Testirajte 30 dni brezplačno
Offlicov tedenski koledar v brskalniku Podatki o stranki v Offlicu na telefonu

Jasno si oglejte dan

Naslednjo rezervacijo, kraj in stik imejte na očeh.

Pravočasno nadaljujte

Opomnike in odgovore povežite s terminom.

Zaključite administracijo

Plačilo in običajne zapiske hranite ob opravljenem delu.

Orodja delovnega dne na vidnem mestu

Koledar Termini in razpoložljivost
Stiki Podrobnosti ob rezervaciji
Opomniki Sporočila in odgovori
Plačila Naslednji administrativni korak

Ponazoritveni potek dela

Oglejte si, kako dan ostane povezan.

Ponazoritev delovnega dne, kot ga ima davčni svetovalec, od prve dogovorjene rezervacije do običajnega nadaljnjega dela, ki bi sicer ostalo za pozneje.

Davčni svetovalec pred domom stranke pospravlja mape v torbo za čez ramo.
Primer, kako se koraki lahko vključijo v delovni dan

Od prvega koraka do nadaljnjega spremljanja

  1. 1

    Začnite z dogovorjenim delom

    Pred začetkom dneva si oglejte termin, kraj in stik skupaj.

  2. 2

    Obvladajte spremembo okoliščin

    Posodobljeni čas in odziv na opomnik hranite ob rezervaciji.

  3. 3

    Zaključite poslovno nadaljevanje

    Preverite stanje plačila in dodajte navaden zapisek za naslednjič.

Testirajte 30 dni brezplačno

Težave z administracijo, ki jih davčni svetovalci dobro poznajo.

Davčni svetovalec piše v planer ob mapah in zloženih dokumentih strank.
Rezervacija se spremeni sredi dneva.
Davčni svetovalec dopisuje opombe na finančni delovni list ob registratorjih in računih.
Kontaktne podatke je težko najti.
Davčni svetovalec in stranka se pogovarjata ob škatli s poslovnimi evidencami in mapami.
Novo povpraševanje čaka na odgovor.
Davčni svetovalec s stranko pri vratih pisarne preverja majhen zvezek.
O naslednjih podrobnostih se je treba še dogovoriti.
Davčni svetovalec pred domom stranke pospravlja mape v torbo za čez ramo.
Nadaljnje delo se odloži na pozneje.
Davčni svetovalec piše opombe ob odprtih mapah, računalu in majhnem kupu računov.
Delo je opravljeno, administracija ne.
Testirajte 30 dni brezplačno

Obstaja boljši način za vodenje dneva

Vsa vsakodnevna poslovna orodja brez nepotrebne administracije.

Koledar, kontakt, opomnik, plačilo in opomba so lahko del enega delovnega dne davčnega svetovalca. Termin davčnega svetovanja rezervirajte dovolj pred zadevnim rokom in uredite varno posredovanje evidenc stranke.

Testirajte 30 dni brezplačno
Kontaktni podatki in naslov stranke v Offlicu na prenosniku

Delovni dan zaključite z naslednjim korakom na vidnem mestu.

Davčni svetovalec piše v planer ob mapah in zloženih dokumentih strank.
Prej Podrobnosti, razpršene po sporočilih in papirju
Offlicov delovni koledar v brskalniku
Z aplikacijo Offlico Rezervacija in nadaljnje delo na enem mestu

Vsakdanje podrobnosti na enem mestu.

Načrtovanje

  • Koledar in termini
  • Storitve in čas
  • Lokacije

Ostanite v stiku

  • Stiki
  • Opomniki
  • Nadaljnje delo po povpraševanju

Zaključek

  • Stanje plačila
  • Računi in potrdila
  • Običajni poslovni zapiski

Preglej

  • Prejšnje rezervacije
  • Naslednji koraki
  • Pregled delovnega dne
Testirajte 30 dni brezplačno

Offlico za davčne svetovalce

Za večer naj ostane manj administracije.

Dogovorite se za naslednji klic za oddajo ali pregled, pri čemer davčni izračuni in spremljajoči dokumenti ostanejo v svetovalčevi strokovni programski opremi.

Testirajte 30 dni brezplačno Nazaj na programsko opremo za davčne svetovalce
Davčni svetovalec pred domom stranke pospravlja mape v torbo za čez ramo.