Offlico
Un broker de credite scrie într-un biblioraft la un birou cu dosare colorate și fotografii ale unor proprietăți.

Pentru brokeri de credite

Prea multă muncă administrativă în ziua de lucru pentru brokeri de credite?

Păstrați programările, contactele, mementourile și urmărirea plăților laolaltă, ca ziua de lucru să nu vă urmeze acasă.

Testați gratuit 30 de zile Vedeți cum funcționează

Ce este Offlico?

Un singur loc pentru partea administrativă a activității de broker de credite.

Offlico reunește lucrările pentru clienți, contactele, mementourile, plățile și documentele obișnuite, astfel încât următoarea rezervare să nu înceapă cu o căutare prin mesaje.

Programări și calendar
Contacte și detaliile programării
Mementouri și urmărire
Plăți și documente
Testați gratuit 30 de zile
Calendarul săptămânal Offlico, într-un browser Datele clientului în Offlico, pe un telefon

Vedeți clar ziua

Țineți la vedere următoarea programare, locul și contactul.

Faceți urmărirea la timp

Legați mementourile și răspunsurile de programare.

Încheiați partea administrativă

Păstrați plata și notițele obișnuite lângă lucrarea finalizată.

Instrumentele zilei de lucru, la vedere

Calendar Programări și disponibilitate
Contacte Detaliile lângă programare
Mementouri Mesaje și răspunsuri
Plăți Următorul pas administrativ

Flux de lucru ilustrativ

Vedeți cum rămâne conectată ziua de lucru.

O zi de lucru ilustrativă a unui broker de credite, de la prima rezervare stabilită până la urmărirea obișnuită care altfel ar fi amânată.

Un broker de credite pune un dosar într-o servietă în pragul ușii, în timp ce un client stă înăuntru.
Exemplu despre cum se pot integra pașii într-o zi de lucru

De la primul pas la urmărirea ulterioară

  1. 1

    Începeți cu lucrarea convenită

    Vedeți programarea, locul și contactul laolaltă înainte de începerea zilei.

  2. 2

    Gestionați o schimbare de situație

    Păstrați ora actualizată și răspunsul la memento lângă programare.

  3. 3

    Încheiați urmărirea afacerii

    Verificați starea plății și lăsați o notiță obișnuită pentru data viitoare.

Testați gratuit 30 de zile

Probleme administrative pe care brokerii de credite le cunosc prea bine.

Un broker de credite scrie într-un biblioraft la un birou cu dosare colorate și fotografii ale unor proprietăți.
O rezervare se schimbă în timpul zilei.
Un broker de credite răsfoiește un dosar gros la un birou cu laptop, calculator și fotografii ale unor proprietăți.
Datele de contact sunt greu de găsit.
Un proprietar face un gest spre holul casei, în timp ce un broker de credite ascultă cu un dosar în mână.
O solicitare nouă așteaptă un răspuns.
Un broker de credite arată într-un caiet deschis în timp ce vorbește cu un client, lângă fotografii ale unor proprietăți pe un birou.
Următoarele detalii trebuie stabilite.
Un broker de credite pune un dosar într-o servietă în pragul ușii, în timp ce un client stă înăuntru.
Urmărirea este lăsată pe mai târziu.
Un bărbat scrie într-un caiet lângă un plan al locuinței și o geantă cu acte ale proprietății, în timp ce o altă persoană stă în fundal.
Lucrarea este terminată, partea administrativă nu.
Testați gratuit 30 de zile

Există o modalitate mai bună de a vă conduce ziua

Toate instrumentele de zi cu zi ale afacerii, fără birocrație inutilă.

Calendarul, contactul, memento-ul, plata și notița pot face parte dintr-o singură zi de lucru a brokerului de credite. Stabiliți o discuție privată despre creditul ipotecar la etapa potrivită a achiziției și folosiți o cale sigură pentru documentele financiare.

Testați gratuit 30 de zile
Datele de contact și adresa clientului în Offlico, pe un laptop

Încheiați ziua de lucru cu următorul pas la vedere.

Un broker de credite scrie într-un biblioraft la un birou cu dosare colorate și fotografii ale unor proprietăți.
Înainte Detalii împrăștiate prin mesaje și pe hârtie
Calendarul de lucru Offlico, într-un browser
Cu Offlico Programarea și urmărirea, păstrate împreună

Detaliile de zi cu zi, într-un singur loc.

Planificare

  • Calendar și programări
  • Servicii și timp
  • Locații

Păstrați legătura

  • Contacte
  • Mementouri
  • Urmărirea solicitărilor

Încheiere

  • Starea plății
  • Facturi și chitanțe
  • Notițe obișnuite de afaceri

Examinați

  • Rezervări anterioare
  • Pașii următori
  • Prezentarea zilei de lucru
Testați gratuit 30 de zile

Offlico pentru brokeri de credite

Lăsați mai puține sarcini administrative pentru seară.

Programați următorul apel pentru cererea de credit sau pentru revizuire și păstrați cifrele privind capacitatea de rambursare și documentele băncii în procesul reglementat al brokerului.

Testați gratuit 30 de zile Înapoi la software pentru broker de credite
Un broker de credite pune un dosar într-o servietă în pragul ușii, în timp ce un client stă înăuntru.