Offlico
Zavarovalni posrednik piše v namizni koledar ob fotografijah nepremičnine in mapah z dokumenti.

Za zavarovalne posrednike

Preveč administracije med delovnim dnem za zavarovalne posrednike?

Termine, stike, opomnike in spremljanje plačil hranite na enem mestu, da vas delovni dan ne spremlja domov.

Testirajte 30 dni brezplačno Oglejte si, kako deluje

Kaj je Offlico?

Eno mesto za vodenje poslovnega dela dejavnosti, ki jo opravlja zavarovalni posrednik.

Offlico združuje delo za stranke, stike, opomnike, plačila in običajno administracijo, tako da vaše naslednje naročilo ne bo več začetek iskanja po sporočilih.

Termini in koledar
Stiki in podrobnosti rezervacije
Opomniki in nadaljnje spremljanje
Plačila in dokumenti
Testirajte 30 dni brezplačno
Offlicov tedenski koledar v brskalniku Podatki o stranki v Offlicu na telefonu

Jasno si oglejte dan

Naslednjo rezervacijo, kraj in stik imejte na očeh.

Pravočasno nadaljujte

Opomnike in odgovore povežite s terminom.

Zaključite administracijo

Plačilo in običajne zapiske hranite ob opravljenem delu.

Orodja delovnega dne na vidnem mestu

Koledar Termini in razpoložljivost
Stiki Podrobnosti ob rezervaciji
Opomniki Sporočila in odgovori
Plačila Naslednji administrativni korak

Ponazoritveni potek dela

Oglejte si, kako dan ostane povezan.

Ponazoritev delovnega dne, kot ga ima zavarovalni posrednik, od prve dogovorjene rezervacije do običajnega nadaljnjega dela, ki bi sicer ostalo za pozneje.

Lastnik delavnice maha, medtem ko zavarovalni posrednik zunaj spravlja dokumente v torbo za čez ramo.
Primer, kako se koraki lahko vključijo v delovni dan

Od prvega koraka do nadaljnjega spremljanja

  1. 1

    Začnite z dogovorjenim delom

    Pred začetkom dneva si oglejte termin, kraj in stik skupaj.

  2. 2

    Obvladajte spremembo okoliščin

    Posodobljeni čas in odziv na opomnik hranite ob rezervaciji.

  3. 3

    Zaključite poslovno nadaljevanje

    Preverite stanje plačila in dodajte navaden zapisek za naslednjič.

Testirajte 30 dni brezplačno

Težave z administracijo, ki jih zavarovalni posredniki dobro poznajo.

Zavarovalni posrednik piše v namizni koledar ob fotografijah nepremičnine in mapah z dokumenti.
Rezervacija se spremeni sredi dneva.
Zavarovalni posrednik primerja fotografijo poslovnih prostorov z dokumenti v odprti mapi.
Kontaktne podatke je težko najti.
Lastnik mizarske delavnice kaže prostore zavarovalnemu posredniku z odprto mapo v rokah.
Novo povpraševanje čaka na odgovor.
Zavarovalni posrednik si piše zapiske, medtem ko tapetnik z gesto kaže ob stolu in delovni mizi.
O naslednjih podrobnostih se je treba še dogovoriti.
Lastnik delavnice maha, medtem ko zavarovalni posrednik zunaj spravlja dokumente v torbo za čez ramo.
Nadaljnje delo se odloži na pozneje.
Zavarovalni posrednik piše zapiske ob mizarski delovni mizi, lastnik pa poleg drži mapo.
Delo je opravljeno, administracija ne.
Testirajte 30 dni brezplačno

Obstaja boljši način za vodenje dneva

Vsa vsakodnevna poslovna orodja brez nepotrebne administracije.

Koledar, kontakt, opomnik, plačilo in opomba so lahko del enega delovnega dne zavarovalnega posrednika. Pregled pri zavarovalnem posredniku načrtujte pred podaljšanjem in stranko prosite, naj police pošlje po varnem kanalu.

Testirajte 30 dni brezplačno
Kontaktni podatki in naslov stranke v Offlicu na prenosniku

Delovni dan zaključite z naslednjim korakom na vidnem mestu.

Zavarovalni posrednik piše v namizni koledar ob fotografijah nepremičnine in mapah z dokumenti.
Prej Podrobnosti, razpršene po sporočilih in papirju
Offlicov delovni koledar v brskalniku
Z aplikacijo Offlico Rezervacija in nadaljnje delo na enem mestu

Vsakdanje podrobnosti na enem mestu.

Načrtovanje

  • Koledar in termini
  • Storitve in čas
  • Lokacije

Ostanite v stiku

  • Stiki
  • Opomniki
  • Nadaljnje delo po povpraševanju

Zaključek

  • Stanje plačila
  • Računi in potrdila
  • Običajni poslovni zapiski

Preglej

  • Prejšnje rezervacije
  • Naslednji koraki
  • Pregled delovnega dne
Testirajte 30 dni brezplačno

Offlico za zavarovalne posrednike

Za večer naj ostane manj administracije.

Dogovorite se, kdaj bo stranka preučila možnosti kritja, in rezervirajte naslednji klic, podatki o policah in tveganjih pa ostanejo v sistemih posredniške družbe.

Testirajte 30 dni brezplačno Nazaj na programsko opremo za zavarovalne posrednike
Lastnik delavnice maha, medtem ko zavarovalni posrednik zunaj spravlja dokumente v torbo za čez ramo.