Majte deň jasne pred sebou
Majte na očiach ďalšiu rezerváciu, miesto a kontakt.
Pre poradcov pri poistných udalostiach
Príliš veľa administratívy počas pracovného dňa pre poradcov pri poistných udalostiach?
Majte termíny, kontakty, pripomienky a sledovanie platieb na jednom mieste, aby vás pracovný deň nesprevádzal domov.
Vyskúšajte 30 dní zadarmo Pozrite, ako to funguje
Čo je Offlico?
Jedno miesto na správu obchodnej stránky vašej práce ako poradca pri poistných udalostiach.
Offlico spája prácu s klientmi, kontakty, upomienky, platby a bežnú administratívu, takže vaša ďalšia rezervácia nezačína prehľadávaním správ.
Termíny a kalendár
Kontakty a podrobnosti rezervácie
Upomienky a následné kroky
Platby a administratíva
Nadviažte včas
Prepojte pripomienky a odpovede s termínom.
Dokončite administratívu
Majte platbu a bežné poznámky pri dokončenej práci.
Nástroje pracovného dňa na očiach
Ilustračný postup
Pozrite, ako zostáva pracovný deň prepojený.
Ilustračný pracovný deň poradcu pri poistných udalostiach, od prvej dohodnutej rezervácie po bežné nadväzujúce úlohy, ktoré by inak zostali na neskôr.
Od prvého kroku po nadväzujúci kontakt
- 1
Začnite dohodnutou prácou
Pred začiatkom dňa si pozrite termín, miesto a kontakt pokope.
- 2
Zvládnite zmenu okolností
Majte aktualizovaný čas a odpoveď na pripomienku vedľa rezervácie.
- 3
Dokončite obchodný nadväzujúci krok
Skontrolujte stav platby a zanechajte bežnú poznámku na nabudúce.
Problémy s administratívou, ktoré poradcovia pri poistných udalostiach dobre poznajú.
Existuje lepší spôsob, ako riadiť deň
Všetky bežné nástroje pre vaše podnikanie, bez zbytočnej administratívy.
Kalendár, kontakt, pripomienka, platba a poznámka môžu byť súčasťou jedného pracovného dňa poradcu pri poistných udalostiach. Rezervujte návštevu poradcu pri poistných udalostiach vtedy, keď poistený môže ukázať škodu a bezpečne poskytnúť podklady.
Vyskúšajte 30 dní zadarmo
Ukončite pracovný deň s ďalším krokom na očiach.
Každodenné údaje na jednom mieste.
Plánovanie
- Kalendár a termíny
- Služby a čas
- Miesta
Zostaňte v kontakte
- Kontakty
- Pripomienky
- Nadväzovanie na dopyty
Dokončenie
- Stav platby
- Faktúry a doklady
- Bežné firemné poznámky
Prezrieť
- Predchádzajúce rezervácie
- Ďalšie kroky
- Prehľad pracovného dňa
Offlico pre poradcov pri poistných udalostiach
Nechajte si na večer menej administratívy.
Dohodnite nadväzujúci krok k podaniu nároku z poistnej udalosti, pričom súpisy majetku a finančné doklady sa spravujú mimo všeobecného diára stretnutí.
Vyskúšajte 30 dní zadarmo Späť na softvér pre poradcov pri poistných udalostiach