Offlico
Un broker de credite răsfoiește un dosar gros la un birou cu laptop, calculator și fotografii ale unor proprietăți.

Pentru brokeri de credite

Fișe de clienți și rezervări împreună, pentru brokeri de credite.

Păstrați laolaltă datele de contact obișnuite, istoricul programărilor și notițele de afaceri, fără să pierdeți pasul următor.

Testați gratuit 30 de zile Vedeți cum funcționează

Fișe de client

Detaliile de zi cu zi de care aveți nevoie înainte, în timpul și după rezervare.

Păstrați evidența obișnuită a afacerii, de la datele de contact la programările anterioare și urmărirea ulterioară, lângă programarea pentru care vă pregătiți.

Contact și locație
Istoricul programărilor
Notițe și documente obișnuite
Urmărirea plăților
Datele de contact și adresa clientului în Offlico, pe un laptop Datele de contact și adresa clientului în Offlico, pe un telefon
Testați gratuit 30 de zile

Funcții conectate

O imagine mai clară a fiecărui client.

These are Offlico product views of the ordinary contact and appointment information that belongs together. Specialist case records still need their own system.

Date de contact La telefon Programări Acțiune ulterioară
Datele de contact și adresa clientului în Offlico, pe un laptop

Date de contact

Vedeți contactul, adresa și detaliile practice de acces în fișa afacerii.

Testați gratuit 30 de zile

O evidență obișnuită a afacerii, nu un dosar de caz specializat

Contact Nume și modalități de contact
Locație Adresa și detaliile de acces
Istoric Rezervări anterioare ale afacerii
Acțiune ulterioară Notițe și pașii următori

Când evidențele firmei sunt răspândite, detaliile importante se pierd.

Un broker de credite răsfoiește un dosar gros la un birou cu laptop, calculator și fotografii ale unor proprietăți.
Contactele se amestecă.
Un broker de credite scrie într-un biblioraft la un birou cu dosare colorate și fotografii ale unor proprietăți.
Rezervările din trecut se uită.
Un broker de credite arată într-un caiet deschis în timp ce vorbește cu un client, lângă fotografii ale unor proprietăți pe un birou.
Locațiile se pierd în mesaje.
Un bărbat scrie într-un caiet lângă un plan al locuinței și o geantă cu acte ale proprietății, în timp ce o altă persoană stă în fundal.
Urmărirea nu are un loc clar.
Un broker de credite citește un card mic în fața unei case din cărămidă, ținând o mapă deschisă cu acte ale proprietății.
Următorul pas este greu de văzut.
Testați gratuit 30 de zile

De la detalii împrăștiate la o evidență organizată a afacerii.

Un broker de credite răsfoiește un dosar gros la un birou cu laptop, calculator și fotografii ale unor proprietăți.
Înainte Detalii în locuri separate
Datele de contact și adresa în Offlico, pe un telefon
Cu Offlico Contactul și istoricul programărilor, împreună

Cunoașteți contactul

Păstrați detaliile obișnuite lângă programare.

Vedeți istoricul

Consultați rezervările anterioare și pașii următori.

Încheiați urmărirea

Țineți la vedere notițele, documentele și starea plății.

Flux de lucru ilustrativ

Următoarea rezervare începe cu un context util.

Acest exemplu se referă la informațiile de contact și de programare de zi cu zi. Evidențele specializate, reglementate sau sensibile aparțin în continuare sistemului potrivit.

Un bărbat scrie într-un caiet lângă un plan al locuinței și o geantă cu acte ale proprietății, în timp ce o altă persoană stă în fundal.
Exemplu despre cum se pot integra pașii într-o zi de lucru

De la primul pas la urmărirea ulterioară

  1. 1

    Deschideți contactul

    Găsiți persoana și locația asociate programării.

  2. 2

    Verificați istoricul obișnuit

    Vedeți rezervările anterioare și notițele practice înainte de lucrare.

  3. 3

    Înregistrați următoarea acțiune

    Păstrați urmărirea ulterioară și starea plății într-un loc unde le puteți găsi mai târziu.

Testați gratuit 30 de zile

Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

Poate Offlico să înlocuiască evidențele specializate ale cazurilor?

Offlico gestionează programările obișnuite și administrarea afacerii. Păstrați materialele confidențiale ale clienților, consilierea formală și evidențele reglementate în sistemele profesionale adecvate.

Ce intră într-o evidență de afaceri de zi cu zi?

Păstrați laolaltă contactul, locația, istoricul programărilor, detaliile logistice utile și urmărirea obișnuită a plăților. Pentru evidențele reglementate sau sensibile folosiți sistemul specializat potrivit.

Offlico pentru brokeri de credite

Terminați lucrarea știind că următorul pas este înregistrat.

Păstrați contactul și istoricul obișnuit al afacerii pregătite pentru data viitoare.

Testați gratuit 30 de zile Înapoi la software pentru broker de credite
Un bărbat scrie într-un caiet lângă un plan al locuinței și o geantă cu acte ale proprietății, în timp ce o altă persoană stă în fundal.