Offlico
Un consultant pentru despăgubiri compară fotografii ale daunelor dintr-un biblioraft, la birou, lângă un aparat foto și instrumente de măsurat.

Pentru consultanți pentru despăgubiri de asigurare

Fișe de clienți și rezervări împreună, pentru consultanți pentru despăgubiri de asigurare.

Păstrați laolaltă datele de contact obișnuite, istoricul programărilor și notițele de afaceri, fără să pierdeți pasul următor.

Testați gratuit 30 de zile Vedeți cum funcționează

Fișe de client

Detaliile de zi cu zi de care aveți nevoie înainte, în timpul și după rezervare.

Păstrați evidența obișnuită a afacerii, de la datele de contact la programările anterioare și urmărirea ulterioară, lângă programarea pentru care vă pregătiți.

Contact și locație
Istoricul programărilor
Notițe și documente obișnuite
Urmărirea plăților
Datele de contact și adresa clientului în Offlico, pe un laptop Datele de contact și adresa clientului în Offlico, pe un telefon
Testați gratuit 30 de zile

Funcții conectate

O imagine mai clară a fiecărui client.

These are Offlico product views of the ordinary contact and appointment information that belongs together. Specialist case records still need their own system.

Date de contact La telefon Programări Acțiune ulterioară
Datele de contact și adresa clientului în Offlico, pe un laptop

Date de contact

Vedeți contactul, adresa și detaliile practice de acces în fișa afacerii.

Testați gratuit 30 de zile

O evidență obișnuită a afacerii, nu un dosar de caz specializat

Contact Nume și modalități de contact
Locație Adresa și detaliile de acces
Istoric Rezervări anterioare ale afacerii
Acțiune ulterioară Notițe și pașii următori

Când evidențele firmei sunt răspândite, detaliile importante se pierd.

Un consultant pentru despăgubiri compară fotografii ale daunelor dintr-un biblioraft, la birou, lângă un aparat foto și instrumente de măsurat.
Contactele se amestecă.
Un consultant pentru despăgubiri scrie la birou, lângă fotografii ale daunelor, un plan de etaj, dosare, un aparat foto și instrumente de măsurat.
Rezervările din trecut se uită.
Un consultant pentru despăgubiri ia notițe în timp ce un client descrie daunele dintr-o bucătărie cu o mochetă rulată.
Locațiile se pierd în mesaje.
Un consultant pentru despăgubiri compară două fotografii ale daunelor cu o schiță a încăperii și o listă de control completată, pe un blat de bucătărie.
Urmărirea nu are un loc clar.
Un consultant pentru despăgubiri se uită la o hârtie mică în timp ce se îndepărtează de o locuință afectată, cu un dosar și o geantă cu echipament.
Următorul pas este greu de văzut.
Testați gratuit 30 de zile

De la detalii împrăștiate la o evidență organizată a afacerii.

Un consultant pentru despăgubiri compară fotografii ale daunelor dintr-un biblioraft, la birou, lângă un aparat foto și instrumente de măsurat.
Înainte Detalii în locuri separate
Datele de contact și adresa în Offlico, pe un telefon
Cu Offlico Contactul și istoricul programărilor, împreună

Cunoașteți contactul

Păstrați detaliile obișnuite lângă programare.

Vedeți istoricul

Consultați rezervările anterioare și pașii următori.

Încheiați urmărirea

Țineți la vedere notițele, documentele și starea plății.

Flux de lucru ilustrativ

Următoarea rezervare începe cu un context util.

Acest exemplu se referă la informațiile de contact și de programare de zi cu zi. Evidențele specializate, reglementate sau sensibile aparțin în continuare sistemului potrivit.

Un consultant pentru despăgubiri compară două fotografii ale daunelor cu o schiță a încăperii și o listă de control completată, pe un blat de bucătărie.
Exemplu despre cum se pot integra pașii într-o zi de lucru

De la primul pas la urmărirea ulterioară

  1. 1

    Deschideți contactul

    Găsiți persoana și locația asociate programării.

  2. 2

    Verificați istoricul obișnuit

    Vedeți rezervările anterioare și notițele practice înainte de lucrare.

  3. 3

    Înregistrați următoarea acțiune

    Păstrați urmărirea ulterioară și starea plății într-un loc unde le puteți găsi mai târziu.

Testați gratuit 30 de zile

Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

Poate Offlico să înlocuiască evidențele specializate ale cazurilor?

Offlico gestionează programările obișnuite și administrarea afacerii. Păstrați materialele confidențiale ale clienților, consilierea formală și evidențele reglementate în sistemele profesionale adecvate.

Ce intră într-o evidență de afaceri de zi cu zi?

Păstrați laolaltă contactul, locația, istoricul programărilor, detaliile logistice utile și urmărirea obișnuită a plăților. Pentru evidențele reglementate sau sensibile folosiți sistemul specializat potrivit.

Offlico pentru consultanți pentru despăgubiri de asigurare

Terminați lucrarea știind că următorul pas este înregistrat.

Păstrați contactul și istoricul obișnuit al afacerii pregătite pentru data viitoare.

Testați gratuit 30 de zile Înapoi la software pentru consultant pentru despăgubiri de asigurare
Un consultant pentru despăgubiri compară două fotografii ale daunelor cu o schiță a încăperii și o listă de control completată, pe un blat de bucătărie.